機会の進捗をアイデアから展開までのすべての段階で追跡できる中央集約型ビューを取得し、段階ごとの特定のアクションを実行します。 クリアなステータスインジケータは、各ステージに必要な基準を強調表示し、ユーザーが何が完了していて何が進行を妨げているかを迅速に確認できるようにします。

ワークフローセクションから、ユーザーは現在の状態と権限に基づいて、機会を提出、承認、却下、保留、リセット、退職、またはキャンセルすることができます。 全体として、ワークフロータブは、機会ライフサイクル全体にわたってガバナンス、一貫性、可視性を確保します。

ワークフロータブは、機会がそのライフサイクルを通じてどのように進行するかを管理します。 各ステージには、進む前に完了しなければならない必須要件があります。 これらの要件は、ワークフロータブの右側に表示されるステージ固有のチェックで検証されます。 機会は、現在の段階と目標の段階の両方のすべてのブロッキング要件が満たされるまで進むことができません。

アイデアからパイプラインへ

この移行は、そのアイデアが潜在的な自動化の機会として評価されるのに十分な資格を持っていることを確認します。

何を完了すべきか： アイデアからパイプラインに移動する前に、次のパイプラインステージの要件が完了し、緑のチェックマークが表示されていることを確認してください：

  • 予測されるコスト削減 これは、詳細タブの労働コストフィールドに入力された値に基づいて計算された推定年間節約額です。
  • プロセスの複雑さ： 複雑さスコアを定義します。 詳細タブのプロセスの複雑さセクションが完了していることを確認してください。
  • 戦略的な整合性： 戦略的整合性の割合を提供します。 詳細タブの戦略的整合性セクションが完了していることを確認してください。

前進するためのアクション：

  • すべてのパイプライン要件が満たされたら、利用可能なワークフローアクションを使用してください（例えば、承認のために送信する または パイプラインに進む、設定に応じて）。
  • 承認が必要な場合、機会は正式に パイプライン ステージに入る前に承認されなければなりません。

ビルドのためのパイプライン

この移行は、機会が承認され、設計と開発に進む準備が整ったことを確認します。

何を完了すべきか： ビルドに移る前に、次の ビルドステージの要件 を完了し、緑のチェックマークを表示する必要があります：

  • ノンオートメーションのメリット： 自動化に直接関連しない追加のメリットを入力してください。
  • 追加費用: 推定される実施費用またはサポート費用を入力してください。
  • アクティビティ: 少なくとも1つのアクティビティが定義され、機会に関連付けられている必要があります。

前進するためのアクション：

  • すべてのビルド要件が満たされたら、利用可能なワークフローアクションを使用します（たとえば、設定に応じて承認のために送信するか、ビルドに進む）。
  • 承認が有効になっている場合、ボタンが利用可能になる前に、機会を最初に提出して承認を得る必要があるかもしれません。

ビルドからデプロイへ

この移行は、オートメーションが構築され、展開のために準備または承認されていることを確認します。

何を完了すべきか： デプロイする前に、すべての デプロイステージ要件 が満たされ、緑のチェックマークが表示される必要があります。

  • オートメーション 少なくとも1つの自動化が機会にマッピングされている必要があります。
  • 開発者： 開発者を割り当てる必要があります。
  • 導入日： 導入（実装）日を指定する必要があります。
  • 実行失敗のコスト： 失敗した実行のコストは入力する必要があり、ゼロにすることはできません。
  • ビジネスユニットの目標： ビジネスユニットの節約またはパフォーマンス目標を定義する必要があります。

前進するためのアクション：

  • すべてのブロッキングデプロイメント要件を解決してください。
  • 必要に応じて承認申請を行ってください。
  • 承認されると、機会は デプロイ済み に進みます。

デプロイ済み

機会がデプロイ済みステージに達すると、それはライブと見なされます。

利用可能なアクション：

  • 保留: 機会を閉じることなく、一時的に一時停止します。
  • リセット: ワークフローの状態を元に戻します（注意して使用する必要があります。通常は修正のために使用されます）。
  • リタイア： 自動化が展開されたが、もはやアクティブでないときに使用されます。
  • キャンセル： デプロイメントに進むべきでない機会に使用されます（通常はデプロイメントの前）。

不承認

不承認は、機会が特定の段階で承認基準を満たさない場合に使用されます。 不承認ノートを入力する必要があります。 不承認 ボタンは、メモが提供されるまで無効のままです。 オポチュニティが却下されると、そのオポチュニティは進展しません。 オポチュニティの所有者に通知されました。 所有者は、フィードバックに対応して再提出するか、オポチュニティをキャンセルすることができます。

プロセスに変換

管理者は、プロセスに変換 オプションを使用して、既存の機会の自動化タイプをプロセス自動化に変更できます。 この変換は、機会がアイデア、パイプライン、またはビルドステージにある場合に利用できます。 保存されると、機会は自動的にプロセステンプレートに切り替わり、以前に提出されたすべての労働コストを保持し記録します。

機会を再作成することなく、プロセスパスや関連する自動化の定義を含めて、プロセスの設定を引き続き行うことができます。 プロセス自動化の機会も主要なダッシュボードに含まれており、予測されるコスト削減、実現したメリット、逸失したメリットなどの主要指標については、他の機会と同様に扱われます。 メトリクスは、下位レベルのプロセス機会や関連する機会が親プロセス機会にマッピングされるときに、動的に集約されます。