Erstellen einer benutzerdefinierten Rolle für Document Automation

Sie müssen eine benutzerdefinierte Rolle in Document Automation erstellen, um mit Bots, Paketen usw. arbeiten zu können.

Mit einer benutzerdefinierten Rolle in Document Automation können Sie:
  • Bots ein- und auschecken
  • Pakete verwalten.
  • Dokumente validieren
  • Dokumente in Co-Pilot bearbeiten
  • Lerninstanzen verwalten (erstellen, veröffentlichen und migrieren)

Prozedur

  1. Navigieren Sie zu Administration > Rollen > Rolle erstellen.
  2. Geben Sie einen Namen für die Rolle an, z. B. auto-document-processor.
  3. Wählen Sie auf der Seite mit den Funktionsberechtigungen folgende Berechtigungen aus:
    • Automatisierungspriorität auf hoch setzen
    • Eigene Bots anzeigen
    • Eigene Bots ausführen
    • Bots exportieren
    • Bots importieren
    • Ordner erstellen
    • Ordner umbenennen
    • Checkout abbrechen
    Paketmanager
    • Pakete anzeigen
    • Pakete verwalten

    Wählen Sie im Abschnitt Process Composer die Option Zeitplanung.

  4. Aktivieren Sie auf der Seite mit den Bots-Berechtigungen alle Kontrollkästchen in der Zeile Bots aus.
  5. Wählen Sie auf der Seite „Ausführen als“ die Bot Runner aus, die den Nutzern dieser Rolle zur Verfügung gestellt werden. Dieser Schritt ist für Nutzer erforderlich, die ihre Automatisierungen planen müssen.
  6. Klicken Sie auf Speichern, um die Rolle zu erstellen.

Nächste Maßnahme

Erstellen Sie Nutzer und weisen Sie ihnen diese benutzerdefinierte Rolle zu. Weitere Informationen über die erforderlichen Nutzer finden Sie unter Document Automation Nutzer.