組織の階層とリンクのオポチュニティを設定する

ビジネスユニットとそのサブレベルユニットを作成することで組織階層を設定し、オポチュニティをリンクさせることができます。これにより、組織のさまざまな領域からどれだけのオポチュニティが送信され、どれだけのオポチュニティが自動化されたかについて理解を深め、そこから生み出された ROI を測定できます。

前提条件

管理者ロールが必要です。

手順

ビジネスユニットを作成します。
1. CoE Manager で、[管理者 - プログラム] タブに移動します。
2. [ビジネスユニットを作成] をクリックします。
3. ビジネスユニットの名前を入力します。
4. [作成] をクリックします。
  左側のナビゲーションペインで確認できるルートフォルダーの下に、新しいビジネスユニットが作成されます。
組織階層の構造に対して、サブレベルユニットを作成します。
1. CoE Manager で、サブレベルを作成するビジネスユニットを選択します。
2. ビジネスユニットの詳細ページで、[組織階層の管理者] タブに移動します。
3. [組織階層を作成] をクリックします。
4. サブレベルユニットの名前を入力します。
5. [作成] をクリックします。
  
  注: ビジネスユニット、サブレベルユニットは無制限に作成できます。
  
  ビジネスユニットの下にサブレベルが作成され、左側のナビゲーションペインで確認できます。[オポチュニティ] および [組織階層の管理者] タブの新しい [組織階層パス] 列に、このオポチュニティが属するパス (ビジネスユニットとそのサブレベルを含む) が表示されます。
ビジネスユニットまたはそのサブレベルユニットにオポチュニティをマッピングします。
1. オポチュニティをマッピングするビジネスユニットまたはサブレベルユニットを選択します。
2. [オポチュニティ] タブに移動します。
3. [オポチュニティを作成] をクリックします。
  インテークフォームのページが表示されます。
4. ドロップダウンから、このオポチュニティをマッピングするビジネスユニットまたはサブレベルユニットを選択します。
5. インテークフォームに残りの詳細を入力し、[完了] をクリックします。
  ページ更新後、マッピングされているビジネスユニットまたはそのサブレベルユニットの下に、当該オポチュニティが表示されます。

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組織の階層とリンクのオポチュニティを設定する