Discovery Bot 用カスタムロールの作成

ここでは、ユーザーが標準のビジネスユーザーロール (管理者、ビジネスユーザー、またはアナリストのロール) から Discovery Bot の機能のアクセス許可を選択できる Discovery Bot のカスタムロールを作成する方法、およびユーザーを表示するための単一の Control Room 管理機能のアクセス許可を作成する方法について説明します。

前提条件

ビジネスユーザーに必要な Discovery Bot ライセンスを購入していることを確認します。Discovery Bot の前提条件。

Discovery Bot の機能を使用するには、ユーザーに適切なロールとライセンスを割り当てる必要があります。

注: Discovery Bot 管理者のロールと権限は、Control Room 管理者のロールとは異なります。「Discovery Bot 人のユーザー」を参照してください。

ユースケース: Discovery Bot のカスタムロールユーザーでは、ユーザーを表示するための Control Room 管理者機能のアクセス許可が有効になっていますが、編集権限はありません。このロールを持つユーザーは、プロセス、記録、集計、およびオポチュニティに対するすべての Discovery Bot 機能のアクセス許可を表示および管理できます。ただし、このロールでは、オポチュニティや他のアナリストが [オポチュニティ] タブで作成した関連メタデータをユーザーが表示することはできません。すべてのオポチュニティを表示する権限は、ユーザーに対して有効になっていません。

手順

ローカルマシンから、管理者として Control Room にログインします。
[管理] > [ロール] に移動します。
[ロールを作成] をクリックします。
このアイコンは、[すべてのロール] テーブルの右上にあります。

[ロールを作成] ページが表示されます。
[ロール] の名前を入力し、必要に応じて [ロール] の説明を入力します。
[管理] セクションまでスクロールします。
[ユーザーを表示] を選択します。
[ロールを表示] を選択します。
[Discovery Bot] セクションまでスクロールします。
親レベルで [割り当てられたプロセスを表示] を選択します。
子レベルの権限が有効になります。
次のすべての機能のアクセス許可を選択します。。
1. 子レベルの [Discovery Bot] プロセス機能のアクセス許可
2. 親および子レベルの [Discovery Bot] 記録機能のアクセス許可
3. 親および子レベルの [Discovery Bot] 集計機能のアクセス許可
4. 親および子レベルの [Discovery Bot] オポチュニティ機能のアクセス許可
  
  注: [すべてのオポチュニティを表示] は選択しないでください。
[ロールを作成] をクリックします。
[Discovery Bot] カスタムロールが作成されます。

次のステップ

ユーザーへの Discovery Bot カスタムロールの割り当て

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