CoE Manager のオポチュニティをエクスポート＆インポート

管理者として、CoE Manager のプログラムに対して以前に作成したオポチュニティを一括してインポートすることができます。

手順

  1. CoE Manager で、[管理者 - 詳細] > [オポチュニティのエクスポート/インポート] に移動します。
  2. オポチュニティ テンプレートをダウンロードします。
    1. [エクスポート] ボタンをクリックします。 Excel ファイルがダウンロードされます。
      注: これは、CoE Manager にある既存のオポチュニティをあらかじめ入力したテンプレートです。 CoE Manager にデータがない場合、エクスポートされる Excel ファイルにはヘッダーのみが含まれます。
    2. ダウンロードされたテンプレートを開き、[編集を有効にする] をクリックします。
    3. 新規に作成するオポチュニティの各行について、以下のようにデータを入力します。
      • A 列: デフォルト値は Opportunity_t です
      • B 列: 入力しないでください
      • C 列: 作成するオポチュニティの [ビジネス ユニット] を入力します
      • D 列から AE 列: 必要な情報を入力します
    4. オプション: 提出者の E メール アドレスを入力します。
    5. Excel ファイルに保存します。
  3. ファイルをインポートします。
    1. [インポート] ボタンをクリックします。
    2. ファイルを参照して選択し、[インポート] をクリックします。