オポチュニティのビジネスケースを提出・構築し、各ステージで進捗を追跡し、実装まで管理します。 オポチュニティが提供された後、そのメリットを継続的に監視することも可能です。

案件の創出

自動化の取り組みに対して構造化されたアプローチを確保するために、自動化に適したビジネスプロセスを特定します。 潜在的な機会を捉え評価することで、高価値のプロセスを優先し、効率を向上させ、手作業を削減し、自動化の取り組みをビジネス目標に合わせることができます。

  1. オポチュニティのテーブル内にあるプラスアイコンをクリックしてください。

    オポチュニティ作成ページが開き、オポチュニティのインテークフォームが含まれています。

  2. オポチュニティ インテーク フォームに詳細情報を入力してください。

    これらの回答は、提案されたオポチュニティの予想される価値を分類し定義するために使用されます。

  3. 作成 をクリックします。

    新しい案件が作成されたことを示すメッセージが表示されます。

  4. オポチュニティ情報を編集し、承認プロセスを監視するには、表示をクリックしてください。
    注: 組織全体から自動化のアイデアをクラウドソースするには、エンタープライズ設定タブに移動し、オポチュニティ インテーク フォームの URL を取得してください。

オポチュニティを管理

オポチュニティページでは、重要な情報がタブで整理され、グループ化されています。 タブ名をクリックすることで、これらのタブにアクセスできます。 現在表示されているタブの名前は青色でハイライトされます。 デフォルトでは、詳細 タブが表示されます。 次の表は、オポチュニティページで利用可能な各種タブを一覧で示しています。
タブ 内容
詳細 全体の納品状況を監視し、オポチュニティを次の段階へ進める。 コスト、メリット、ならびにオポチュニティと組織の戦略的目標との整合性を確認する。
アクティビティ オポチュニティの実現に必要なアクティビティのステータスを作成し、進捗を管理する。
ワークフロー オポチュニティの納品状況の確認、承認申請の提出／承認、オポチュニティの廃止およびキャンセルを実施する。
実行／トランザクションの追跡 オポチュニティに関連するオートメーションプロセスの情報を表示します。 自動化イニシアチブの進捗を開発から展開まで監視します。
履歴 オポチュニティに対して行われたすべての変更と更新を表示します。 変更の詳細な監査履歴を表示します。フィールドの編集、ステータスの変更、ステージの承認が含まれます。
注: 失敗コストは、個々の自動化レベルで捉えられます。 機会内の各自動化には、それぞれ定義された失敗コストがあり、より正確な追跡と報告が可能になります。