Zuordnung von Host-Daten zu Automation Co-Pilot-Formularen

Konfigurieren Sie Ihre Widget-Einstellungen in einer Hostanwendung und füllen Sie das ursprüngliche Formular Ihres iFrame-Widgets mit Daten auf. Eliminieren Sie sich wiederholende Dateneingaben und gewährleisten Sie die Kontrolle über die Daten während der Automatisierungslaufzeit.

Da die Prozessautomatisierung in der Regel mit anfänglichen Formularen beginnt, können Sie das Ausfüllen von Formularen optimieren, indem Sie Daten aus der Host-Anwendung (z. B. Kontakt- oder Kontodatensätze) übergeben. Durch die Konfiguration des iFrame-Widgets für die Verwendung von Daten aus der Host-Anwendung können sich die Nutzer auf die Überprüfung des Kunden und die Kontaktaufnahme mit ihm konzentrieren und die Geschäftserfahrung verbessern.

Damit die Host-Anwendung Daten übermitteln kann, entwickeln Sie das iFrame-Widget mit Attributen, die Werte vom Host zuordnen und die vom iFrame als die von Ihnen vorgesehenen Eingabefelder erkannt werden können. Diese Entwicklung ermöglicht die Übertragung von Daten von einer Seite in Ihrer Host-Anwendung, und Ihr iFrame-Widget wird angewiesen, die zugeordneten Daten beim Start der Prozessautomatisierung aufzurufen. Die meisten Anwendungen verfügen über einen Entwicklerbereich, in dem der erforderliche Code dem iFrame-Widget hinzugefügt werden kann. Sie müssen lediglich ermitteln, welche Entwicklungen für Ihre geschäftlichen Anforderungen erforderlich sind.

Das iFrame-Widget in Host-Anwendungen

Bei der Nutzung von Automation Co-Pilot-Funktionen, wie z. B. der Übernahme von Daten in Formulare, ist es wichtig, die Einrichtung und Entwicklung von Webkomponenten in Ihrer Host-Anwendung, wie z. B. des iFrame-Widgets, zu berücksichtigen. Die Entwicklungsparameter variieren von Anwendung zu Anwendung, wenn neue Komponenten wie das Automation Co-Pilot-Widget integriert werden. Machen Sie sich bei der Entwicklung des iFrame-Widgets mit den Parametern Ihrer Host-Anwendung vertraut, um die Komponenten an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen.

Beispiel-Synopse

Im Folgenden wird anhand eines Beispielcodes ein generischer Workflow dargestellt, der die Übertragung von Daten vom Host an Automation Co-Pilot (iFrame-Widget) ermöglicht. Es stehen mehrere Beispielcodes zur Verfügung, die vorhandene Werte von der Host-Seite den ersten Formularelementen des Automation Co-Pilot-Prozesses zuordnen.

Prozedur

  1. Navigieren Sie zur Entwicklungsumgebung der Host-Anwendung.
  2. Vergewissern Sie sich, dass Ihnen eine Vorschau oder ein Testbereich für das Debugging zur Verfügung steht.
  3. Verwenden Sie einen der folgenden Beispielcodes, um den Code zu modellieren, den Sie für Ihre Geschäftsanforderungen verwenden werden.
    1. Daten aus HTML in ein Formular übertragen
    2. Daten aus Salesforce dem Formular zuordnen
    3. Daten aus ServiceNow dem Formular zuordnen
  4. Vergewissern Sie sich, dass der Parameter referrerpolicy=”origin” in Ihrer HTML-Vorlage enthalten ist, um Probleme mit der Herkunft zu vermeiden.
  5. Speichern Sie Ihr Widget.