Automation Co-Pilot でのプロセスまたは AI Agent構成

ユーザーがAutomation Co-Pilotから直接、プロセスおよびAI Agentsを構成、展開、実行できるようにし、可視性の向上と役割ベースの展開の簡素化を実現します。

このタスクでは、プロセスおよびエージェントの自動化をサポートするために、Assistant、Web、Embedded 全体での Automation Co-Pilot エクスペリエンスの強化について説明します。 これからは、プロセス実行と同様の方法でプロセスおよびAI Agentsを構成、管理、デプロイでき、スケジューラに依存せずにAutomation Co-Pilotから直接実行することが可能になります。

注:

適切なロールと権限を持っていることを確認して、プロセスおよびエージェントを設定またはデプロイしてください。

手順

  1. Automation Co-Pilot > プロセス > プロセス設定 のランディングページに移動します。
    以下のフィルターを使用して表示できる利用可能なプロセスとエージェントの一覧が表示されます。
    • 名前
    • キー
    • 参照
    • 種類（AI エージェントまたはプロセス）
    • 説明
    • タグ
  2. リストから必要なプロセスまたは AI エージェントに移動してクリックしてください。
    プロセスの編集 または AI エージェントの編集 ページが表示されます。
  3. 一般タブで、次のステップを実行します。
    1. 説明 フィールドで説明を指定します。
    2. プロセス キー フィールドにお客様のキー (該当する場合) を入力します。
      重要: プロセス キーは、アルファベット順に並んだ 1 ～ 5 文字にする必要があります。 プロセス キーは一度だけ定義することができ、定義した後ユーザーが変更することはできません。
    3. タグ フィールドのドロップダウンリストから、プロセスまたは AI エージェントに必要なタグを選択してください。
    4. リクエスト保持 フィールドで次のいずれかのオプションを有効にして、このプロセスのトリガー方法を選択してください。
      • ユーザーによる： このプロセスを、割り当てられたビジネスユーザーがウェブインターフェースまたはアシスタントから直接実行できるようにします。
      • Bot による： このプロセスは、他のbotまたはプロセスからプログラムによって呼び出すことができます。 このオプションがのみ選択されている場合、プロセスはウェブインターフェースやアシスタントでビジネスユーザーには表示されず、他のbotまたはプロセスからのみ呼び出すことができます。
    5. リクエスト保持 フィールドで、完了したリクエストを リクエスト一覧 から ごみ箱 に移動するために、次のいずれかのオプションを選択します。
      • たとえば、無効 を選択すると、リクエストがごみ箱に移動されないようにできます。また、即時 を選択すると、現在完了しているすべてのリクエストを直ちに移動できます。
        注: 即時 オプションを選択した場合、リクエストがごみ箱に移動するまでに最大 1 時間かかる場合があります。
      • 2 番目のドロップダウン メニューから 即時 または カスタム を選択し、リクエストが ごみ箱 から完全に削除されるまでの日数を指定します。

        例: カスタム オプションを選択し、30 を指定すると、リクエストが 30 日後に ごみ箱 から削除されることを表します。

      • 未解決のリクエストを ごみ箱 に移動できるようにするには、チェックボックス オプションを選択します。
  4. ユーザーグループ タブに移動します。
    利用可能なユーザーグループは、種類、名前やデプロイメント所有者などの詳細で表示できます。
  5. ユーザー グループ タブでロールとチームのタイプを追加して、ユーザーがプロセスまたは AI エージェントを実行できるようにします。

    詳細については、を参照してください。

  6. デプロイメント タブに移動して、デプロイメント設定を確認および変更します。 詳細については、を参照してください。
  7. 右上隅のリソースタイプを切り替えオプションをクリックすると、プロセスや AI エージェントの設定が簡単になり、スケジューラー利用者の必要性を減らすことができます。
    ロールベースのユーザーに切り替えると、既存の設定の一部が更新される可能性があります。
    • プロセスまたは AI エージェントスケジューラが任意のスケジューラユーザーを使用している場合、デフォルトのスケジューラに変更されます。 カスタムリソースに切り替えてから、そのリソースの役割を選択できます。
    • ユーザーグループのデプロイメントリソースについて、もしチームレベルのスケジューラーがスケジューラーユーザーを使用している場合、それはプロセスまたは AI エージェントスケジューラーに変更されます。 その後、個々のチームや役割のためにロールを選択できます。
    スケジューラーユーザーに切り替えると、既存の設定の一部が更新される可能性があります。
    • プロセスまたは AI エージェントレベルのスケジューラが任意のロールを使用している場合、それはグローバルスケジューラに変更されます。 ドロップダウンから任意のスケジューラー ユーザーを選択できます。
    • もしチームレベルのスケジューラーが任意の役割を使用している場合、それはプロセスまたは AI エージェントスケジューラーに変更されます。 ドロップダウンから任意のスケジューラー ユーザーを選択できます。
    すべての設定は自動的に保存されます。
  8. 閉じるをクリックして終了します。