In diesem Beispiel erstellen Sie eine API-Automatisierung für eine Gelegenheit und verwenden den Pipeline Accelerator Paket und Aktionen, um den realisierten Automatisierungswert zu messen, indem Sie die Anzahl der abgeschlossenen Geschäftsdatensätze oder Transaktionen berechnen.

Prozedur

  • Erstellen und konfigurieren Sie die Möglichkeit im CoE Manager.
    1. Eine Möglichkeit erstellen, siehe Erstellen und Verwalten von Warteschlangen.
    2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um die Möglichkeit zu konfigurieren und zu messen, wie oft die Automatisierung ausgeführt wurde.
      • Wählen Sie im Formular zur Erfassung von Möglichkeiten Anzahl der bearbeiteten Datensätze auswählen für die Frage Wie wird der Prozess gemessen.
      • Wählen Sie auf der Registerkarte Möglichkeit > Details > Prognostizierte Einsparungen die Option Anzahl der verarbeiteten Datensätze in Wie wird der Prozess gemessen.
    3. Geben Sie die Zeit (in Minuten) an, die für die Verarbeitung eines einzelnen Datensatzes benötigt wird, sowie die Anzahl der pro Monat verarbeiteten Datensätze.
  • Erstellen Sie eine API-Automatisierung im Control Room, um eine Webseite zu öffnen.
    1. Klicken Sie im linken Feld auf Automatisierung.
      Eine Liste der verfügbaren Bots und Formulare wird angezeigt.
    2. Klicken Sie auf Erstellen > API-Aufgabe.
    3. Geben Sie im Feld Name ROI der Transaktion berechnen ein.
    4. Klicken Sie auf Erstellen und bearbeiten.
      Die API-Automatisierung ist jetzt erstellt. Notieren Sie sich die eindeutige Automatisierungs-ID der Automatisierung. In diesem Beispiel ist es 5678.
  • Erstellen Sie die folgenden nutzerdefinierten Variablen mithilfe des Symbols Variable erstellen (+) oben im Menü Variablen.
    Variablenname Variablentyp
    Antwortwörterbuch Wörterbuch
    SampleString Text
  • Erstellen Sie eine Sitzung, um die Verbindung und Interaktion mit Shibumi zu ermöglichen.
    1. Doppelklicken Sie im Bereich Aktionen auf die Pipeline-Beschleuniger > Sitzung des Pipeline-Beschleunigers startenoder ziehen Sie sie.
    2. Geben Sie in das Feld Sitzungsname einen Namen ein, zum Beispiel transactionROI.
    3. Geben Sie im Feld Shibumi-Basis-URL die Basis-URL entsprechend Ihrer Region ein.
      In diesem Beispiel wird die Basis-URL https://app.shibumi.com verwendet.
    4. Geben Sie im Feld Shibumi-Unternehmens-ID die Unternehmens-ID ein.
      Navigieren Sie in CoE Manager zu Admin Erweitert > Weitere Einstellungen.
    5. Geben Sie im Feld Shibumi-Programm-ID die Programm-ID ein.
      Klicken Sie auf das Menü (drei vertikale Punkte) auf der rechten Seite und wählen Sie Info > ID. Beispiel, 1.
    6. Geben Sie die Client-ID und den geheimen Clientschlüssel ein.
      Stellen Sie eine Serviceanfrage, um die Client-ID und das Geheimnis per E-Mail zu erhalten.
    7. Geben Sie API-Nutzername und Passwort ein.
      Der Benutzername und das Passwort Ihrer CoE Manager-Instanz, die mit der Client-ID und dem Client-Geheimnis verknüpft sind.
  • Senden Sie Details zum Transaktions-ROI.
    1. Doppelklicken Sie im Bereich Aktionen auf die REST Web Services > Methode abrufen Aktion oder ziehen Sie sie.
      1. Geben Sie im URI-Feld die URI der Webseite ein, die Sie öffnen möchten.

        Beispiel: https://www.salesforce.com/in/.

      2. Wählen Sie im Feld Proxy-Konfiguration die Option System aus.
      3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Authentifizierungsmodus die Option Keine Authentifizierung.
      4. Geben Sie im Feld Warten, bis die Aktion abgeschlossen ist (in Millisekunden) 60000 ein.
      5. Wählen Sie im Feld Ausgabe einer Variablen zuweisen die Option Wörterbuch und wählen Sie die Variable ResponseDictionary aus der Dropdown-Liste.
    2. Doppelklicken Sie im Bereich Aktionen auf die Aktion Wenn > Wenn oder ziehen Sie sie, um die bedingte Anweisung zu konfigurieren.
      1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Bedingung die Option Wörterbuch.
      2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Wörterbuchvariable die Variable ResponseDictionary aus.

        Das Feld Schlüssel wird automatisch auf den Wert Antwort aktualisiert.

      3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Wörterbuchtyp die Option String aus.
      4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Operator die Option Gleich(=).
      5. In das Feld Zielwert geben Sie HTTP/200 OK ein.
    3. Doppelklicken Sie im Bereich Aktionen auf die Aktion Pipeline Accelerator > Prozessmetriken aktualisieren oder ziehen Sie sie in den Container Wenn.
      1. Geben Sie in das Feld Sitzungsname transactionROI ein.
      2. Geben Sie in das Feld Automatisierungs-ID 5678 ein.
      3. Geben Sie Calculate transaction ROI in das Feld Prozessname ein.
      4. Im Datumsfeld wählen Sie die Option Variable und geben Sie $System:Date$ ein.
      5. Wählen Sie im Dropdown-Menü Modusfeld die Option Hinzufügen aus.
      6. Wählen Sie im Feld Prozessmetriken die Option Wörterbuch aus.
      7. Klicken Sie auf Hinzufügen, um die Anzahl der erfolgreichen Automatisierungsausführungen in CoE Manager zu aktualisieren.
        Feld Wert
        Typ Nummer
        Schlüssel Tatsächlich erfolgreiche Ausführungen pro Tag__m
        Wert 1
      8. Klicken Sie auf Hinzufügen, um die Anzahl der fehlgeschlagenen Automatisierungsausführungen in CoE Manager zu aktualisieren.
        Feld Wert
        Typ Nummer
        Schlüssel Tatsächliche fehlgeschlagene Ausführungen pro Tag__m
        Wert 0
      9. Wählen Sie im Dropdown-Menü des Feldes Status die Variable SampleString.
    4. Doppelklicken Sie im Bereich Aktionen auf die Aktion Wenn > Sonst oder ziehen Sie sie, um die alternative Aktionssequenz zu konfigurieren.
    5. Doppelklicken Sie im Bereich Aktionen auf die Aktion Pipeline Accelerator > Prozessmetriken aktualisieren oder ziehen Sie sie in den Container Sonst.
      1. Führen Sie die Schritte 3.a bis 3.f aus.
      2. Klicken Sie auf Hinzufügen, um die Anzahl der erfolgreichen Automatisierungsausführungen in CoE Manager zu aktualisieren.
        Feld Wert
        Typ Nummer
        Schlüssel Tatsächlich erfolgreiche Ausführungen pro Tag__m
        Wert 0
      3. Klicken Sie auf Hinzufügen, um die Anzahl der fehlgeschlagenen Automatisierungsausführungen in CoE Manager zu aktualisieren.
        Feld Wert
        Typ Nummer
        Schlüssel Tatsächliche fehlgeschlagene Ausführungen pro Tag__m
        Wert 1
      4. Wählen Sie im Dropdown-Menü des Feldes Status die Variable SampleString.
    Sie können die aktualisierten Kennzahlen in CoE Manager sehen (Opportunity > Transaktionsverfolgung > Transaktionskennzahlen).
    Transaktions-ROI-Transaktionsmetriken
    Sie können die ROI-Informationen im CoE Manager Opportunity-Dashboard sehen.
    Dashboard „Transaktions-ROI“