Automation Anywhere for Salesforce の表示フィルタ

表示フィルタ機能を使用して関連するシナリオの条件を構成すると、Automation Launcher コンポーネントで、Bots の表示と非表示を設定できます。

表示フィルタを使用する理由

Automation Anywhere for Salesforce の使用中は、すべての Bots を常に使用可能にする必要はありません。Bot の可用性が、自動化されるプロセスとレコード ステータスの関連性に基づいている場合は、Automation Launcher コンポーネントの効率性が向上します。たとえば、アカウントが検証済みでない場合、Bot のクレジットのチェックを表示すること、Automation Launcher コンポーネントが混乱するだけです。また、エージェントが Automation Launcher に関連する Bots のみが表示されることを知っている場合は、このリソースをビジネスを進めるためのガイドとして利用する可能性が高くなります。

Bot の構成に関連する条件を設定すると、Bots をフィルタリングして効果的なシナリオのみに表示させることができます。これはオプション機能ですが、エージェントに Bot の提案を案内することにより、ビジネスの付加価値を高めることができます。Bot の構成に表示フィルタ機能を設定するには、以下の詳細を検討し、組織に適用する条件を設定します。

表示をフィルタリングする条件の設定

次の表に示した 3 つの変数のセットを定義すると、条件を設定できます。
フィールド 演算子 値
条件値を決定する [Salesforce] フィールドを選択します。 フィールドと値の関係を選択します。「等しい」、「等しくない」、「含む」から選択できます。 選択した [Salesforce] フィールドの条件値を定義します。true/false、数値、日付、文字列を入力できます。
条件を設定する場合は、次の詳細を検討します。
  • Bot を表示する条件を定義します。
  • すべての条件に一致する必要があります。
  • 条件はいくつでも設定できます。
  • 各条件によって Bot が表示されるシナリオを絞り込むことができます。

表示フィルタの例

次の例では、3 つの条件によって表示フィルタが構成されています。また、各条件が、フィールド、演算子、値の 3 つの変数で構成されています。この変数をさまざまな方法で使用して、結果のシナリオを絞り込みます。

Bot は、条件 1, 条件 2, and 条件 3 のすべてに一致する場合にレコードに表示されます。
表示フィルタの使用例