展開された機会への変更を追跡するために変更リクエストを追加します。 変更要求を使用すると、オポチュニティに関連付けられたオートメーションを更新したり、問題を解決したりすることができます。

前提条件

管理者ロールが必要です。

手順

  1. オポチュニティ設定 タブに移動します。
  2. 変更要求タイプ セクションで、プラス アイコンをクリックして変更要求タイプを追加します。
  3. 親フィールドには、デフォルトであなたの CoE Manager インスタンスの名前が含まれています。
  4. 変更要求タイプの名前を入力してください。
  5. 変更リクエストの種類に関する追加の詳細を提供するための説明を記入してください。
  6. 作成 をクリックします。
    注:
    • 変更依頼タイプ タブの 設定 アイコンをクリックすることで、アクティビティタイプのリストを Excel または CSV 形式でエクスポートできます。
    • 変更要求タイプ名を一括編集できます。