Validierung von Dokumenten durch den Automation Co-Pilot-Validator

Document Automation verwendet Automation Co-Pilot für Geschäftsanwender-Technologie, um den gesamten Prozess der Dokumentenextraktion zu verwalten. Jedes eingehende Dokument erzeugt eine neue Anforderung, die den Extraktionsprozess auslöst. Wenn ein Dokument manuell validiert werden muss, erstellt Automation Co-Pilot eine Validierungsaufgabe und weist sie einem Validierungsteam zu.

Wenn Sie auf der Seite „Lerninstanzen“ auf den Link Dokumente validieren klicken, öffnet sich der Automation Co-Pilot-Task-Manager in einer neuen Registerkarte mit dem ersten fehlgeschlagenen Dokument in der Warteschlange.

Anmerkung: In den folgenden Szenarien wird eine leere Seite mit einer Benachrichtigung angezeigt:
  • Wenn Sie keinem Validierungsteam zugewiesen sind und somit keinen Zugang zu Lerninstanzen haben.
  • Wenn in den Lerninstanzen, auf die Sie Zugriff haben, keine validierungspflichtigen Dateien vorhanden sind.
  • wenn an der verbleibenden Datei in der Validierungswarteschlange ein anderer Nutzer arbeitet.

Benutzeroberfläche des Validators

1. Filtern der Dokumente in Ihrer Warteschlange
Der Validator öffnet sich mit bestimmten Filtern, die standardmäßig aktiviert sind, um nur die Dokumente aus einer bestimmten Lerninstanz anzuzeigen, die validiert werden müssen.
2. Ihre Aufgabenwarteschlange
Hier werden die Dokumente angezeigt, die den von Ihnen im Filterbereich angegebenen Parametern entsprechen. Sie können zwischen Dokumenten in der Warteschlange wechseln, ohne die Validierung für das aktuelle Dokument abzuschließen.
3. Anpassen Ihrer Ansicht
Symbole in der Taskleiste bieten die folgenden Optionen:
  • Seite: Verwenden Sie den Vorwärtspfeil, um zur nächsten Seite zu gelangen, und den Rückwärtspfeil, um zur vorherigen Seite zu gelangen. Verwenden Sie das Seitenzahlenfeld, um eine Seitenzahl einzugeben, und drücken Sie die Eingabetaste, um zur Seite zu gelangen.
  • Feldbereiche ausblenden: Verwenden Sie diese Option, um die Feldbereiche auszublenden, damit Sie das Dokument oder den Abschnitt des Dokuments ohne Ablenkungen überprüfen können.
  • Gestapelte Ansicht: Verwenden Sie diese Option, um Dokumente im Querformat anzuzeigen, damit Sie genügend Platz haben, um die Feldbereiche und Werte zu überprüfen.
  • An Bildschirmgröße anpassen: Verwenden Sie diese Option, um den Seitenzoom zurückzusetzen und zum Standard-Seitenzoom zurückzukehren.
  • Vergrößern: Verwenden Sie diese Option, um in einen Abschnitt des Dokuments zu zoomen, um ein Feldgebiet zu markieren, zu ändern oder zu überprüfen.
  • Verkleinern Verwenden Sie diese Option, um das Dokument zu verkleinern.
4. Sie können zwischen der Tabellen- und der Detailansicht hin- und herschalten.
Detailansicht: Wir empfehlen Ihnen, die Validierungsaufgaben in der Ansicht Detail durchzuführen, da in dieser Ansicht alle Dokumente in der Validierungswarteschlange neben dem Dokument angezeigt werden, das Sie gerade validieren. Wenn Sie die Validierung eines Dokuments abgeschlossen haben, wird außerdem automatisch das nächste Dokument in der Warteschlange geöffnet.
Anmerkung: Sie können nur in der Ansicht Detail nach bestimmten Dokumenten (Aufgaben) suchen.
Tabellenansicht: Verwenden Sie die Ansicht Tabelle, um den Verlauf der Lerninstanz zu sehen. Wenn Sie ein Dokument in dieser Ansicht öffnen, wird der Verlauf für die Lerninstanz, die dieses Dokument bearbeitet, in einem Fenster auf der linken Seite angezeigt. Klicken Sie auf das leere Textfeld und wählen Sie dann das blau umrandete Feld im Dokument aus, das die zu extrahierenden Daten enthält. Nachdem Sie ein Feld ausgewählt haben, werden die Daten gelb hervorgehoben, und es erscheint ein grüner Rahmen, den Sie in der Größe verändern oder neu positionieren können, um alle Daten einzuschließen, die Sie extrahieren möchten.
5. Umschalten zwischen den Feldansichten
Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um zwischen den folgenden Ansichten zu wechseln: Alle Felder anzeigen, um alle Felder des Dokuments zu sehen, und Felder anzeigen, die validiert werden müssen, um nur die Felder anzuzeigen, die manuell überprüft werden müssen.
6. Felder warten auf Validierung
Die Felder, die überprüft werden müssen, sind rot umrandet. Klicken Sie auf den Feldwert und wählen Sie den korrekten Wert für das Feld im Dokument aus. Der Wert wird für das Feld automatisch aktualisiert. Sie können auch das Feld Region auswählen und es ändern, falls der Wert nicht korrekt ausgewählt wurde. Im Beispiel-Screenshot erfordert der Wert des Feldes Fälliger Betrag eine Validierung. Ein Nutzer kann auf das Feld für den fälligen Betrag klicken und den fälligen Betrag im Dokument auswählen, um den Wert für das Feld automatisch zu übernehmen.
7. Hinzufügen oder Löschen einer Zeile
Bewegen Sie zum Einfügen oder Löschen einer Zeile Ihre Maus über die drei Punkte. Es erscheinen Symbole, mit denen Sie Tabellenzeilen hinzufügen oder löschen können.
8. Erweiterte Dokumentoptionen
  • Im Vollbildmodus öffnen: Bietet einen größeren Anzeigebereich zur Überprüfung von Dokumenten.
  • Automatisches Ausfüllen: Extrahiert mehrere Datenzeilen aus mehrseitigen Tabellen, nachdem Sie manuell drei Zellen in einer Spalte validiert haben.
  • Überspringen Überspringt eine Datei, ohne die Fehler im aktuellen Dokument zu korrigieren.
  • Erneut verarbeiten: Wenn Sie Dokumente trainieren und die Lerninstanz bearbeiten, während die Validierung für das Dokument aussteht, müssen Sie die Dokumente erneut verarbeiten, um die aktualisierten Felder zu validieren.
  • Als ungültig markieren: Markiert ein Dokument als ungültig, wenn Felder fehlen oder falsche Werte enthalten sind, oder wenn Sie ein falsches Dokument verarbeitet haben.
  • Einreichen: Reichen Sie das Dokument zur erneuten Verarbeitung ein. Diese Option ist erst verfügbar, nachdem alle Felder validiert wurden.
Für Dokumente, die in einer verbundenen Lerninstanz verarbeitet werden:
Der Validator zeigt die Gruppennummer für das Dokument an. Wenn Sie mit den Extraktionsergebnissen unzufrieden sind, können Sie die Lerninstanz in Automation 360 IQ Bot neu trainieren.

Dokumente validieren

Anmerkung:
  • Die Assets der Lerninstanz müssen in das öffentliche Repository eingecheckt werden.
  • Wenn ein Dokument Tabellen mit einer großen Anzahl von Zeilen oder Datenfeldern (> 1000) enthält, kann es zu einer Verzögerung bei der anfänglichen Validierung und der entsprechenden Antwortzeit kommen.

In einem Fenster mit einer Größe von 1280 Pixeln oder mehr werden die Felder nebeneinander angeordnet. Andernfalls wird der Bereich mit den Feldern und extrahierten Daten unter den Bereich mit dem Dokument verschoben, wie in diesem Video gezeigt:

  1. Melden Sie sich als Validator-Nutzer an.
  2. Navigieren Sie von der Control Room-Startseite zu KI > Document Automation .

    In der Tabelle „Lerninstanzen“ werden Details zu jeder Instanz angezeigt. Der Wert im Link Dokumente validieren gibt die Anzahl der Dokumente an, die auf eine manuelle Validierung warten.

  3. Klicken Sie auf Dokumente validieren.

    Der Automation Co-Pilot-Task-Manager wird in einer neuen Registerkarte geöffnet, auf der sich das erste fehlgeschlagene Dokument in der Warteschlange befindet.

  4. Geben Sie korrekte Werte für die zu validierenden Felder ein.

    Im folgenden Video werden diese Schritte gezeigt:

    1. Wählen Sie Felder anzeigen, die validiert werden müssen aus der Dropdown-Liste im rechten Bereich aus.
    2. Klicken Sie auf das zu extrahierende Feld.
    3. Klicken Sie im Dokumentbild auf den blauen Rahmen, der die richtigen Daten enthält, oder ziehen Sie einen Rahmen um die Daten, die Sie extrahieren möchten.
      • Wenn Sie ein Dokument überspringen möchten, ohne die Fehler zu korrigieren, klicken Sie auf Überspringen, um mit dem nächsten Dokument in der Validierungswarteschlange fortzufahren.
      • Um ein Dokument zu entfernen, das nicht verarbeitet werden kann, klicken Sie auf Als ungültig kennzeichnen.
  5. Nachdem Sie die erforderlichen Korrekturen vorgenommen haben, klicken Sie auf Absenden, damit das Dokument verarbeitet und die extrahierten Daten heruntergeladen werden können.

    Die extrahierten Werte werden in einer Datei im Ordner „Erfolg“ gespeichert. Der Validator zeigt das nächste Dokument in der Warteschlange an. Wenn alle Dokumente korrigiert wurden, zeigt das System eine Meldung an, die besagt, dass keine weiteren Aufgaben verfügbar sind.