ROI を追跡

オポチュニティが提供されたときに、各オポチュニティへの投資から利益が産まれるように、オポチュニティに関する最新情報を入手していることが重要です。オポチュニティ情報を使用してステータスを把握し、ステータスに基づいて戦略的な決定を行うことができます。

オポチュニティがデプロイされた状態に移行した後、オポチュニティによって提供された利益 (ROI) を追跡することができます。オポチュニティの ROI を追跡するには、オポチュニティを選択し、以下のタブのいずれかに移動します。
  • オポチュニティ概要
  • [実行追跡] > [実行指標]
  • 詳細

Bot 実行の数または Bot によって処理されたトランザクションの数をベースに ROI を追跡することができます。ROI モデルは、オポチュニティ インテーク フォームで指定することで選択することができます。

実行ベースの ROI

実行ベースの ROI は、オートメーションが成功した実行回数に基づいて投資収益率を評価するものです。オートメーションが 1 日に何回実行されたかを計算し、週、月、四半期などに基づいて集計します。成功した実行、失敗した実行、オートメーション所要時間などの詳細が提供されます。オートメーションが特定の日に何回実行されたかを測定し、その利益を計算します。処理済みトランザクションではなく、オートメーションの実行全体の効率性と有効性の測定に重点が置かれています。

実行ベースの ROI では、以下を実行できます。
  • ワークフローの合理化、手作業の削減などにより、オートメーション実行の効率改善を優先する。
  • 実行プロセスにおけるボトルネックや改善点を特定することで、運用有効性を高める。

トランザクション ベースの ROI

トランザクション ベースの ROI は、オートメーションで処理済みのトランザクションのボリュームまたは数に基づいて投資収益率を評価するものです。任意の日、週、月、四半期の処理済みレコード数の合計を計算します。これにより、よりきめ細かいレベルの追跡が可能になり、各トランザクションから生成される収益に重点を置くことができます。

トランザクション ベースの ROI では以下を実行できます。
  • 各トランザクションのコスト削減と効率改善を評価する。
  • トランザクションの結果に基づいて、各プロセスの成功を比較および測定する。

トランザクション ベースの ROI を効果的に測定するには、カウントするトランザクションを特定するために、Analyze パッケージを使用してオートメーションを調整する必要があります。「分析パッケージ」を参照してください。

たとえば、子 Bot を呼び出す親 Bot があり、トランザクションが子 Bot で処理されるというシナリオを考えてみましょう。子 Bot 内で処理されるトランザクションの合計数が 3 である場合、各トランザクションの Bot ロジックは、[分析] > [オープンとクローズ] アクション内にあります。つまり、3 つのトランザクションを記録するには、[分析] > [オープンとクローズ] アクションを 3 回使用する必要があります。それ以上の数でも同様です。

Important: 実行ベースまたはトランザクションベースのいずれかとしてオポチュニティの ROI を追跡する方法を設定したら、そこから変更することはできません。つまり実行ベースからトランザクションベースに、またはその逆に変更することはできません。ROI 追跡方法の変更はサポートされておらず、ダッシュボードに誤ったデータが表示されます。代わりに、新しいオポチュニティを作成して、ROI 追跡に必要な方法を選択してください。

ビジネスの目標に基づき、実行ベースまたはトランザクション ベースの ROI 追跡のいずれかを選択することができます。両方の ROI 追跡メソッドを使用して、オートメーション ソリューションの導入によって得られる利益とコストを評価することができます。トランザクション ベースの ROI がオートメーションが組織に与える全体的な影響への評価に重点を置いているのに対し、トランザクション ベースの ROI はオートメーションで処理済みの個々のトランザクションに重点を置いています。