ビジネス ユニットとそのサブレベル ユニットを作成することで組織階層を設定し、オポチュニティをリンクさせることができます。これにより、組織のさまざまな領域からどれだけのオポチュニティが送信され、どれだけのオポチュニティが自動化されたかについて理解を深め、そこから生み出された ROI を測定できます。
手順
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ビジネス ユニットを作成します。
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CoE Manager で、[管理者 - プログラム] タブに移動します。
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[ビジネス ユニットを作成] をクリックします。
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ビジネス ユニットの名前を入力します。
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[作成] をクリックします。
左側のナビゲーション ペインで確認できるルート フォルダーの下に、新しいビジネス ユニットが作成されます。
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組織階層の構造に対して、サブレベル ユニットを作成します。
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CoE Manager で、サブレベルを作成するビジネス ユニットを選択します。
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ビジネス ユニットの詳細ページで、[組織階層の管理者] タブに移動します。
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[組織階層を作成] をクリックします。
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サブレベル ユニットの名前を入力します。
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[作成] をクリックします。
注: ビジネス ユニット、サブレベル ユニットは無制限に作成できます。
ビジネス ユニットの下にサブレベルが作成され、左側のナビゲーション ペインで確認できます。[オポチュニティ] および [組織階層の管理者] タブの新しい [組織階層パス] 列に、このオポチュニティが属するパス (ビジネス ユニットとそのサブレベルを含む) が表示されます。
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ビジネス ユニットまたはそのサブレベル ユニットにオポチュニティをマッピングします。
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オポチュニティをマッピングするビジネス ユニットまたはサブレベル ユニットを選択します。
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[オポチュニティ] タブに移動します。
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[オポチュニティを作成] をクリックします。
インテーク フォームのページが表示されます。
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ドロップダウンから、このオポチュニティをマッピングするビジネス ユニットまたはサブレベル ユニットを選択します。
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インテーク フォームに残りの詳細を入力し、[完了] をクリックします。
ページ更新後、マッピングされているビジネス ユニットまたはそのサブレベル ユニットの下に、当該オポチュニティが表示されます。