Aktion „Datensatz aktualisieren“ in Salesforce

Aktualisieren Sie die Felder von Salesforce-Objekten mit der Aktion Datensatz aktualisieren in Salesforce.

Vorbereitungen

Anmerkung: Sie müssen authentifiziert sein, bevor Sie eine Salesforce-Aktion aufrufen. Weitere Informationen zur Authentifizierung finden Sie unter Aktion „Authentifizierung“ in Salesforce.

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um ein Feld in einem Salesforce-Objekt mithilfe der Aktion Datensatz aktualisieren zu aktualisieren:

Prozedur

Wählen Sie im Bereich Aktionen Salesforce > Datensatz aktualisieren und platzieren Sie das Element auf der Leinwand.
Geben Sie Informationen in die folgenden Felder ein:
1. Geben Sie den Objektnamen ein, zum Beispiel Fall.
  
  Anmerkung: Stellen Sie bei benutzerdefinierten Salesforce-Objekten sicher, dass Sie den API-Namen anstelle des Anzeigenamens des Objekts angeben. Geben Sie zum Beispiel als API-Namen: AAIRPA__Salesforce_Connection__c ein und nicht den Anzeigenamen: Salesforce-Verbindung. Weitere Informationen zur Ermittlung des API-Namens finden Sie unter https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000327123&type=1.
2. Geben Sie die Datensatz-ID ein, die Sie aktualisieren möchten.
3. Wählen Sie im Feld Felder und Daten (Optional) die Option Eingabeliste. Klicken Sie auf Neues zu aktualisierendes Feld/Wert-Paar hinzufügen und geben Sie den Feldnamen, den Sie aktualisieren möchten, und den Feldwert (optional) ein, mit dem das Feld aktualisiert werden soll. Geben Sie zum Beispiel den Status als Feldname und „In Arbeit“ als Feldwert (optional) in Felder und Daten ein. Sie können auch Wörterbuch wählen und die Werte als Schlüssel/Wert-Paar eingeben.
4. Speichern Sie das Ergebnis in einer Variablen. Zum Beispiel wird die Objekt-ID unter SFDC_Res gespeichert.
5. Geben Sie die Datensatz-ID ein, die Sie aktualisieren möchten.
Um den Bot zu starten, klicken Sie auf Ausführen. Sie können die Aktualisierung überprüfen, indem Sie sie in Salesforce kontrollieren. Das folgende Video zeigt den Vorgang:

Automation 360

Aktion „Datensatz aktualisieren“ in Salesforce