Verwalten Sie Ihr Programm und halten Sie es im Einklang mit Ihren definierten Zielen, um den Planungs- und Entscheidungsprozess zu verbessern. Sie können die allgemeinen Einstellungen für Ihr gesamtes Programm konfigurieren.

Definieren Sie die Optionen für Ihr Programm in den unten aufgeführten Abschnitten.

Programmstandard

Währung
Geben Sie das Währungssymbol an, das neben den Einsparungswerten angezeigt werden soll. Diese Einstellung gilt für alle Möglichkeiten. Dies kann entweder in Symbolen wie $, £, € oder in USD, EUR, INR und so weiter sein.
Möglichkeitsaktivitäten anzeigen als
Geben Sie an, wie die Aktivitäten von Möglichkeiten auf dem Aktivitäten-Tab angezeigt werden. Sie können zwischen einer Liste und einem Gantt-Diagramm wählen.

Absender ist Eigentümer?
Bestimmt, wer als offizieller Eigentümer der Idee festgelegt wird. Wenn die Option aktiviert ist, wird der Einreicher automatisch zum Eigentümer, wodurch er die Hauptkontaktperson wird und die entsprechenden Benachrichtigungen erhält. Wenn die Option deaktiviert ist, wird der Eigentümer durch die konfigurierten Standardwerte bestimmt. Sie können festlegen, ob das System ein Konto für den Nutzer erstellen soll, der die Möglichkeit einreicht. Dies gilt für Nutzer, die derzeit kein Konto bei CoE Manager haben. Ist diese Option auf Ja gesetzt, wird die E-Mail-Adresse im Formular zum Senden einer Möglichkeit verwendet, um das Nutzerkonto zu erstellen. Vergewissern Sie sich, dass die E-Mail-Domain zur vertrauenswürdigen Liste in CoE Manager hinzugefügt wurde.
Voraussetzungen für Mandats-Workflows
Diese Option bestimmt, wie streng CoE Manager Voraussetzungen für den Fortschritt im Workflow durchsetzt (zum Beispiel von der Idee zur Pipeline zum Build bis zur Bereitstellung). Wenn aktiviert, können Benutzer nicht zum nächsten Schritt weitergehen, bis alle erforderlichen Felder, Abschnitte oder Prüfungen, wie z. B. Geschäftsszenario, Vorteile, Kosten oder Risikodetails, ausgefüllt sind. Wenn Pflichtangaben fehlen, wird den Nutzern das Weitergehen verweigert und sie werden aufgefordert, die erforderlichen Angaben zu machen. Wenn deaktiviert, dienen diese Voraussetzungen als Empfehlungen, sodass Benutzer fortfahren können, auch wenn nicht alle Anforderungen vollständig erfüllt sind.

Unternehmenseinheiten

Sie können die existierenden verschachtelten Unternehmenseinheiten im CoE Manager erweitern, um mehrere untergeordnete Einheiten (geografische Gebiete, Geschäftsbereiche, Abteilungen und Teams) zu erstellen und Möglichkeiten mit diesen untergeordneten Einheiten zu verknüpfen. Sehen Sie sich zum Beispiel den Geschäftsbereich „Finanzen“ an. Unter „Finanzen“ können Sie verschachtelte Einheiten der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung erstellen. Unter der Debitorenbuchhaltung können Sie weitere verschachtelte Unternehmenseinheiten wie „Fakturierung“, „Kredite und Inkasso“, „Schuldenmanagement“ und „Bargeldverwendung“ einrichten. Diese Hierarchiefunktion bietet einen klaren Überblick darüber, wie viele Möglichkeiten aus den verschiedenen Bereichen des Unternehmens eingereicht wurden und wie viele davon automatisiert wurden und misst den in jedem Bereich generierten ROI. Auf jeder Ebene wird der ROI aus den Unterebenen zusammengeführt, um einen umfassenden Überblick über die Leistung der einzelnen Abteilungen oder Geschäftsbereiche zu erhalten.

Unter dieser Registerkarte können Sie die von Ihnen erstellten verschachtelten Unternehmenseinheiten anzeigen. Die Unternehmenseinheiten und ihre untergeordneten Einheiten werden in dieser Registerkarte auf derselben Ebene angezeigt. Sie können die Hierarchie der Unternehmenseinheiten im linken Navigationsbereich anzeigen.
Anmerkung: Unternehmenseinheiten können auch als Arbeitsstränge (Workstreams) bezeichnet werden, beide Begriffe haben die gleiche Bedeutung.

Organisationshierarchie und Verknüpfung von Möglichkeiten einrichten

Anwendungen


Anwendungen

Sie können die Anwendungen verfolgen und melden, die für Ihr Automatisierungsprogramm benötigt werden. Dies hilft Ihnen, Ihre Automatisierungsinfrastruktur und -kosten zu planen. Wenn ein Projekt beispielsweise erfordert, dass jede neue E-Mail einen Job in Salesforce auslöst, ist es hilfreich, im Voraus zu wissen, welche Anwendungen benötigt werden, um Ausführungsdetails wie die Anzahl und Art der benötigten Lizenzen für verschiedene Abteilungen zu planen. Dies hilft auch, den erwarteten ROI abzuschätzen.

Führen Sie ein Inventar der Anwendungen, die in Ihren Automatisierungen verwendet werden, um Ihren ROI besser zu verwalten. Sie können Anwendungen mit Details wie Name, Version, Eigentümer, Automatisierungsansatz (Benutzeroberfläche, API, Datenbank) und Automatisierungskomplexität hinzufügen.

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