Konfigurieren eines Prozesses

Diese Aufgabe zeigt Ihnen, wie Sie einen Prozess bearbeiten, um einen Prozessschlüssel zu erstellen, ein Standardteam festzulegen und die Option zum Löschen eines Prozesses zu aktivieren.

Prozedur

  1. Melden Sie sich bei Automation Co-Pilot an.
  2. Navigieren Sie zu Managen > Prozess.
  3. Klicken Sie auf einen verfügbaren Prozess.
    Dann öffnet sich die Seite Prozess bearbeiten auf der Registerkarte Allgemein.
  4. Geben Sie einen Namen im Feld Prozessname ein.
  5. Fügen Sie im Feld Beschreibung die Beschreibung hinzu.
  6. Geben Sie einen Kundenschlüssel (falls zutreffend) in das Feld Prozessschlüssel ein.
    Wichtig: Der Prozessschlüssel muss ein bis fünf Zeichen lang sein und in alphabetischer Reihenfolge angegeben werden. Der Prozessschlüssel kann nur einmal definiert werden. Nachdem der Prozessschlüssel definiert wurde, kann er nicht mehr vom Nutzer geändert werden.
  7. Fügen Sie Ihrem Prozess im Feld Tags entsprechende Tags hinzu.
    Mithilfe von Tags können Sie Automatisierungen herausfiltern und nur eine Teilmenge der Automatisierungen der gesamten Liste anzeigen. So können Sie nur die markierten Automatisierungen in Ihrem eingebetteten Widget aufrufen und darauf zugreifen.
  8. Im Feld Tags:
    1. Klicken Sie auf das Feld Tags.
    2. Geben Sie Ihre Tags mit eindeutigen Schlüsselwörtern an, etwa Fälle oder Berichte.
    3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Option Als neue Option hinzufügen aus, um einen neuen Tag hinzuzufügen.
      Durch das Stichwort wird automatisch ein neues Tag erzeugt, falls es noch nicht vorhanden ist. Das Suchergebnis wird in Echtzeit angezeigt.
      Geben Sie im Feld „Tags“ ein neues Tag an.
    4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste ein vorhandenes Tag aus.
      Wählen Sie im Feld „Tags“ vorhandene Tags aus.
    5. Wählen Sie das Papierkorbsymbol aus, um Ihre Tags aus dem Feld zu löschen.
    6. Wenn Ihre Tags nicht aufgelistet sind, können Sie die Option Alle suchen verwenden, um nach den entsprechenden Stichwörtern zu suchen.
    Anmerkung: Nur der Co-Pilot Administrator kann Tags anzeigen und erstellen.
  9. Geben Sie im Feld Standardzugewiesene Gruppe das Team an.
    Das erste Team, das dem Prozess hinzugefügt wird, wird automatisch als Standardteam festgelegt. Sie können das Team wechseln, indem Sie es aus dem Dropdown-Menü auswählen.
    Wichtig: Ein Standardteam kann nicht aus einem Prozess gelöscht werden. Damit der Administrator ein Standardteam (z. B. Team 1) entfernen kann, muss er ein anderes Team (z. B. Team 2) als Standardteam festlegen und dann das ursprüngliche Team (hier Team 1) aus dem Prozess entfernen.

    Beispiel: Sie können Direktor Personalbeschaffung im Dropdown-Menü auswählen.

  10. Wählen Sie im Feld Erstellung einer Anforderung zwischen Durch Nutzer und Durch Bot.
  11. Im Feld Anforderungsaufbewahrung:
    • Wählen Sie Deaktiviert, Unmittelbar oder Benutzerdefiniert aus dem ersten Dropdown-Menü aus, um anzugeben, ob die abgeschlossene Anforderung von der Seite Anforderung in den Papierkorb verschoben werden soll.
      Sie können z. B. die Option Deaktiviert auswählen, um zu verhindern, dass Ihre Anforderungen in den Papierkorb verschoben werden. Sie können aber auch Unmittelbar auswählen, damit alle aktuellen abgeschlossenen Anforderungen ohne Verzögerung verschoben werden.
      Anmerkung: Wenn Sie die Option Unmittelbar auswählen, kann es bis zu einer Stunde dauern, bis die Anforderung in den Papierkorb verschoben wird.
    • Wählen Sie Unmittelbar oder Benutzerdefiniert im zweiten Dropdown-Menü aus, um die Anzahl der Tage festzulegen, nach deren Ablauf die Anforderungen dauerhaft im Papierkorb gelöscht werden.

      Beispiel: Sie können die Option Benutzerdefiniert wählen und 30 angeben, wenn die Anforderung nach 30 Tagen im Papierkorb gelöscht werden soll.

    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit offene Anforderungen in den Papierkorb verschoben werden.
  12. Klicken Sie auf Schließen.
    Ihre Einstellungen werden automatisch gespeichert.