プログラム設定
- 最終更新日2026/01/29
プログラムを管理し、定義された目標に沿って維持し、計画および意思決定プロセスの改善に役立てます。 プログラム全体の一般設定を構成できます。
以下のセクションでプログラムのオプションを定義します。
プログラムのデフォルト設定
- 通貨
- 節約額を表示する通貨を指定します。 この設定は、すべてのオポチュニティに適用されます。 $、£、€、または USD 、EUR 、INR などの記号で表すことができます。
- 機会アクティビティの表示方法
- アクティビティ タブにオポチュニティのアクティビティを表示する方法を指定します。 リストとガントチャートのいずれかを選択することができます。
- 送信者は所有者ですか？
- アイデアの公式な所有者として設定される人を決定します。 オプションが有効になると、提出者は自動的に所有者となり、主要な連絡先となり、関連する通知を受け取ります。 オプションがオフになっている場合、所有者は設定されたデフォルトによって決定されます。 システムがオポチュニティを提出するユーザーのアカウントを作成するかどうかを指定できます。 現在、CoE Manager にアカウントを持っていないユーザーに適用されます。 はい に設定すると、オポチュニティ送信フォームの E メール アドレスを使用してユーザー アカウントが作成されます。 E メール ドメインが CoE Manager 内の信頼済みリストに追加されていることを確認します。
- ワークフローの必須要件を設定
- このオプションは、ワークフローを進めるための前提条件をどれだけ厳密に CoE Manager が強制するかを決定します（例えば、アイデアからパイプライン、ビルド、デプロイまで）。 有効化すると、ビジネスケース、メリット、コスト、リスクの詳細など、すべての必須項目やセクション、チェックが完了するまで、ユーザーは次のステージへ進むことができません。 必須情報が不足している場合、ユーザーは先に進むことができず、必要な詳細を提供するように促されます。 無効にすると、これらの前提条件は推奨事項として機能し、すべての要件が完全に満たされていなくてもユーザーが前進できるようになります。
ビジネスユニット
CoE Manager の既存のネストされたビジネス ユニットを展開して、複数のサブ レベル ユニット (地域、ビジネス ユニット、部門、チーム) を作成し、これらのサブ レベル ユニットに機会をリンクすることができます。 たとえば、ビジネス ユニット財務・経理を考えてみましょう。 財務 の下に 売掛金 と 買掛金 のネストされたユニットを作成することができます。 さらに、売掛金 の下に 請求 、与信と回収 、債務管理 、現金申請 などのネストしたビジネス ユニットを構築することができます。 この階層機能により、組織のさまざまな領域からどれだけのオポチュニティが提示され、どれだけのオポチュニティが自動化されたかを明確に理解し、各領域から発生した ROI を測定することができます。 あらゆるレベルで、ROI はサブレベルからロール アップされ、各部門やビジネス ユニットのパフォーマンスを包括的に表示できるようになっています。
アプリケーション
オートメーション プログラムに必要なアプリケーションを追跡して、レポートすることができます。 これは、あなたの自動化インフラストラクチャとコストを計画するのに役立ちます。 例えば、プロジェクトが新しいメールごとに Salesforce でジョブをトリガーする必要がある場合、事前に必要なアプリケーションを知っておくと、異なる部門に必要なライセンスの数や種類など、実行の詳細を計画するのに役立ちます。 これは予測される ROI を見積もるのにも役立ちます。
自動化で使用されるアプリケーションの在庫を維持し、ROI をより良く管理しましょう。 アプリケーションを追加することができます。詳細には、名前、バージョン、所有者、オートメーション アプローチ（ユーザーインターフェース、API 、データベース）、およびオートメーションの複雑さが含まれます。