CoE Manager のデータをエクスポートとインポートします。

CoE Manager のプログラムに、機会、ワークストリーム、統合、機会ソース、活動などの以前に作成されたデータを一括インポートします。

この手順では、エクスポートおよびインポート機能を使用して、CoE Manager からローカルマシンにテンプレートをエクスポートします。 テンプレートは .xls ファイルの形式でダウンロードされます。 このテンプレートは、既存のデータがある場合に事前に入力されています。 CoE Manager にデータがない場合、エクスポートされるテンプレートにはヘッダーのみが含まれます。 テンプレートをエクスポートする前に、ビジネスユニットを作成する必要があります。 「組織の階層とリンクのオポチュニティを設定する」を参照してください。

テンプレート（.xlsファイル）をエクスポートしたら、既存のデータを入力または置き換え、この.xlsファイルをローカルマシンからあなたの CoE Manager インスタンスにインポートしてください。

手順

  1. CoE Manager で、[管理者 - プログラム] に移動します。
  2. テンプレートをダウンロードしてください。
    1. エクスポートおよびインポートするオプションを選択します。 例えば、オポチュニティ、自動化アクティビティタイプ、自動化アクティビティ、などです。
      テンプレートは .xls ファイル形式でローカル マシンにダウンロードされます。
    2. ダウンロードされたテンプレートを開き、[編集を有効にする] をクリックします。
    3. 新規に作成する情報の各行について、以下のようにデータを入力します。
      • A 列: デフォルトの事前入力データを保持します。
      • B 列: 入力しないでください。
      • C 列: 作成しているセクションに関連する ビジネスユニット を入力してください。
      • D列以降: 必要な情報を入力します。
        注: 古いデータがあれば削除し、関連するフィールドに新しいデータを手動で入力してください。
    4. ファイルを保存します。
  3. ステップ 2.c でデータを追加したファイル (.xls) をインポートします。
    1. [インポート] をクリックします。
    2. テンプレート（.xlsファイル）をダウンロードして編集したフォルダーに移動し、編集したファイルを選択します。
    3. [インポート] をクリックします。
      重要: インポート オプションを複数回選択しないようにして、データの重複を避けてください。
      編集されたファイルはデータを含んでおり、CoE Manager にインポートされます。