自動化の機会に関する包括的なビジネスおよびガバナンスの概要を得る。 詳細セクションでは、労働に関する前提条件、予測および実現したメリット、コスト、実行スケジュールを記録し、ROI を時系列で定量化します。

さらに、詳細セクションでは、プロセスの複雑性、戦略的整合性、そして非財務的メリットを記録し、優先順位付けや意思決定を支援します。 履歴の構成変更と利益の傾向が追跡され、監査可能性と透明性が確保されます。 全体として、このタブはビジネスの意図を自動化の展開前後の財務結果と結びつけます。

ステージ

このセクションでは、あなたの自動化の現在のライフサイクルフェーズを確認できます。それがアイデア、パイプライン、ビルド、またはデプロイされた状態にあるかどうかを示しています。 それは、あなたが自動化の成熟度とガバナンスの状況の両方を追跡するのに役立ちます。

労働コスト

このセクションのフィールドは、貯蓄がどのように計算されるかを定義します。 労働コストは、オポチュニティ受け入れフォームに提供された情報に基づいて算出されます。

測定
プロセスはどのように評価・測定されていますか？

プロセスの作業負荷を定量化するために使用される単位を指定します。 ユーザーは、プロセスが実行される回数（各実行）で測定するか、処理されたレコードの数（単一の実行で処理される各トランザクションまたはデータレコード）で測定することを選択できます。 この選択は、ボリュームの計算方法を決定し、自動化に関連する予測される労力、節約された時間、およびコスト削減に直接影響を与えます。

量と努力
  • # 一人あたりの月間実行回数： 各々が月にプロセスを実行する平均回数。
  • # このプロセスを実行している人々： プロセスを実行するのに関与している従業員の数。
  • # 人あたりの実行ごとの時間： 1回の実行を完了するために1人が必要とする平均時間。
コストに関する前提条件
  • % 自動化できるタスク： 自動化が置き換えられるプロセスの推定割合。
  • 平均時給： タスクを実行する従業員のフルロードされた時間単価。 これはドルで測定されます。
メタデータ
  • 提出日： オポチュニティが作成された日付。 監査と追跡に役立ちます。 これは編集可能なフィールドです。機会はずっと前に提出される可能性がありますが、後でCoE Managerに入力されます。
  • 実装日： オートメーションが稼働を開始した日付。 実現期間を決定するために使用されます。 ビルドからデプロイ段階にオポチュニティが移動すると、自動的にキャプチャされます。 このフィールドは編集可能なままであり、場合によっては長期間自動化が稼働していることがありますが、最近CoE Managerに提出されたため、自動化が稼働を開始した過去の日付に実装日を変更する必要があります。
  • ソース: オートメーション アイデアの発案元。 報告およびインテーク分析を支援します。
添付
  • 受付時添付ファイル： オポチュニティのインテークフォームからの初期の受け入れまたはリクエスト文書。
  • ビジネスケースの添付ファイル： 機会に関連する財務または承認文書をサポートします。
  • PDD 添付ファイル： プロセス ディスカバリー または Autopilot からのオポチュニティリクエストの場合。
詳細
  • ネットインパクト： 自動化イニシアチブの全体的な財務結果を示し、すべての自動化および手動プロセスコンポーネントを考慮した後に、コストが発生するか、節約を生み出すかを反映します。 複雑なプロセスでは、一部の部分がコスト削減を生み出すことがあります（完全自動化されたパス）、一方で他の部分はコストが発生します（人間の介入が必要な場合や、自動化が価値を提供せずに実行される場合）。 例えば、自動化が IT チケットを自動的に解決して閉じる場合、純粋な影響は節約です。 しかし、自動化では問題を解決できず、人間の介入が必要な場合は、自動化アクティビティと人間の作業労力の両方がコストとみなされます。 全体のプロセスを評価する際、純粋な影響は総節約額から総コストを差し引いて計算され、統合された財務結果が提供されます。

    ネットインパクト値は、アイデア段階でのみ定義または編集できます。この段階では、自動化のビジネス意図が最初に捉えられます。 アイデア段階を超えると、ネットインパクトは財務仮定を保護し、自動化ライフサイクル全体で監査可能性を確保するために読み取り専用になります。

  • オートメーションの種類： 自動化は4つのタイプに分類できます。
    • タスクの自動化
    • API の自動化
    • WLM オートメーション
    • ドキュメント オートメーション

    この分類は、適切な開発アプローチを選択し、労力と複雑さを見積もり、適切なガバナンスとベストプラクティスを適用するのに役立ちます。 異なる自動化タイプがビジネス成果、キャパシティの利用率、プラットフォームの採用にどのように貢献しているかを示すことで、意味のあるレポート作成も可能にします。 自動化の種類は ROI 計算に直接影響を与えませんが、優先順位付け、リソース計画、および運用監視に重要な文脈を提供します。

戦略的および複雑性の指標

プロセスの複雑性： 自動化の相対的な複雑さスコアを評価します。 このオポチュニティが自動化にどれほど適しているかを説明しています。 これは実現可能性、労力の見積もり、優先順位付け、リスク分析に役立ちます。

表 1.
フィールド 価値 説明 重要性
ルール ベースのプロセス 高 明確で決定論的なルールに従うプロセスを示します ルールベースの性質が高く、自動化が容易
プロセスの安定性 高 プロセスがどれくらい頻繁に変化するかを測定します 安定したプロセスは再作業とメンテナンスを減らします
プロセス構造 中 プロセスステップがどれだけ明確に定義され、標準化されているかを示します 中程度の構造は追加のロジックを必要とする場合があります
外部タッチポイント 低 関与する外部システム、ベンダー、または人間のインタラクションの数 接触点が少ないほど失敗のリスクが減ります
プロセス ドキュメンテーションの正確性 中 既存のプロセス文書の品質と完全性 精度が低いと、発見と構築の時間が増加します

戦略的整合性： 自動化がビジネスの優先事項とどの程度一致しているかを測定します。 これらのスコアは、組織がコスト削減だけでなく、リスク削減、収益への影響、顧客体験、運用の機敏性などの要因に基づいて自動化を比較するのに役立ちます。 これにより、限られた開発能力とライセンスが、全体的なビジネス価値が最も高く、企業の目標に最も密接に一致する自動化に割り当てられることが保証されます。

フィールド 価値 説明
運用の機動性 低 スピード、柔軟性、運用の応答性への影響
顧客満足度 なし 顧客体験またはサービス品質への影響
規制遵守 なし 自動化が規制要件の遵守に役立つかどうか
リスク軽減 高 運用、財務、またはコンプライアンスリスクを軽減します
収益の強化 高 収益の成長、アップセル、またはより迅速な収益の実現をサポートします

実現した利益と追加費用の計算は、年間合計として扱うのではなく、日割りで行います。 これにより精度が向上し、財務情報の粒度がさらに高まります。 展開段階に達していないオポチュニティについては、追加コストやメリットをすべて除外した場合の値はゼロのままです。

コストやメリットを追加する際、月次または年次の頻度を選択した場合でも、システムは入力された値を自動的に日額へ換算し、メリットの実現額や追加コストに段階的に反映します。 メリットはこの日次値に基づいて加算され、コストは減算されます。 すべての計算は、組織が定義した会計年度に合わせて調整されており、部分的な期間や会計年度の境界を越えたより正確で一貫した財務報告を確保しています。

開発者を割り当てる

オポチュニティがビルドステージにあるとき、あなたは自動化に開発者を割り当てることができます。 自動化が開発者に割り当てられたときは、その旨が開発者に通知されます。

実現した利益（実績vs予測）

実現された利益とは、オートメーションの稼働開始後に本番環境で実際に得られる利益を指します。

フィールド 説明 計算
金融
実現した利益 これまでに達成された純貯蓄 実際の貯蓄、追加費用
達成率 予測された利益への進捗状況 実現した、予測
時間
節約された作業時間 実行または取引に基づいて節約された実際の時間 実行またはトランザクションデータ
#実行またはトランザクション 自動化の正常実行回数または成功したトランザクション数 オートメーション ログ

節約額と労働時間の計算を参照してください。

他の財務指標

フィールド 説明 インパクト
追加費用 開発、ライセンス、またはメンテナンスに関連するコスト 実現利益の減少
非オートメーションのメリット 定性的または間接的なメリット（正確性、コンプライアンス） 情報提供のみ
メリットの逸失 障害やダウンタイムのために期待される節約が実現しなかった 是正措置を講じるために使用できる情報提供

自動化以外のメリットおよび追加コストを追加を参照してください。

時間の経過とともに実現したメリット

このチャートは、予測された利益と実際に達成された利益を月別に比較しています。 予測される利益は、ビジネスケースに基づく期待される月間節約額であり、実現されたものは自動化実行から得られた実際の節約額です。 x軸は月を表示し、展開後の利益実現タイムラインを表します。 Y軸は、利益の金額（プラスおよびマイナスの両方）を表示します。 負の値は、コストが節約を上回っていることを示します。

構成履歴

機会の入力に対して行われたすべての変更を表示し、何が変更されたか、いつ変更されたか、その時点でどの値がアクティブであったかなどの詳細を示します。 これは監査目的に非常に役立ちます。

プロセスに変換済み

このセクションでは、プロセスタイプの自動化に変換された機会を示しています。 変換済プロセステーブルの設定アイコンをクリックすることで、このリストを Excel または CSV 形式でエクスポートできます。 これらのオートメーションを一括で編集することも可能です。