管理者 - プログラム
- 最終更新日2025/10/15
プログラムを管理し、定義された目標に沿って維持し、計画および意思決定プロセスの改善に役立てます。
お客様の企業の CoE Manager インスタンスの現在のバージョンはページの上部に表示されています。 残りのセクションで、プログラム全体の一般設定を構成できます。 プログラムの開始日と終了日を定義し、プログラム属性を設定し、複雑性コストを定義し、組織階層を作成し、機会のソース、アプリケーション、およびアクティビティのタイプを追加できます。
以下のセクションでプログラムのオプションを定義します。
プログラム属性
- 通貨記号
- 節約額を表示する通貨を指定します。 この設定は、すべてのオポチュニティに適用されます。 $、£、€、または USD 、EUR 、INR などの記号で表すことができます。
- 主要利益測定
- CoE Manager の主要な定量的指標を時間または通貨で設定します。 たとえば、通貨を選択した場合、プログラム ダッシュボード タブには、選択した通貨で予想節約額が表示されます。 時間を選択した場合、プログラム ダッシュボード タブに予測節約時間が表示されます。
- 機会アクティビティの表示方法
- アクティビティ タブに機会のアクティビティを表示する方法を指定します。 リストとガントチャートのいずれかを選択することができます。
- インテーク提出者をオポチュニティ所有者として割り当てる
- システムが機会を送信するユーザーのアカウントを作成するかどうかを指定します。 現在、CoE Manager にアカウントを持っていないユーザーに適用されます。 Yes に設定すると、機会送信フォームの E メール アドレスを使用してユーザー アカウントが作成されます。 E メール ドメインが CoE Manager 内の信頼済みリストに追加されていることを確認します。
- 実行追跡ユニット
- ドロップダウンから次の値のいずれかを選択して、実行追跡期間を設定します。
- 秒
- 分
- 時間
この設定を使用すると、読みやすさが向上しますが、計算のための数式は依然として秒の値を考慮して計算を行います。
複雑さのコスト
低、中、高の複雑さのいずれかの評価がオポチュニティに指定される場合に、オポチュニティに割り当てられるデフォルトの実装コスト見積りを指定します。 機会の 詳細 タブにある実装コストのフィールドに新しい値を入力することで、デフォルトのコスト見積りを上書きすることができます。
詳細ビュー
以下の管理者タブの可視性を設定できます。
- 詳細管理 タブ: オートメーション オポチュニティの機会について、追加的なメリット、複雑さ、戦略的整合性に関する質問のプロンプトを定義します。
- 技術管理 タブ: プログラムのオートメーション プラットフォームの統合を管理します。
- ユーザー管理 タブ: 個々の機会のロール割り当てを管理します。
- 開発者管理 タブ: あなたの機会のために自動化を構築する開発者を割り当ててください。
ビジネス ユニット リスト
CoE Manager の既存のネストされたビジネス ユニットを展開して、複数のサブ レベル ユニット (地域、ビジネス ユニット、部門、チーム) を作成し、これらのサブ レベル ユニットに機会をリンクすることができます。 たとえば、ビジネス ユニット財務・経理を考えてみましょう。 財務 の下に 売掛金 と 買掛金 のネストされたユニットを作成することができます。 さらに、売掛金 の下に 請求 、与信と回収 、債務管理 、現金申請 などのネストしたビジネス ユニットを構築することができます。 この階層機能により、組織のさまざまな領域からどれだけのオポチュニティが提示され、どれだけのオポチュニティが自動化されたかを明確に理解し、各領域から発生した ROI を測定することができます。 あらゆるレベルで、ROI はサブレベルからロール アップされ、各部門やビジネス ユニットのパフォーマンスを包括的に表示できるようになっています。
このタブの下に作成したネストされたビジネス ユニットを表示できます。 このタブには、作成されたビジネス ユニットとそのサブ レベル ユニットが同じレベルで表示されます。 左側のナビゲーション パネルでビジネス ユニットの階層を表示できます。
機会のソース
デフォルトでは、機会は CoE Manager 内で作成され、機会を作成するオプションを使用します。 セクションから機会の受付URLをコピーすることで、他のアプリケーションからも機会を作成できます。 この URL は、機会を創出するために任意の外部アプリケーションに追加できます。
複数のエンドポイントから作成された機会の出所を追跡することは、それらの出所を理解するのに役立ちます。 機会のソース タブは、さまざまなエンドポイントを通じて作成された機会のソースのリストを表示します。 CoE Manager 内に機会が作成されると、ソースは表示されません。 例えば、この画像はこのビジネス ユニットのすべての機会に対する3つの機会源を示しています。
アプリケーション
オートメーション プログラムに必要なアプリケーションを追跡して、レポートすることができます。 これは、あなたの自動化インフラストラクチャとコストを計画するのに役立ちます。 例えば、プロジェクトが新しいメールごとに Salesforce でジョブをトリガーする必要がある場合、事前に必要なアプリケーションを知っておくと、異なる部門に必要なライセンスの数や種類など、実行の詳細を計画するのに役立ちます。 これは予測される ROI を見積もるのにも役立ちます。
自動化で使用されるアプリケーションの在庫を維持し、ROI をより良く管理しましょう。 アプリケーションを追加することができます。詳細には、名前、バージョン、所有者、オートメーション アプローチ（ユーザーインターフェース、API 、データベース）、およびオートメーションの複雑さが含まれます。
アクティビティ タイプ
機会は、アイデア、パイプライン、構築、展開済みなどの段階を経て進行します。 アクティビティ タイプは、各ステージでの機会の具体的なアクションまたはステータスを指します。 機会の状態を理解することは、いくつかの利点をもたらします。
- 進捗追跡: 機会がどれだけ進展したかを明確に示し、タイムラインと期待を管理するのに役立ちます。
- 制限事項の特定: 機会が特定の状態に長時間留まっている場合、潜在的な問題や制限を特定し、迅速に対処することができ、遅延を防ぐことができます。
- 透明性: 関与している全員が、いつでも活動の状況を確認できるため、すべてのチームメンバーが同じ認識を持つことができます。
- コラボレーションの強化 明確な活動の定義は、チームメンバー間のコミュニケーションとコラボレーションを改善し、より効率的なワークフローにつながります。
すべての機会で一貫性を保つために、ユーザーはこのオプションで利用可能な事前定義されたテンプレートからアクティビティタイプを選択し、オートメーション プロジェクトを構築することができます。 事前に定義されたテンプレートを使用することで、標準化を推進し、優れた可視化とレポート機能を提供します。
組織の標準に基づいて、以下の事前定義されたアクティビティ タイプに追加するための追加のアクティビティ タイプをさらに定義することができます。
- ビジネス ケース
- 要件
- 設計
- インフラストラクチャ設定
- 構築
- 導入
- ハイパーケア
- 本番稼働
- テスト
アクティビティタイプが 管理者-プログラム ページで定義されると、 ページでその機会に割り当てることができ、機会の進捗を追跡するのに役立ちます。
月ごとの目標
予算を管理することは、どのプロジェクトでも重要です。 これを達成するための効果的な方法の一つは、月ごとの目標を設定することです。 これらの目標を設定することは、プロジェクトが計画通りに進行し、予算内に収まることを確実にし、全体的なプロジェクトの成果を大幅に向上させるのに役立ちます。
この表を使用して、プログラム全体およびそのビジネス ユニットの各月の予算配分を計画できます。 プロジェクトを管理し、プログラムおよびビジネス ユニット全体の予算配分と使用状況を追跡するための便利なツールです。 さらに、テーブルに提供された情報を使用して、達成された ROI と予測される ROI を比較することができます。
例えば、月の総予算が $10,000 で、プログラムの下にファイナンス、HR 、ビジネス開発の4つのビジネス ユニットがある場合。 各ビジネス ユニットに $2000 を割り当て、これらのビジネス ユニットおよび全体のプログラムによる予算の利用状況を監視し、ROI 生成への貢献を測定できます。
データのエクスポート / インポート
CoE Manager のプログラムに、機会、ワークストリーム、統合、機会ソース、活動などの以前に作成されたデータを一括インポートできます。 これにより時間を節約でき、データが集中管理され、より良い追跡と管理が可能になります。
CoE Manager のデータをエクスポートとインポートします。を参照してください。