オポチュニティ ソースを作成

CoE Manager の外部にあるさまざまなエンドポイントを通じて作成された機会のソースを追跡します。

前提条件

管理者ロールが必要です。

手順

  • ビジネス ユニットの機会ソースを作成します。
    1. [管理者 - プログラム] タブに移動します。
    2. 機会ソース セクションで、プラス アイコンをクリックして機会ソースを作成します。
    3. 親フィールドには、デフォルトであなたの CoE Manager インスタンスの名前が含まれています。
    4. 機会のソースの名前を指定します。
    5. [作成] をクリックします。
  • 機会を機会ソースにマッピングします。
    1. 任意のビジネス ユニットまたは階層下のユニット内の機会を選択して移動します。
    2. [詳細 ] タブをクリックします。
    3. [機会のソース] フィールドを編集します。
    4. ドロップダウン メニューから機会のソースを選択します。
      [管理者-プログラム] タブで作成された機会ソースが表示されます。
    5. [保存] をクリックします。
    注:
    • [機会ソース] タブの 設定 アイコンをクリックすることで、機会ソースのリストを Excel または CSV 形式でエクスポートできます。
    • 機会のソース名を一括編集できます。
    • 条件フィルターを使用して、機会のソースを検索できます。