Erstellen von Prozesskonfigurationen in Automation Anywhere für Salesforce

Konfigurieren Sie einen automatisierten Prozess in Salesforce, unterstützt durch Automation Co-Pilot für Geschäftsanwender (Automation Co-Pilot).

Vorbereitungen

Der Zugriff auf Prozesse ist abhängig von Automation Co-Pilot-Rollen und -Berechtigungen. Der Prozesskonfigurationsassistent filtert die Optionen auf Grundlage der Rollen und Berechtigungen, die in der Automation Co-Pilot-Instanz des Nutzers zugewiesen sind. So werden beispielsweise für einen AAE_Robotic Interface-Administrator mehr Prozesse angezeigt als für einen AAE_Robotic Interface-Manager. Sie benötigen in Automation Co-Pilot Zugriff auf den Prozess, den Sie in Automation Anywhere für Salesforce konfigurieren möchten.

Erstellen Sie mit dem Prozesskonfigurationsassistenten eine neue Konfiguration, die folgende Aspekte einschließt:
  • Prozessauswahl
  • Objektauswahl und Feldzuordnung

Prozedur

Um mit der Konfiguration eines Prozesses zu beginnen, wählen Sie eine vordefinierte Verbindung und einen Prozess aus Ihrer Automation Co-Pilot-Instanz aus und weisen Sie den Prozess einem Team zu.

  1. Navigieren Sie in Automation Anywhere für Salesforce zu Prozesskonfigurationen > Neu > Prozessauswahl.
    Das Kontrollkästchen Aktivieren ist standardmäßig aktiviert.
  2. Geben Sie einen Namen ein.
  3. Wählen Sie eine Verbindung aus.
  4. Wählen Sie einen Prozess aus.
    Anmerkung: Auf welche Prozesse Sie zugreifen können, hängt von Ihrer Rolle und den in Automation Co-Pilot zugewiesenen Berechtigungen ab.
  5. Geben Sie das Team ein, das diesen Prozess verwenden soll.

    Nur Nutzer, die Mitglieder ausgewählter Teams sind, sehen den Prozess im Automation Launcher.

  6. Optional: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Prozessstartoptionen, um einen Bestätigungsschritt hinzuzufügen, bevor ein Prozess gestartet wird.
  7. Klicken Sie auf Weiter.

Konfigurieren Sie Objektauswahl und Feldzuordnung für den Prozess. Ordnen Sie den Prozess einem beliebigen standardmäßigen oder benutzerdefinierten Salesforce-Objekt zu. Auf der Datensatzseite für das ausgewählte Objekt wird der auszuführende Prozess angezeigt. Der ausgewählte Objekttyp bestimmt auch, welche Daten dem Prozess als Eingabe zur Verfügung gestellt werden können.

  1. Wählen Sie ein Objekt aus.
    ObjektBeschreibung
    Keine Sie können den Prozess von der Startseite, der App-Seite oder der Datensatzseite aus starten.
    Beliebiges Salesforce-Objekt Der Prozess wird von der Datensatzseite des ausgewählten Objekts aus gestartet.
    Tipp: Es wird empfohlen, bei einem allgemeinen Prozess die Option Keine und bei spezialisierten Prozessen ein bestimmtes Objekt auszuwählen.
  2. Klicken Sie auf Zuordnung hinzufügen.
    Automation Co-Pilot-Formularfelder sind Eingabevariablen, die Sie Salesforce-Datenfeldern zuordnen. Dabei wählen Sie anhand des Zuordnungstyps aus, ob es sich bei den Daten um ein SF-Feld oder um ein Eingabefeld für einen statischen Wert handelt. Wenn der Prozess ausgeführt wird, werden die Daten in die zugeordneten Felder übertragen.
  3. Treffen Sie eine Auswahl für den Automation Launcher.
    Diese Auswahl bestimmt den Seitentyp, auf dem der Automation Launcher die Prozesskonfiguration zugänglich macht.
    OptionBeschreibung
    Startseite Der Automation Launcher zeigt die Prozesskonfiguration auf der Startseite von Lightning-Apps an.
    App-Seite Der Automation Launcher zeigt die Prozesskonfiguration auf der App-Seite an.
    Datensatzseite Die Prozesskonfiguration wird auf der Datensatzseite des ausgewählten Objekts angezeigt.
  4. Optional: Fügen Sie einen Sichtbarkeitsfilter hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Sichtbarkeitsfilter in Automation Anywhere für Salesforce.
  5. Klicken Sie auf Speichern.