各ステージ（アイデア、パイプライン、進行中、デプロイ済み）での機会のステータスを追跡するために、アクティビティ タイプを追加します。 これは、機会のどの段階においても制限を特定しそれに対処し、透明性を維持することに役立ちます。

前提条件

管理者ロールが必要です。

手順

  • 機会に対するアクティビティ タイプを追加します。
    1. 管理者設定 > プログラム設定 タブに移動します。
    2. アクティビティ タイプ セクションで、プラス アイコンをクリックしてアクティビティ タイプを追加します。
    3. 親フィールドには、デフォルトでCoE Managerインスタンスの名前が表示されます。
    4. アクティビティの名前を指定します。
    5. 作成 をクリックします。
  • 機会にアクティビティ タイプを割り当てる。
    1. パイプライン、進行中、またはデプロイ済みのステージにある機会を選択して移動します。
    2. アクティビティ タブをクリックします。
    3. アクティビティの作成 をクリックします。
    4. アクティビティの名前を指定します。
    5. ドロップダウン メニューからアクティビティ タイプを選択します。
      管理設定 > プログラム設定 タブで作成されたアクティビティの種類が表示されます。
    6. ドロップダウン メニューからアクティビティのステータスを選択します。
    7. 活動の開始日と期限を提供してください。
    8. 作成 をクリックします。
      機会のステータスは、管理設定 > プログラム設定 > アクティビティの表示方法 タブで選択されたビュータイプに応じて、リストまたはガントチャート形式で表示されます。
    注:
    • アクティビティ タイプ タブの 設定 アイコンをクリックすることで、アクティビティ タイプのリストを Excel または CSV 形式でエクスポートできます。
    • アクティビティ タイプ名を一括編集できます。