Referenzen für die Erstellung einer Lerninstanz in Document Automation

Dieses Thema enthält zusätzliche Referenzen, die Sie bei der Erstellung einer Lerninstanz verwenden können, z. B. Überlegungen zu Formular- und Tabellenfeldern, Suchfeldern, Zusatzinformationen zum Ausgabeordner nach der Erstellung einer Lerninstanz usw.

Ansicht und Suchfelder

Document Automation bietet einen Standardsatz von Formular- und Tabellenfeldern, von denen viele zunächst nicht sichtbar sind. Sie können nach einem Feld über den Feldnamen, die Feldbezeichnung oder den Datentyp suchen.

Um die vollständige Liste der Felder zu sehen, klicken Sie auf Nicht verwendete Felder anzeigen. Eine Demonstration finden Sie im folgenden Video:

Leitlinien zur Bearbeitung der Felder und Erstellung von benutzerdefinierten Aliasen

  • Sie können die meisten Attribute eines Feldes bearbeiten.
  • Sie können den Namen und die Standard-Aliase nicht bearbeiten. Document Automation weist Standardaliase, d. h. hartcodierte Schlüsselwörter, Standardfeldern zu, um die Extraktion zu erleichtern.
  • Sie können die Standard-Aliase nicht ändern oder löschen, aber Sie können Aliase im Feld benutzerdefinierte Aliase hinzufügen.

    Im folgenden Video sehen Sie eine Demonstration der Erstellung eines benutzerdefinierten Alias:

Überlegungen zu Formular- und Tabellenfeldern

In der folgenden Tabelle sind alle Feldnamen und die erforderlichen Werte aufgeführt, die in der Beschreibung anzugeben sind.
Tabelle 1.
Option Beschreibung
Feldname Geben Sie einen Feldnamen ein, der mit einem alphabetischen Zeichen (A–Z oder a–z) beginnt.

In Standardfeldern ist der Feldname hartcodiert und kann nicht geändert werden.
Feldbezeichnung Geben Sie einen nutzerfreundlichen Namen ein, um Validatoren zu unterstützen.

Sie können beispielsweise die Steuernummer des Unternehmens in einen lokalisierten Namen umbenennen, z. B. USt-IdNr.

Die Feldbezeichnung hat keinen Einfluss auf die Extraktion.
Zuverlässigkeit Legen Sie einen Grenzwert fest, um potenzielle falsch-positive Werte zu reduzieren.

Zum Zeitpunkt der Verarbeitung weist die Document Automation-Engine jedem Feld in einem Dokument eine Punktzahl zu, die angibt, mit welcher Sicherheit die Daten korrekt extrahiert wurden. Wenn das Dokument Felder enthält, deren Bewertung unter dem Konfidenzgrenzwert liegt, wird das Dokument an die Validierungswarteschlange gesendet.

Wenn Sie einen hohen Zuverlässigkeitsgrenzwert eingeben, werden weniger Dokumente an die Validierungswarteschlange gesendet. Wenn Sie einen niedrigen Zuverlässigkeitsgrenzwert eingeben, werden weniger Dokumente an die Validierungswarteschlange gesendet.

Unterstützt Werte von Null bis 100.
Datentyp Wählen Sie aus Adresse*, Text, Nummer und Datum aus.

Wenn die Daten im Feld nicht mit dem Datentyp übereinstimmen, wird das Dokument an die Validierungswarteschlange gesendet.

Document Automation unterstützt verschiedene Datums- und Zahlenformate.

* Wenn Sie eine Lerninstanz mit einem benutzerdefinierten Dokumenttyp konfigurieren, enthalten die Formularfelder den Datentyp „Adresse“, der die gesamte Struktur einer Adresse extrahiert.
Formatieren von Datum/Zahlen Legen Sie eine Standarddarstellung fest, um extrahierte Datumsangaben und Zahlen in ein bestimmtes Format zu konvertieren. Dies gewährleistet Konsistenz und Genauigkeit in Ihren Datenbanken und anderen Aufzeichnungssystemen.

Wenn Sie beispielsweise Datumsangaben auf MM/DD/YYYY standardisieren und ein verarbeitetes Dokument ein Datum enthält, das als 12 Feb 2023 angezeigt wird, formatiert die Lerninstanz das Datum zu 02/12/2023 um.

Wenn Sie die Standardisierung von Zahlen auf das englische Gebietsschema (Vereinigte Staaten) wählen und ein verarbeitetes Dokument eine Zahl enthält, die als 100,00 angezeigt wird, formatiert die Lerninstanz die Zahl zu 100.00 um.
Erforderlich Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  • Erforderlich: Das Feld darf nicht leer sein.
  • Optional: Das Feld kann leer sein oder nicht im Dokument vorhanden sein.
Standardaliase Für dieses Feld ist keine Aktion erforderlich. Document Automation weist Standardaliase, d. h. hartcodierte Schlüsselwörter, Standardfeldern zu, um die Extraktion zu erleichtern.
Benutzerdefinierte Aliase Zusätzliche Schlüsselwörter, die Document Automation das Auffinden des Feldes erleichtern. Fügen Sie beispielsweise länder- oder regionsspezifische Namen für Felder wie USt-IdNr als Alias in ein benutzerdefiniertes Feld für die Steuernummer des Unternehmens ein.
Anmerkung: Benutzerdefinierte Aliasnamen müssen eindeutig sein. Sie können den Standard-Alias eines anderen Feldes nicht duplizieren. Ausnahme: Formularfelder können doppelte benutzerdefinierte Aliase als Tabellenfelder haben und umgekehrt.
Validierungsregeln Erstellen Sie je nach Datentyp Regeln unter Verwendung von Mustern, Formeln, Listen und Anweisungen wie „beginnt mit“ oder „endet mit“.

Validierung von Formeln | Validieren von Mustern

Leitlinien zum Erstellen oder Bearbeiten der benutzerdefinierten Mehrfachtabelle in einer Lerninstanz

Bei der Erstellung oder Bearbeitung von Mutti-Tabellen auf Ebene der Lerninstanz sind folgende Punkte zu beachten:
  • Diese Funktion ist auf Dokumenttypen wie Automation Anywhere (vordefiniert), Automation Anywhere (benutzerdefiniert), IQ Bot bis Document Automation Bridge Paketund unstrukturiert (generative KI) anwendbar.
  • Sie können die Regeln nur für jeweils ein Tabellenfeld einrichten, und sie können nicht für Felder eingerichtet werden, die zu verschiedenen Tabellen gehören.
  • Alle Feldnamen müssen eindeutig sein.
  • Erweiterte Trainingseinstellungen gilt für Multi-Tabellen. Es funktioniert auf der Basis der einzelnen Tabellen und nicht über alle Tabellen hinweg.
  • Sie können Lerninstanzen, die Mehrfachtabellen enthalten, importieren, exportieren und kopieren.
  • Sie können die benutzerdefinierte Tabelle, die in der Lerninstanz erstellt wurde, löschen, aber die Standard Tabelle kann nicht gelöscht werden.
  • Die maximale Anzahl von Zeichen für benutzerdefinierte Namen für mehrere Tabellen beträgt 50 Zeichen und 200 Zeichen für Spaltennamen.
  • Für das Feld Tabellenname sind nur alphanumerische Zeichen, Unterstriche, Leerzeichen und Bindestriche zulässig.
  • Sie können den Tabellennamen beim Erstellen oder Bearbeiten einer Lerninstanz nicht umbenennen.
  • Die Unterstützung von Mehrfachtabellen gilt nicht für die Dokumenttypen Standardformulare, Google Document AI, Konnossement, Frachtbrief, Ankunftsanzeige und Packliste.
  • Die Ausgabedatei (CSV) enthält alle Tabellenverweise (Standard- und benutzerdefinierte Mehrfachtabellen) im Format Tabellenname: Feldname -Format.

Bots-Ausgabedatei und Ordnerstruktur

Wenn eine neue Lerninstanz erstellt wird, erstellt der Control Room einen Ordner mit dem gleichen Namen wie die Lerninstanz im Ordner Automatisierung > Dokumentarbeitsbereich. Der Ordner enthält zwei Bots (Extraktion und Download), einen Prozess und ein Formular.
Beispiel-Screenshot von Assets einer Lerninstanz
  • Prozess: Verwaltet den Prozess mithilfe von If/Else-Szenarien, in denen Document Automation-Daten aus hochgeladenen Dokumenten extrahiert, Nutzern Dokumente zur Validierung zugewiesen und die extrahierten Daten heruntergeladen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Über den Automation Co-Pilot-Prozess in Document Automation.
  • Extraktions-Bot: Extrahiert Daten aus definierten Feldern in den hochgeladenen Dokumenten.
  • Download-Bot: Lädt die extrahierten Daten in einen bestimmten Ordner auf dem Gerät oder im freigegebenen Netzwerk herunter.
  • Formular: Definiert die Eingabeparameter, die an den Prozess gesendet werden. Zu den Eingabeparametern gehören der Name der Lerninstanz, die hochgeladene Datei und der Pfad der Ausgabedatei.