Aktion „Datensatz einfügen“ in Salesforce

Verwenden Sie die Aktion „Datensatz einfügen“ in Salesforce, um einen neuen Datensatz in ein Salesforce-Objekt zusammen mit den Feldwerten einzufügen, die den Feldern des Objekts zugeordnet werden sollen.

Vorbereitungen

Anmerkung: Die Beispiele und Grafiken auf dieser Seite dienen nur der Veranschaulichung und spiegeln möglicherweise nicht genau Ihren speziellen Fall wider. Wir übernehmen keine Verantwortung für deren Pflege oder Richtigkeit.
Anmerkung: Sie müssen authentifiziert sein, bevor Sie eine Salesforce-Aktion aufrufen. Weitere Informationen zur Authentifizierung finden Sie unter Aktion „Authentifizierung“ in Salesforce.

In diesem Tutorial werden Sie einige Felder in ein Salesforce-Objekt einfügen, indem Sie die Aktion Datensatz einfügen verwenden.

Prozedur

  1. Wählen Sie im Bereich Aktionen Salesforce > Datensatz einfügen aus und platzieren Sie das Element auf der Leinwand.
  2. Geben Sie Informationen in die folgenden Felder ein:
    1. Geben Sie den Objektnamen ein, zum Beispiel Fall.
      Anmerkung: Stellen Sie bei benutzerdefinierten Salesforce-Objekten sicher, dass Sie den API-Namen anstelle des Anzeigenamens des Objekts angeben. Geben Sie zum Beispiel als API-Namen: AAIRPA__Salesforce_Connection__c ein und nicht den Anzeigenamen: Salesforce-Verbindung. Weitere Informationen zur Ermittlung des API-Namens finden Sie unter https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000327123&type=1.
    2. Geben Sie die Felder und Daten ein, die Sie einfügen möchten. Wählen Sie entweder Wörterbuch oder Eingabeliste. In diesem Beispiel wird Wörterbuch ausgewählt und es werden mehrere Felder im Objekt Fall geändert. Zum Beispiel ist Status auf Neu und Herkunft auf Internet eingestellt.
      Aktion „Einfügen“ in Salesforce
    3. Geben Sie Standard als Namen für die Sitzung ein.
    4. Speichern Sie das Ergebnis in einer Variablen. Zum Beispiel wird die Objekt-ID in Str_RecordID gespeichert.
  3. Überprüfen Sie, ob der Wert in Salesforce eingefügt wird.
    1. Suchen Sie den Wert der Variablen Str_RecordID im Modus Fehlerbehebung ausführen.
      „Fehlerbehebung ausführen“ einfügen in Salesforce
    2. Wechseln Sie in Salesforce zu dem Fall-Objekt mit der Datensatz-ID (z. B. 5004W000026rD5tQAE), die Sie als Antwort erhalten haben.
      Salesforce-Ausgabe von Automation 360
      Überprüfen Sie, ob die Werte des Feldes mit der Eingabe übereinstimmen, die Sie von Automation 360 gesendet haben. In diesem Fall ist der Status zum Beispiel Neu und die Herkunft Internet.