Salesforce Paket

Salesforce ist eine cloudbasierte Plattform, die Software und Dienstleistungen zur Schaffung relevanter Kundenerlebnisse bietet. Verwenden Sie die für das Salesforce-Paket entwickelten Bot-Aktionen zur Automatisierung von Salesforce-Prozessen.

Anmerkung:

Die Salesforce-Marke und das Salesforce-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Salesforce Inc. und werden nur zu Identifikationszwecken verwendet.

Salesforce basiert auf einer mandantenfähigen Architektur mit Vorteilen wie API-Integration, Konfiguration, Skalierbarkeit, freie Kapazitäten, Plattformunterstützung und mehr. Das Salesforce-Paket verwendet die APIs der Lightning Platform, um Automation 360 mit Salesforce zu integrieren. RPA-Entwickler müssen sich authentifizieren, um Automatisierungsprozesse in Salesforce zu erstellen. Nach der Authentifizierung können Sie mit der mit Salesforce verbundenen App Dateien hoch- oder herunterladen, CRUD-Vorgänge (Create/Insert, Read, Update/Upsert, Delete; Erstellen/Einfügen, Lesen, Aktualisieren/Upsert, Löschen) an Objekten durchführen (Salesforce speichert Daten als Objekte) und Abfragen mit SOQL durchführen.

Das folgende Video zeigt die anfänglichen Authentifizierungs- und Befehlsaktionen von Automation 360:

In Salesforce gibt es zwei Arten von Objekten: Standardobjekte und benutzerdefinierte Objekte. Zu den Standardobjekten gehören die Konfiguration und die Standarddatentypen. Benutzerdefinierte Objekte sind die Objekte, die entsprechend den geschäftlichen Anforderungen definiert werden. In diesem Thema basieren die CRUD-Beispiele auf dem Fall-Objekt, das ein Standardobjekt ist. Ein Fall-Objekt wird typischerweise verwendet, um Kundendaten (Anfragen, Feedback oder Probleme) zu sammeln. Alle Beispiele basieren auf der Manipulation der Felder des Fall-Objekts. Weitere Informationen zum Fall-Objekt finden Sie unter Salesforce Case object. Alle CRUD-Vorgänge werden von Automation 360 initiiert und dienen dazu, Daten in Salesforce zu aktualisieren.