プロセスを構成する

このタスクでは、プロセスを編集してプロセス キーを作成する方法、デフォルト チームを設定する方法、プロセスの削除オプションを有効にする方法について説明します。

手順

  1. Automation Co-Pilot にログインします。
  2. [マネージ] > [プロセス] に移動します。
  3. 利用可能なプロセスをクリックします。
    これにより、[一般] タブに [プロセスを編集] ページが表示されます。
  4. [プロセス名] フィールドで名前を指定します。
  5. [説明] フィールドで説明を指定します。
  6. [プロセス キー] フィールドにお客様のキー (該当する場合) を入力します。
    重要: プロセス キーは、アルファベット順に並んだ 1 ～ 5 文字にする必要があります。 プロセス キーは一度だけ定義することができ、定義した後ユーザーが変更することはできません。
  7. [タグ] フィールドでプロセスにタグを追加します。
    タグを使用すると、オートメーションをフィルタリングし、リスト全体からオートメーションのサブセットのみを表示できます。 これにより、埋め込みウィジェット内でタグ付けされたオートメーションのみを呼び出し、アクセスできるようになります。
  8. [タグ] フィールドで次のように操作します。
    1. [タグ] フィールドをクリックします。
    2. [ケース] や [レポート] のように、ユニークなキーワードでタグを指定します。
    3. ドロップダウンから [新しいオプションとして追加] を選択して、新しいタグを追加します。
      キーワードが存在しない場合は、自動的に新しいタグが生成されます。 検索結果はリアル タイムで表示されます。
      [タグ] フィールドでの新しいタグの指定
    4. ドロップダウンから既存のタグを選択します。
      [タグ] フィールドでの既存のタグの選択
    5. ゴミ箱のアイコンを選択すると、フィールド内のタグが削除されます。
    6. タグがリストにない場合は、[すべてを検索] オプションを使用して、関連するキーワードを検索できます。
    注: タグの閲覧や作成ができるのは、Co-Pilot 管理者のみです。
  9. [デフォルトの割り当てグループ] フィールドでチームを指定します。
    デフォルトでは、プロセスに追加された最初のチームが、自動的にデフォルトのチームとして設定されます。 ドロップダウン メニューから選択することで、チームを変更することができます。
    重要: デフォルトのチームは、プロセスから削除できません。 管理者がデフォルトのチーム (チーム 1 など) を削除するには、別のチーム (チーム 2 など) をデフォルトのチームとして設定した後、元のチーム (チーム 1 など) をプロセスから削除する必要があります。

    例: ドロップダウン メニューで [採用担当者] を選択できます。

  10. [リクエスト作成] フィールドで、[ユーザーごと] および [Bot ごと] のどちらかを選択します。
  11. [リクエストの保持] フィールドで次の操作を行います。
    • ドロップダウン メニューから [無効]、[即時]、または [カスタム] を選択し、完了したリクエストを [リクエスト] ページから [ごみ箱] に移動するかどうかを指定します。
      たとえば、[無効] を選択すると、リクエストがごみ箱に移動されないようにできます。また、[即時] を選択すると、現在完了しているすべてのリクエストを直ちに移動できます。
      注: [即時] オプションを選択した場合、リクエストがごみ箱に移動するまでに最大 1 時間かかる場合があります。
    • 2 番目のドロップダウン メニューから [即時] または [カスタム] を選択し、リクエストが [ごみ箱] から完全に削除されるまでの日数を指定します。

      例: [カスタム] オプションを選択し、[30] を指定すると、リクエストが 30 日後に [ごみ箱] から削除されることを表します。

    • 未解決のリクエストを [ごみ箱] に移動できるようにするには、チェックボックス オプションを選択します。
  12. [閉じる] をクリックします。
    設定した内容は自動的に保存されます。