Organisationshierarchie und Verknüpfung von Möglichkeiten einrichten

Sie können eine Organisationshierarchie einrichten, indem Sie Unternehmenseinheiten und deren verschachtelte untergeordnete Einheiten erstellen und Möglichkeiten damit verknüpfen. Auf diese Weise lässt sich besser nachvollziehen, wie viele Möglichkeiten aus den verschiedenen Bereichen des Unternehmens eingereicht wurden, wie viele davon automatisiert wurden und wie hoch der daraus resultierende ROI ist.

Vorbereitungen

Sie müssen über eine Administratorrolle verfügen.

Prozedur

  • Erstellen Sie eine Unternehmenseinheit oder eine Untereinheit für die Organisationshierarchiestruktur auf eine der folgenden Arten.
    • Abschnitt Unternehmenseinheit in der Registerkarte „Admin-Programm“.
      1. Navigieren Sie zur Registerkarte Admin-Programm.
      2. Im Abschnitt Link der Unternehmenseinheit klicken Sie auf das Plus-Symbol, um eine Unternehmenseinheit zu erstellen.
      3. Wählen Sie im Dropdown-Menü im Feld Übergeordnet die Unternehmenseinheit aus, für die Sie die Unterebenen anlegen möchten.
      4. Geben Sie einen Namen für die Unternehmenseinheit ein.
      5. Klicken Sie auf Erstellen.

        Unterhalb des Stammordners, den Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite gegenprüfen können, wird eine neue Unternehmenseinheit erstellt.

    • Abschnitt „Org-Hierarchie-Admin“ auf der Seite der Unternehmenseinheit.
      1. Wählen Sie die Unternehmenseinheit aus und navigieren Sie zur Einheit, für die Sie Unterebenen anlegen möchten.
      2. Navigieren Sie auf der Seite der Unternehmenseinheit zur Registerkarte Org-Hierarchie-Admin.
      3. Klicken Sie auf das Plus-Symbol, um eine neue Unternehmenseinheit zu erstellen.
      4. Die übergeordnete Unternehmenseinheit ist standardmäßig ausgewählt.
      5. Geben Sie einen Namen für die Einheit der Unterebene ein.
      6. Klicken Sie auf Erstellen.
      Anmerkung:
      • Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Unternehmenseinheiten und verschachtelten Einheiten erstellen.

        Unterhalb der Unternehmenseinheit wird eine verschachtelte Unternehmenseinheit erstellt, die Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite gegenprüfen können. Eine neue Spalte Org-Hierarchiepfad auf den Registerkarten Möglichkeit und Org-Hierarchie-Admin zeigt den Pfad (einschließlich der Unternehmenseinheit und ihrer Unterebenen) an, zu dem diese Möglichkeit gehört.

      • Erstellen Sie keine Unternehmenseinheiten oder verschachtelten Einheiten mit dem gleichen Namen. Zum Beispiel, Finanzen > Verbindlichkeiten > Rechnungsstellung und Finanzen > Forderungen > Rechnungsstellung. Die verschachtelte Unternehmenseinheit Rechnungsstellung wird hier wiederholt. Achten Sie darauf, dass die Namen Ihrer Unternehmenseinheit und deren untergeordneten Einheiten eindeutig sind.
  • Ordnen Sie die Möglichkeit der Unternehmenseinheit oder ihrer verschachtelten Einheit zu.
    1. Wählen Sie die Unternehmenseinheit oder die verschachtelte Einheit aus, der Sie eine Möglichkeit zuordnen möchten.
    2. Navigieren Sie zu der Registerkarte Möglichkeiten.
    3. Im Abschnitt Automatisierungsmöglichkeiten klicken Sie auf das Plus-Symbol, um eine Möglichkeit zu erstellen.
      Die Seite mit dem Aufnahmeformular wird angezeigt.
    4. Die Unternehmenseinheit oder die verschachtelte Einheit wird automatisch ausgewählt. Geben Sie die restlichen Angaben in das Aufnahmeformular ein und klicken Sie auf Erstellen.
      Nach dem Aktualisieren der Seite wird die Möglichkeit unterhalb der Unternehmenseinheit oder ihrer verschachtelten Einheit, der diese Möglichkeit zugeordnet ist, angezeigt.
  • Optional: Verschieben oder duplizieren Sie Möglichkeiten zwischen Unternehmenseinheiten.
    1. Wählen Sie die Möglichkeit aus und navigieren Sie zu ihr.
    2. Klicken Sie auf die vertikalen Ellipsen oben rechts auf dem Bildschirm und wählen Sie die Option Verschieben / Kopieren.
    3. Wählen Sie verschieben oder kopieren.
      1. Verschieben
        1. Geben Sie im Feld Verschieben nach den Namen der Unternehmenseinheit ein, in die Sie die Möglichkeit verschieben möchten.
        2. Klicken Sie auf Speichern.
      2. Kopieren
        1. Geben Sie im Feld Kopieren nach den Namen der Unternehmenseinheit ein, in die Sie die Möglichkeit kopieren möchten.
        2. Geben Sie einen neuen Namen für die Möglichkeit ein.
        3. Klicken Sie auf Speichern.
    Anmerkung:
    • Sie können die Liste der Unternehmenseinheiten im Excel- oder CSV-Format exportieren, indem Sie auf das Einstellungen-Symbol in der Registerkarte Liste der Unternehmenseinheiten klicken.
    • Sie können mehrere Namen von Unternehmenseinheiten gleichzeitig bearbeiten.
    • Sie können den bedingten Filter verwenden, um nach den Unternehmenseinheiten zu suchen.