Automation Anywhere for Salesforce でプロセス構成を作成する

ビジネスユーザー向け Automation Co-Pilot (Automation Co-Pilot) を活用して、Salesforce で自動化されたプロセスを構成します。

前提条件

プロセスへのアクセスは、Automation Co-Pilot のロールと権限に依存します。プロセス構成ウィザードは、ユーザーの Automation Co-Pilot インスタンスで割り当てられたロールと権限に基づいてオプションをフィルタリングします。たとえば、AAE_Robotic Interface Admin には AAE_Robotic Interface Manager よりも多くのプロセスが表示されます。Automation Co-Pilot で、Automation Anywhere for Salesforce で設定するプロセスにアクセスできることを確認してください。

プロセス構成ウィザードを使用して、次のような新しい構成を作成します。
  • プロセスを選択
  • オブジェクトの選択とフィールド マッピング

手順

プロセスの設定を開始するには、Automation Co-Pilot インスタンスから定義済みの接続とプロセスを選択し、プロセスをチームに割り当てます。

  1. Automation Anywhere for Salesforce から、[プロセス設定] > [新規] > [プロセスを選択] の順に移動します。
    [アクティブ化] チェック ボックスはデフォルトで選択されています。
  2. [名前] を入力します。
  3. [接続] を選択します。
  4. プロセスを選択します。
    注: Automation Co-Pilot に割り当てられたロールと権限に応じて、アクセスできるプロセスは異なります。
  5. このプロセスを使用する [チーム] を入力します。

    選択したチームのメンバーであるユーザーにのみ、Automation Launcher でプロセスを確認できます。

  6. オプション: [プロセス開始オプション] チェックボックスを選択し、プロセスを開始する前の確認手順を追加します。
  7. [次へ] をクリックします。

プロセスに [オブジェクトの選択とフィールド マッピング] を設定します。プロセスを任意の標準またはカスタムの Salesforce オブジェクトにマッピングします。選択されたオブジェクトのレコード ページには、実行するプロセスが表示されます。また、プロセスに対する入力として指定できるデータは、選択したオブジェクト タイプによって決まります。

  1. オブジェクトを選択します。
    オブジェクト説明
    なし ホーム ページ、アプリ ページ、レコード ページからプロセスを起動することができます。
    任意の Salesforce オブジェクト プロセスは、選択されたオブジェクトのレコード ページから起動されます。
    ヒント: 一般的なプロセスには [なし] を選択し、特殊なプロセスには特定のオブジェクトを選択することをお勧めします。
  2. [マッピングを追加] をクリックします。
    Automation Co-Pilot フォーム フィールドは、Salesforce のデータ フィールドにマッピングする入力変数です。マッピング タイプを使用して、データが [SF フィールド] なのか、[入力フィールド] を使用した静的な値なのかを選択します。プロセスが実行されると、マッピングされたフィールドにデータが渡されます。
  3. Automation Launcher を選択します。
    この選択によりページ タイプが決まり、ここで Automation Launcher はプロセス構成にアクセスできます。
    オプション説明
    ホーム ページ Automation Launcher は、Lightning App のホーム ページにプロセス構成を表示します。
    アプリ ページ Automation Launcher は、アプリ ページにプロセス構成を表示します。
    レコード ページ プロセス構成は、選択したオブジェクトのレコード ページに表示されます。
  4. オプション: 表示フィルタを追加します。詳細については、「Automation Anywhere for Salesforce の表示フィルタ」を参照してください。
  5. [保存] をクリックします。