組織の階層とリンクのオポチュニティを設定する

ビジネス ユニットとそのサブ レベル ユニットを作成することで組織階層を設定し、機会をリンクさせることができます。 これにより、組織のさまざまな領域からどれだけのオポチュニティが送信され、どれだけのオポチュニティが自動化されたかについて理解を深め、そこから生み出された ROI を測定できます。

前提条件

管理者ロールが必要です。

手順

  • 組織階層構造のためにビジネス ユニットまたはサブ レベル ユニットを以下のいずれかの方法で作成します。
    • [管理者-プログラム] タブのビジネス ユニット セクション。
      1. [管理者 - プログラム] タブに移動します。
      2. [ビジネス ユニット リンク] セクションで、[プラス] アイコンをクリックしてビジネス ユニットを作成します。
      3. 親 フィールドのドロップダウン メニューから、サブ レベルを作成したいビジネス ユニットを選択します。
      4. ビジネス ユニットの名前を入力します。
      5. [作成] をクリックします。

        左側のナビゲーション ペインで確認できるルート フォルダーの下に、新しいビジネス ユニットが作成されます。

    • ビジネス ユニット ページの組織階層管理セクション。
      1. サブ レベルを作成するビジネス ユニットを選択して移動します。
      2. ビジネス ユニット ページで、[組織階層の管理者] タブに移動します。
      3. [プラス] アイコンをクリックして新しいビジネス ユニットを作成します。
      4. 親ビジネス ユニットがデフォルトで選択されています。
      5. サブレベル ユニットの名前を入力します。
      6. [作成] をクリックします。
      注:
      • ビジネス ユニット、ネストされたユニットは無制限に作成できます。

        ビジネス ユニットの下にネストされたビジネス ユニットが作成され、左側のナビゲーション ペインで確認できます。 機会および組織階層の管理者タブの新しい組織階層パス列に、この機会が属するパス（ビジネス ユニットとそのサブ レベルを含む）が表示されます。

      • 同じ名前のビジネス ユニットやネストされたユニットを作成しないでください。 例えば、ファイナンス > 買掛金 > 請求 と ファイナンス > 売掛金 > 請求。 ネストされたビジネス ユニット 請求 がここに繰り返されています。 あなたのビジネス ユニットとそのネストされたユニット名が一意であることを確認してください。
  • ビジネス ユニットまたはそのネストされたユニットに機会をマッピングします。
    1. ビジネス ユニットまたはネストされたユニットを選択して、機会をマッピングします。
    2. [オポチュニティ] タブに移動します。
    3. オートメーションの機会 セクションで、[プラス] アイコンをクリックして機会を作成します。
      インテーク フォームのページが表示されます。
    4. ビジネス ユニットまたはネストされたユニットが自動的に選択されます。 インテーク フォームに残りの詳細を入力し、[作成] をクリックします。
      ページ更新後、マッピングされているビジネス ユニットまたはそのネストされたユニットの下に、当該機会が表示されます。
  • オプション: ビジネス ユニット間で機会を移動またはコピーします。
    1. 機会を選択して移動します。
    2. 画面右上の縦の楕円をクリックし、[移動 / コピー] オプションを選択します。
    3. 移動またはコピーを選択してください。
      1. 移動
        1. 移動先 フィールドに、機会を移動したいビジネス ユニット名を入力します。
        2. [保存] をクリックします。
      2. コピー
        1. [コピー先] フィールドに、機会をコピーしたいビジネス ユニット名を入力します。
        2. 機会の新しい名前を入力します。
        3. [保存] をクリックします。
    注:
    • [ビジネス ユニット リスト] タブの [設定] アイコンをクリックすることで、ビジネス ユニット リストを Excel または CSV 形式でエクスポートできます。
    • ビジネス ユニット名を一括編集できます。
    • 条件フィルターを使用して、ビジネス ユニットを検索できます。