タスクのフィルタと検索

Co-Pilot ユーザーが多数のタスクを作成した場合、[タスク] ページで特定のタスクをすばやく検索できます。

前提条件

次の手順が完了していることを確認してください。

  • Co-Pilot ユーザー用にシステムで作成された [AAE_Robotic_Interface User] ロールが入力されている。
  • Automation Co-Pilot ライセンスを割り当てた。
  • Automation Co-Pilot にアクセスできる。

手順

タスクをすばやく検索またはフィルタするには、次の手順に従います。

  1. Co-Pilot ユーザー として Automation Co-Pilot にログインします。
    ホーム ページが表示され、タスクを表示できます。
  2. [タスク] ページに移動し、次のオプションから選択します。
    オプションステップ
    ソート
    1. 列をクリックします。

      以下から選択できます。[ステータス]、[タスク名]、[割当先]、[ チーム]、[ リクエスト タイトル]、[参照]、[作成されたタスク ]、[更新されたタスク ]。

      列はデフォルトで昇順にソートされます。

    2. 任意: 同じ列をもう一度クリックします。

      列はデフォルトで降順にソートされます。

    3. ソートしたタスクを表示します。
    検索
    1. [ステータス] をクリックします (デフォルトで設定されています)。

      以下の項目で検索できます。[タスク名]、[リクエスト タイトル]、[参照]、[データ プライバシー タグ] (Co-Pilot 管理者のみ)、[割当先] 、[チーム]。

    2. タスクを検索します。
      検索バーでは、一般的なキーワードを動的に検索します。
      • [タスク名] フィールドにタスク名を入力します。
      • [リクエスト タイトル] フィールドにタイトルを入力します。
      • [参照] フィールドにリファレンス キーを入力します。
      • [割当先] フィールドに割当先名を入力します。
      • [チーム] フィールドにチーム名を入力します。
      • 任意: [データ プライバシー タグ] フィールドにクエリを入力します。
        注: このオプションは、Co-Pilot 管理者のみが使用できます。管理者はフィールドを更新し、データ プライバシーに関する情報を管理できます。
    3. 任意: [x] をクリックして検索したキーワードをクリアします。
    4. 検索したタスクを表示します。
    日付
    1. [作成日] または [更新日] フィールドを選択します。

      [日付範囲] ウィンドウが表示されます。

    2. 現在の日付を選択するか、[開始日] フィールドと [終了日] フィールドで任意の日付を指定します。

    3. [送信] をクリックします。
    4. 作成日または更新日別にタスクを表示します。
    テーブル ビューでのプリセット フィルタ
    1. [テーブル ビュー] タブに移動します (デフォルトで設定されています)。
    2. [マイ完了済みタスク]、[マイ保留中タスク]、または [未割当のタスク] をクリックします。
    3. フィルタリングされたタスクを表示します。
    テーブル ビューでのフィルタ
    1. [ステータス] (デフォルトで設定されています) または [タイプ] をクリックします
    2. ドロップダウン メニューから選択します。

      [ステータス] については、[保留中]、[キャンセル]、 および [完了] から選択できます。

      [タイプ] については、[フォーム] と [検証] から選択できます。

    3. フィルタリングされたタスクを表示します。
    詳細ビューでのフィルタ
    1. [詳細ビュー] タブに移動します。
    2. [フィルタ] をクリックします。
    3. 表示される専用フィルタ ウィンドウで、次のフィルタ オプションからコンテンツを構成します。

      • プリセット フィルタを選択する [マイ完了済みタスク]、[マイ保留中タスク]、[未割当のタスク] から事前設定フィルタを選択します。

      • [作成日] または [更新日] フィールドで日付を選択します。

        現在の日付を選択するか、[開始日] フィールドと [終了日] フィールドで任意の日付を指定できます。

      • [ステータス] オプションでステータスを選択します。

        [保留中]、[キャンセル]、 および [完了] を選択できます。

      • [タスク名] フィールドにタスク名を入力します。
      • [リクエスト タイトル] フィールドに名前を入力します。
      • [作成者] フィールドに名前を入力します。
      • [参照] フィールドにリファレンス キーを入力します。
      • [タイプ] フィールドでタイプを選択します。

        [フォーム] と [検証] を選択できます。

      • [割当先] フィールドに名前を入力します。
      • 任意: [データ プライバシー タグ] フィールドにクエリを入力します。
        注: このオプションは、Co-Pilot 管理者のみが使用できます。管理者はフィールドを更新し、データ プライバシーに関する情報を管理できます。
    4. タスク リストでは、より多くのソート オプションでタスクをフィルタすることができます。
      1. [作成されたタスク] をクリックします (デフォルトで設定されています)。
      2. [ステータス]、[タスク名]、[参照]、[タイトル]、および [作成されたタスク] オプションから [並べ替え] フィールドを選択します。
      3. [昇順] (デフォルトで設定されています) と [降順] の注文から [注文] フィールドを選択します。
    5. 任意: [x] をクリックすると、カスタム フィルタのキーワードやタグがクリアされます。
    6. フィルタリングされたタスクを表示します。