CoE Manager は、商談レベルでユーザー定義のビジネスプロセス KPI を設定できるようにすることで、コスト削減や ROI にとどまらない、自動化による価値の追跡を可能にします。

これらの KPI は標準的なチャートタイプで可視化でき、値が本番実行中に取得される際に個々の Botまで詳細に分析することができます。これにより、自動化が運用面およびビジネス面の成果にどのように寄与しているかを、より明確に把握することができます。

手順

  • これらの手順を使用して新しいビジネス KPI を作成します。
    1. カスタムビジネス KPI を作成するビジネスユニットまたはネストされたユニットを選択します。
    2. ビジネス KPI に移動します。
    3. プラス アイコンをクリックして、ビジネス KPI を作成します。 ビジネス KPI を作成 フォームが表示されます。
    4. ビジネスユニットまたはネストされたユニットが 親 フィールドに自動的に選択されます。
    5. ビジネス KPI の名前を入力します。
    6. ドロップダウンメニューからKPI タイプを選択します。 数値またはビジネス KPI リストである場合があります。
    7. ドロップダウンメニューから 最適化の方向性 を選択します。 高い方が良いまたは低い方が良いの場合があります。
    8. しきい値 を入力します。
    9. 作成 をクリックします。
  • これらの手順を使用して、オポチュニティ KPI を作成します。
    1. オポチュニティ に移動します。
    2. オポチュニティ セクションで既存のオポチュニティを選択します。 オポチュニティがない場合は、新しい機会を作成して開いてください。 オポチュニティを作成および管理を参照してください。
    3. オポチュニティ KPI をクリックします。
    4. プラスアイコンをクリックして新しいオポチュニティ KPI を作成します。 オポチュニティ KPIを作成 フォームが表示されます。
    5. オポチュニティが 親 フィールドに自動的に選択されます。
    6. オポチュニティKPIの名前を入力します。
    7. ドロップダウンメニューから、ビジネスユニットレベルで定義されているビジネス KPIを選択し、適切にマッピングしてください。
    8. しきい値 を入力します。
    9. 作成 をクリックします。
  • ビジネスKPIまたはオポチュニティ KPI のためのカスタムダッシュボードを作成します。
    1. 左側のタブにあるダッシュボードセクションに移動します。
    2. ダッシュボードを作成 をクリックします。
    3. カスタムダッシュボードの 名前 を入力します。
    4. このダッシュボードのプライバシーを選択してください。 プライベート（非公開）または パブリック（公開）である場合があります。
      注: パブリックダッシュボードは、オポチュニティなどの関連するコンテキストタイプにアクセス権を持つすべてのユーザーに表示されます。 プライベートダッシュボードは、作成者およびそのダッシュボードにロールが割り当てられているユーザーのみが表示でき、ロックアイコンで示されます。
    5. ドロップダウンメニューからコンテキストを選択します。 それは、ビジネス KPI または オポチュニティ KPI のいずれかです。
      注: ビジネス KPI はビジネスユニットレベルで定義されているため、ビジネス KPI を選択すると、ビジネスユニット全体のデータが表示されます。 対照的に、オポチュニティ KPI を選択すると、データはその特定のオポチュニティのみに限定されます。
    6. 作成 をクリックします。
    7. プラス アイコンをクリックして新しいセクションを作成します。
    8. 提供されたリストから、テーブル、チャート、カード、またはその他のいずれかのタイプを選択してください
    9. 設定 をクリックし、設定インテークフォームに詳細を入力してください。
    10. 保存 をクリックします。
これらのダッシュボードの作成およびカスタマイズに関する詳細なガイダンスについては、Shibumi Universityにサインアップし、ダッシュボードコースを開いて自己学習リソースにアクセスしてください。
注: カスタムビジネス KPI にデータを入力するには、Botを実行して自動化データを関連する KPI と同期させてください。 同期 Bot を構成するを参照してください。