Salesforce のレコードの更新アクション

Salesforce の [レコードを更新] アクションを使用すると、Salesforce オブジェクトのフィールドを更新できます。

前提条件

注: Salesforce のアクションを呼び出す前に、認証されていることを確認してください。認証の詳細については、「Salesforce の認証アクション」を参照してください。

[レコードを更新] アクションを使用して Salesforce オブジェクトのフィールドを更新するには、次の手順を実行します。

手順

  1. [アクション] ペインから [Salesforce] > [レコードを更新] を選択し、キャンバスに配置します。
  2. 次のフィールドを入力します。
    Salesforce のレコード更新のアクション
    1. [オブジェクト名] を入力します (例: 事例)。
      注: Salesforce カスタム オブジェクトの場合、オブジェクトの表示名の代わりに API 名を指定してください。たとえば、次のように指定します。API 名: 「AAIRPA__Salesforce_Connection__c」を指定し、表示名: Salesforce 接続は表示されません。API 名の確認方法については、「https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000327123&type=1」を参照してください。
    2. 更新する [レコード ID] を入力します。
    3. [フィールドとデータ (オプション)] フィールドの [エントリ リスト] を選択します。[更新する新しいフィールド/値のペアを追加] をクリックし、更新したい [フィールド名] および [フィールド値 (オプション)] を入力します。たとえば、[フィールド名] に「ステータス」と入力し、[フィールドとデータ] の [フィールド値 (オプション)] に「進行中」と入力します。[ディクショナリ] を選択し、キー/値のペアで値を入力することもできます。
    4. 結果を変数に保存します。たとえば、オブジェクト ID は SFDC_Res に保存されます。
    5. 更新する [レコード ID] を入力します。
  3. Bot を起動するには、[実行] をクリックします。Salesforce 側で確認することで、更新を確認できます。次の動画は、その方法を示したものです。