Aktivitätstypen hinzufügen

Fügen Sie Aktivitätstypen hinzu, um den Status Ihrer Möglichkeit in jeder Phase (Idee, Pipeline, In Bearbeitung und Bereitgestellt) zu verfolgen. Dies hilft, Einschränkungen in jeder Phase der Möglichkeit zu identifizieren und anzugehen sowie Transparenz zu wahren.

Vorbereitungen

Sie müssen über eine Administratorrolle verfügen.

Prozedur

  • Aktivitätstyp für Möglichkeit hinzufügen.
    1. Navigieren Sie zur Registerkarte Admin-Programm.
    2. Im Abschnitt Aktivitätstypen klicken Sie auf das Plus-Symbol, um einen Aktivitätstyp hinzuzufügen.
    3. Das Feld Übergeordnet enthält standardmäßig den Namen Ihrer CoE Manager-Instanz.
    4. Geben Sie den Namen Ihrer Aktivität an.
    5. Klicken Sie auf Erstellen.
  • Weisen Sie der Möglichkeit einen Aktivitätstyp zu.
    1. Wählen Sie eine Möglichkeit im Stadium Pipeline, In Bearbeitung oder Bereitgestellt aus und navigieren Sie dorthin.
    2. Klicken Sie auf die Registerkarte Aktivitäten.
    3. Klicken Sie auf Automatisierungsaktivität hinzufügen.
    4. Geben Sie einen Namen für die Aktivität ein.
    5. Wählen Sie den Aktivitätstyp aus dem Dropdown-Menü aus.
      Die in der Registerkarte Admin-Programm erstellten Aktivitätstypen werden angezeigt.
    6. Wählen Sie den Status Ihrer Aktivität aus dem Dropdown-Menü aus.
    7. Geben Sie das Startdatum und das Fälligkeitsdatum der Aktivität an.
    8. Klicken Sie auf Erstellen.
      Der Status der Möglichkeit wird je nach ausgewähltem Ansichtstyp im Listen- oder Gantt-Diagrammformat in der Registerkarte Admin-Programm > Aktivitäten der Möglichkeit anzeigen als angezeigt.
    Anmerkung:
    • Sie können die Liste der Aktivitätstypen im Excel- oder CSV-Format exportieren, indem Sie auf das Einstellungen-Symbol in der Registerkarte Aktivitätstypen klicken.
    • Sie können auch mehrere Namen von Aktivitätstypen in einem Schritt bearbeiten.