RPA 作業項目の基本
- 最終更新日2024/10/31
RPA 作業項目の基本
RPA Accelerator は、オポチュニティ、ワークストリーム、プログラムで構成されています。Shibumi では、これらをすべて作業項目と呼んでいます。これらは、情報を確認したり、追加したりする場所です。これらの作業項目は、それぞれタブとセクションで構成されています。
タブ
作業項目内の他のページを表示するには、タブを選択します。左右の矢印を選択して、利用可能なタブを移動します。最初のタブは、プレビュー パネルで利用できる唯一のタブです。オポチュニティのアクセス権またはステージに応じて、異なるタブが表示される場合があります。以下の画像は、デプロイされたオポチュニティのタブの例を示しています。
この例で使用できるタブは、[オポチュニティ概要]、[詳細]、[アクティビティ]、[履歴]、[実行追跡] です。
セクション
- リストとビュー
- 膨大な量のデータを管理するのは難しい場合があります。Shibumi は、このデータの作成と表示を可能にすることで、この管理を簡素化します。リストとビューから、以下の操作を実行できます。
数字 オプション 説明 1 更新 特定のセクションを更新して新しいデータを返します。新しいデータが利用可能になると、更新アイコンが青色になります。 2 レポート ビュー データを表形式で表示することができます。 3 ガント チャート 開始日と期日を時間ベースでグラフィカルに表示できます (色はステータスに関連付けられています)。 4 グラフ データをさまざまなグラフで表示することができます。 5 フィルタ 属性やロールに基づいてリストやビューをフィルタリングすることができます。 ソート: リストやビューを最近更新された順序やセクション内の列でソートすることができます。
6 設定 エクスポートと一括編集のオプションは、設定メニューで利用できます。 7 作成 プラス (+) アイコンを選択し、1 つまたは複数の項目をリストに追加することができます。このオプションはビューでは使用できません。 セクション アイコンは、リストやビューの右上隅にカーソルを置くと表示されます。作成 (プラス アイコン) オプションは常にリストに表示されます。
- レポート ビュー
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編集: セル内を選択して値を変更することで、編集権限のある項目を編集することができます。
数字 オプション 説明 1 エクスポート CSV ファイルを作成し、すぐにコンピューターにダウンロードします。ファイルには、リストまたはビューの列のみが含まれます。非表示フィルタがオンの場合、非表示の列は表示されません。 2 エクスポート日時 定期的にエクスポートを実行するようにスケジュールします。自分の [アカウント] ページに、スケジュールされたすべてのエクスポートが表示されます。 3 一括編集 タイプ フィルタで指定されたコンテキストで、ユーザーがデータの大規模なリストやビューを一括編集できるようにします。 - グラフ表示
- リストとビューのタイプと構成によって、異なるグラフ タイプが利用できます。セクションの右上にあるグラフのアイコンを切り替えることで、データの表示方法を変更することができます。
次の例では、線グラフ、棒グラフ、ドーナツ グラフのオプションを見ることができます。この例ではドーナッツ グラフが表示されています。
数字 グラフのタイプ 1 積み上げ棒グラフ 2 線グラフ 3 棒グラフ 4 ドーナツ グラフ - フィルタ
- データのリストやビューでは、ユーザーは (セクションの右上にある) フィルタ アイコンを選択することにより、データをフィルタリングすることができます。アイコンをクリックするとフィルタ バーが表示され、ユーザーはロック解除済みのフィルタの値を入力または選択することができます。フィルタ フィールドにテキストを入力すると、値にそのテキストが含まれる項目が検索されます。
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ドロップダウン フィルタ
フィルタ名 説明 制限 - 表示または非表示フィルタが表示に設定されている場合、個々の行に適用されます。
- 表示または非表示フィルタが非表示に設定されている場合、グループ化された行に適用されます。
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フィルタの切り替え
一部の属性フィルタは、テキスト、数値、日付フィールドではなく、切り替えとして表示されます。
フィルタ名 説明 アクティブ/すべて - アクティブな項目とは、完了またはキャンセルとマークされていない項目です。
- すべての項目は、ステータスに関係なく、すべての項目を含みます。
表示/非表示 - 項目がグループ化されている場合、項目の表示/非表示を切り替える機能が表示されます。
- [非表示] を選択すると、グループ化されたアイテムが非表示になります。
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フィルタの操作
演算子は、フィルタ条件が互いにどのように関連するかを指定します。リスト、ビュー、ダッシュボード、および一部のカスタム フィールドにフィルタを設定する場合は、以下のフィルタ演算子のリストを確認してください。
アクション 演算子 説明 サポートされているフィルタのタイプ または カンマ区切り (,) 入力されたすべての値に基づくフィルタ テキスト、数字 および プラス記号区切り (+) 値の組み合わせに基づくフィルタ テキスト、数字 完全一致 値を引用符で囲む (例: "insert values")。 入力されたすべての値に一致する結果を返す テキスト、数字 空の値 二重引用符を入力する (例: "”) 値がないフィールドに基づくフィルタ テキスト、数字 より小さい < 値がこの記号に続く値より小さいかどうかを評価する 数値 より大きい > 値がこの記号に続く値より大きいかどうかを評価する 数値 以下 <= 値がこの記号に続く値以下であるかどうかを評価する 数値 以上 >= 値がこの記号に続く値以上であるかどうかを評価する 数値 等しくない != 結果から値を除外する テキスト、数字
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ドロップダウン フィルタ
ソート
- 列ヘッダーと更新日は、[ソート] オプションとして利用できます。
- 昇順でソートする場合、空白の項目はアルファベット順の項目の前に表示されます (降順の場合はその逆です)。
作成
右上の青い ＋ (プラス) アイコンを選択することで、リストに項目を追加することができます。このオプションはビューでは使用できません。[新規作成] を使用して 1 つの項目を作成できるのに対し、[複数作成] では複数の項目を一括で作成することができます。
エクスポート
Shibumi からデータを簡単にエクスポートできます。リストまたはビューのセクションから手動でデータをエクスポートするには、セクションの右上にある [設定] 歯車アイコンを選択し、ドロップダウン オプションから [エクスポート] を選択します。
データは、フィルタとソート順序の設定に基づいてエクスポートされます。制限フィルタの設定に関係なく、利用可能なすべての結果が返されます。
エクスポートしたファイルを Excel で開いたとき、列の構造はリストやビューの構造と一致します。
エクスポートをスケジュールするには、[エクスポート日時] をクリックしてスケジュール設定ダイアログ ボックスを開きます。開始日、周期 (毎週または毎月)、頻度 (2 週間ごとの金曜日など) を選択します。セクションからスケジュールされたエクスポートをキャンセルするには、スケジュール設定ダイアログボックスを開き、左下にある [スケジュールのキャンセル] を選択します。
スケジュール設定済みのエクスポートが実行されるときには、ロックされたフィルタのみが考慮されます。エクスポートは、タイプ フィルタがロックされている場合にのみスケジュールできます。スケジュール設定後にタイプ フィルタがロック解除された場合、エクスポートは完了しません。