CoE Manager Plus - オートメーションをオポチュニティとリンクさせる

管理者であれば、オートメーション情報 (進行中または展開済み) を確認し、オートメーションをオポチュニティに直接リンクさせることができます。

手順

  1. CoE Manager Plus で、次のいずれかの方法を使用して、オートメーションのリンク先にするオポチュニティを選択します。
    1. [オポチュニティ] タブに移動します。
      オポチュニティのリストが表示されます。
    2. ナビゲーション サイドバーの検索オプション (虫眼鏡アイコン) をクリックし、オポチュニティ名で検索します。
      注: オートメーションをオポチュニティにリンクするには、オポチュニティが [進行中]、[展開]、または [完了] ステージでなければなりません。

    オポチュニティ ページを移動する
  2. オポチュニティを選択し、[実行追跡] タブに移動します。
    このタブは、[進行中]、[展開]、または [完了] ステージにあるオポチュニティの場合にのみ利用可能です。
  3. [オートメーションを追加] をクリックします。
    [TaskBot を作成] 画面が表示されます。

    オートメーションを追加する
    1. [名前] を入力します。
      これは、オートメーション環境にあるオートメーションと同じ名前にすることもできますし、よりわかりやすい名前を付けることもできます。
    2. オートメーション環境からオートメーション ID を入力します。
      • Automation Anywhere: オートメーション ID は Bot ID と同じです
      • Microsoft Power Automate
      • UiPath: オートメーション ID はパッケージ ソース名と同じです
    3. オプション: [成功した実行の回数に含める] チェック ボックスを選択します。
      成功した実行の回数は、実行指標セクションの KPI に含まれます。
    4. オプション: [失敗した実行の回数に含める] チェック ボックスを選択します。
      失敗した実行の回数は、実行指標セクションの KPI に含まれます。
    5. [作成] をクリックします。
      関連付けられている KPI は、[実行指標] セクションに表示されます。

      実行指標の結果
  4. [オートメーション] タブに移動し、追加したオートメーションの名前をクリックします。
    [オートメーション] 画面が表示されます。
  5. [オートメーション環境] タブを編集し、ドロップダウンのオプションからオートメーション環境を選択します。
    • Automation Anywhere
    • Microsoft Power Automate
    • UiPath
  6. [保存] をクリックします。