action „Dateianhang hochladen“ in Salesforce

Sie können eine Datei mit der action „Dateianhang hochladen“ in Salesforce zu einem Datensatz in Salesforce hochladen.

Vorbereitungen

Anmerkung: Sie müssen authentifiziert sein, bevor Sie eine Salesforce-action aufrufen. Weitere Informationen zur Authentifizierung finden Sie unter action „Authentifizierung“ in Salesforce.

Prozedur

  1. Wählen Sie im Bereich Aktionen Salesforce > Dateianhang hochladen und platzieren Sie ihn auf der Leinwand.
  2. Geben Sie Informationen in die folgenden Felder ein:
    Aktion zum Hochladen von Dateianhängen in Salesforce
    1. Geben Sie die Datensatz-ID des Objekts ein, in das Sie die Datei hochladen möchten. Beispiel: '5004W000026rD4HQAU'.
    2. Geben Sie eine Datensatz-ID für den Inhalt des Dokuments (optional) ein.
      Dies ist nur erforderlich, wenn Sie eine neuere Version einer bestehenden Datei hochladen möchten.
    3. Geben Sie den Ort an, von dem Sie die Datei hochladen möchten. Sie können eine der folgenden Möglichkeiten wählen:
      Control Room-Datei: Wenn Sie diese Option wählen, können Sie eine Datei aus Ihrem Control Room auswählen.
      Desktop-Datei: Wenn Sie diese Option wählen, können Sie eine Datei aus Ihrem Computer auswählen. In diesem Beispiel wird eine Datei aus einem Ordner auf dem Computer hochgeladen.
      Variable: Wenn Sie diese Option wählen, können Sie eine Variable auswählen, die auf eine Datei verweist.
      Anmerkung: Vergewissern Sie sich, dass der Dateipfad, auf den Sie sich beziehen, die Datei mit dem genauen Namen enthält, den Sie in dieses Feld eingegeben haben.
    4. Geben Sie einen Wert für Anzeigename (optional) ein, um die hochgeladene Datei unter diesem Namen zu speichern.
    5. Stellen Sie die Sichtbarkeit nach Bedarf ein.
      • AllUsers: Die Datei steht allen Nutzern zur Verfügung, die die Berechtigung haben, die Datei anzuzeigen.
      • InternalUsers: Die Datei steht nur internen Nutzern zur Verfügung, die die Berechtigung haben, die Datei anzuzeigen.
      • SharedUsers: Die Datei steht allen Nutzern zur Verfügung, die den Feed anzeigen können, in den die Datei eingestellt wurde. SharedUsers wird nur für Dateien verwendet, die mit Nutzern geteilt werden, und ist nur verfügbar, wenn in einem Unternehmen die private unternehmensweite Freigabe standardmäßig aktiviert ist. Der Wert SharedUsers ist ab API-Version 32.0 verfügbar.
    6. Geben Sie Standard als Namen für die Sitzung ein.
    7. Speichern Sie das Ergebnis in einer Variablen. Zum Beispiel kann die Version des gespeicherten Dokuments in einer Variablen gespeichert werden, wie DocVersionID.
  3. Um dies sicherzustellen, können Sie den bot ausführen und prüfen, ob die Datei in den Datensatz in Salesforce hochgeladen wird. Das folgende Video zeigt das Hochladen einer Datei von einem Computer in Salesforce.