Szenario: Generierung von Versicherungsangeboten mit Automation Co-Pilot und Process Composer

In diesem Szenario wird beschrieben, wie Zoe (als Versicherungsvertreterin) mit Automation Co-Pilot für Geschäftsanwender und Process Composer ein Versicherungsangebot für einen Kunden erstellt.

Über dieses Szenario

Das Szenario beschreibt die Aktionen und den Datenfluss für die folgenden vier Personen:

  • Zoe ist Versicherungsvertreterin bei BBB Insurance Co., wo sie als Hauptansprechpartnerin für Kunden fungiert. Sie ist für die Betreuung neuer und bestehender Kunden zuständig und erstellt auf der Grundlage der von ihr erfassten Kundendaten Versicherungsangebote.
  • Natalia ist eine potenzielle Kundin, die sich an Zoe gewandt hat, um ein Versicherungsangebot für den Kauf eines neuen Hauses einzuholen.
  • Tomas ist Zoes Manager bei BBB Insurance Co. Er ist verantwortlich für die Erstellung von Budgets, die Verwaltung von Ressourcen und die Überprüfung und Genehmigung von Versicherungsangeboten, die Zoe oder ein anderer Vertreter seines Teams erstellt.
  • Marcus arbeitet als Software-Ingenieur bei BBB Insurance Co. Er ist verantwortlich für das Design, die Entwicklung und die Implementierung von Automatisierungen, die die Prozesseffizienz des Versicherungsunternehmens steigern. Er ist mit Entwicklungstools, Prozessen und bewährten Verfahren vertraut.

Architektur und Aufgabenablauf

Die folgende Architekturübersicht zeigt die Front-End- und Back-End-Komponenten und die damit verbundenen menschengesteuerten und automatisierten Aufgaben für die BBB Insurance Company:

Übersicht über die Architektur mit den von Menschen initiierten Aufgaben und den automatisierten Aufgaben

Front-End-Komponenten

  • Automation Co-Pilot für Geschäftsanwender ist eine Nutzerschnittstelle, die die Echtzeitkommunikation zwischen Nutzern und Bots ermöglicht. Mit Automation Co-Pilot für Geschäftsanwender können Sie sich wiederholende und zeitaufwändige Aufgaben automatisieren, durch Steuerelemente navigieren und Daten eingeben, wenn Sie mit einem Kunden interagieren.
  • Salesforce
  • SAP
Anmerkung: Die Salesforce-Marke und das Salesforce-Logo sowie die SAP-Marke und das SAP-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Salesforce, Inc. bzw. SAP und werden nur zu Identifikationszwecken verwendet.

Back-End-Komponenten

  • Process Composer ist eine Umgebung, die mehrere Produkte auf der Automation 360-Plattform nutzt, um eine intelligente Automatisierung zu ermöglichen. Sie bietet eine Drag-and-Drop-Schnittstelle, mit der professionelle Entwickler Prozessabläufe erstellen und konfigurieren können, wann ein Bot ausgeführt werden soll. Außerdem werden den Nutzern korrekte Daten angezeigt, und es können Daten zwischen mehreren Teams ausgetauscht werden.
  • Realtor.com
  • API-Aufgabe Builder und RPA Workspace
  • Guidewire.com (eine Datenplattform für Sach- und Haftpflichtversicherungen) über einen Apigee-Konnektor
  • Bot Builder
  • Document Automation

Szenario-Vorführung

Die BBB Insurance Co. benötigte ein System, das komplexe Workflows verarbeiten und hohe Service Level Agreements (SLAs) einhalten konnte.

Prozedur

  1. Marcus verwendete Process Composer, um diese Geschäftsprozessautomatisierung zu erstellen und die Aufgabe der Erstellung von Kundenangeboten für die BBB Insurance Co. zu automatisieren.
  2. Natalia ist gerade dabei, ein neues Haus zu kaufen, und hat im Internet Angebote von verschiedenen Versicherungsgesellschaften verglichen. Als Ergebnis ihrer Nachforschungen rief sie die Website der BBB Insurance Co. auf und wählte deren gebührenfreie Nummer, um mit einem Vertreter über ein Angebot für eine Hausratversicherung zu sprechen. Natalia kontaktiert Zoe.
  3. Im Rahmen ihrer Tätigkeit ist Zoe die erste Ansprechpartnerin für Kunden, die Angebote für Versicherungspolicen einholen möchten. Sie hat sich gerade mit einer potenziellen neuen Kundin, Natalia, getroffen. Zoe greift auf Automation Co-Pilot für Geschäftsanwender über ein eingebettetes Widget in ihrer Salesforce-Instanz zu. Das Widget automatisiert Aufgaben, die auf der Automation 360-Plattform erstellte Automatisierungen einbetten, und verbindet und autorisiert den Datenfluss zwischen Anwendungen und Automation Co-Pilot für Geschäftsanwender.
  4. Zoe erklärt Natalia den Ablauf, während sie ihr Fragen stellt und Daten sammelt, um ein Angebot für eine neue Hausbesitzer-Police zu erstellen. Ein Bot läuft im Hintergrund und sammelt Daten zum Immobilienwert von Realtor.com, die auf Natalias Standort basieren.
  5. Bei der Arbeit in Salesforce (mit Automation Co-Pilot für Geschäftsanwender eingebettet durch das Widget) gibt Zoe Daten ein. API-Aufgaben und der automatisierte Prozess laufen im Hintergrund und sammeln branchenweite Daten von Guidewire.com, um das Angebot zu ergänzen.
  6. Im Hintergrund verwendet Process Composer einen RPA-Bot, um eine PDF-Datei für das Angebot zu erzeugen.
  7. Zoe sendet das erstellte Angebot (formatiert als PDF-Datei) elektronisch an ihren Manager Tomas, der es überprüft und hoffentlich genehmigt.
  8. Tomas leitet ein Team von Kundenberatern und ist verantwortlich für die Erstellung von Budgets, die Verwaltung von Ressourcen und die Überprüfung und Genehmigung von Versicherungsangeboten, die von seinem Team erstellt werden. Bei der Arbeit in SAP (mit in die Anwendung eingebettetem Automation Co-Pilot für Geschäftsanwender) wurde Tomas gerade über ein neues Versicherungsangebot informiert, das von Zoe zur Überprüfung eingereicht wurde.
  9. Tomas prüft Zoes Angebot sorgfältig und stimmt zu, dass es für sein Unternehmen ein gutes Risiko ist. Er billigt das Angebot der Versicherungspolice. Zoe erhält sofort eine Benachrichtigung, dass das Angebot der Versicherungspolice für Natalia genehmigt wurde. Gleichzeitig im Hintergrund:
    1. Eine API-Aufgabe wird verwendet, um das Angebot der Versicherungspolice an einen Datensatz in Salesforce anzuhängen.
    2. Document Automation extrahiert Daten aus dem Angebot für eine E-Mail.
    3. Generative KI generiert eine kundenspezifische E-Mail, die die Informationen zum Angebot der Versicherungspolice enthält.
  10. Nachdem Tomas das Angebot für die Versicherungspolice genehmigt hat, überprüft und bearbeitet Zoe die generative KI-E-Mail in Salesforce.
  11. Zoe hängt die PDF-Datei mit dem Angebot für die Versicherungspolice an die E-Mail an und sendet sie an Natalia.
  12. Während des Telefonats mit Zoe (innerhalb von fünf bis sechs Minuten) erhält Natalia das ausgefüllte Angebot für die Versicherungspolice als Anhang zu einer E-Mail. Sie erwägt, ihr neues Haus über die BBB Insurance Co. zu versichern.

Zusammenfassung und Vorteile des Szenarios

Die BBB Insurance Company wird versuchen, zukünftige Geschäftsprozesse zu automatisieren.

Zusammenfassung

Durch den Zugriff auf das eingebettete Widget „Automation Co-Pilot“ können die Mitarbeiter (Zoe und Tomas) bei Bedarf von jeder Webanwendung aus Remote- oder lokale Automatisierungen durchführen. Mit In-App-Benachrichtigungen (Automation Co-Pilot für Geschäftsanwender) werden Zoe und Tomas auf Aufgaben aufmerksam gemacht, die ihre sofortige Aufmerksamkeit erfordern. Dadurch kann die BBB Insurance Company ihren Kunden (Natalia) automatisch On-Demand-Versicherungsangebote mit Echtzeit- und eingebetteten Genehmigungen erstellen und liefern.

Vorteile

Durch die Implementierung von Automation Co-Pilot für Geschäftsanwender und Process Composer auf der Automation 360-Plattform konnte die BBB Insurance Company die folgenden Vorteile erzielen:
Uhren-Symbol Die Zeit für die Erstellung von Versicherungspolice-Angeboten wurde um 90 % verringert (von 60 Minuten auf 6 Minuten).
Produktivitätssymbol Zoe kann ihre wertvolle Zeit und Mühe darauf verwenden, die Angebotsanforderung zu bearbeiten (einschließlich der Genehmigung), anstatt viel Zeit damit zu verbringen, sich in verschiedenen Anwendungen ein- und auszuloggen, zu versuchen, ihren Manager zu kontaktieren, E-Mails zu schreiben, verschiedene Branchendaten nachzuschlagen usw. Durch die prompten Ergebnisse und die umsetzbaren Leistungen fühlte sich Zoe in ihrer Interaktion mit Natalia gestärkt und war sofort zufrieden mit ihrer Arbeit.
Daumen-hoch-Symbol Ob es sich um Salesforce, SAP oder andere Anwendungen handelt, BBB-Mitarbeiter müssen für ihre täglichen Aktivitäten oder für den Fall, dass eine sofortige Aktion erforderlich ist, nie die Anwendung ihrer Wahl verlassen, was zu größerer Mitarbeiterproduktivität und -effizienz führt.
CSAT-Symbol Die Kundenzufriedenheit ist sowohl bei neuen als auch bei bestehenden Kunden gestiegen. Natalia beendete ihr Gespräch mit Zoe zufrieden und zuversichtlich hinsichtlich des Services, den die BBB Insurance Company bieten kann, nachdem sie deren Kompetenz und Kundenbetreuung aus erster Hand erfahren hatte.