Eine Prozessautomatisierung im Process Composer erstellen

Als Bot Creator erstellen und gestalten Sie Prozessautomatisierungen, die aus menschlichen und Bot-Aufgaben bestehen, die als Elemente im Process Composer aufgelistet sind.

Vorbereitungen

  • Sie müssen über eine Bot Creator-Lizenz verfügen.
  • Ihnen muss eine nutzerdefinierte Rolle mit der Berechtigung zum Erstellen von Ordnern zugewiesen sein.
    Anmerkung: Jede Aufgabe, logische Bedingung und jeder Endpunkt unterstützt jetzt das Kopieren, Einfügen und Ausschneiden von Elementen aus dem Bot Editor. Außerdem können Sie mit einem Doppelklick Elemente auf der Leinwand hinzufügen und ersetzen. Einzelheiten finden Sie unter Unterstützte Verhalten für Aufgaben und Elemente im Process Composer.

Prozedur

  1. Erstellen Sie eine Prozessautomatisierung:
    1. Melden Sie sich auf Ihrem lokalen Computer als Control Room bei Ihrem Bot Creator an.
    2. Klicken Sie im linken Bereich auf Automatisierung und dann auf Neu erstellen > Prozess.
    3. Geben Sie auf der Seite Prozess erstellen einen Namen für die neue Prozessautomatisierung ein. Prozessautomatisierungen werden standardmäßig im Ordner \Bots\ gespeichert. Klicken Sie auf Durchsuchen, um den Standardordner zu ändern.
    4. Klicken Sie auf Erstellen und bearbeiten.
    5. Klicken Sie auf den Namen der Prozessautomatisierung, um sie umzubenennen.
  2. Klicken Sie auf Start, um das Ausgangsformular und die Daten zur Prozessautomatisierung hinzuzufügen.
  3. Über das Bedienfeld Start:
    1. Durchsuchen und Eingabevariablen oder Ausgangsdatenformular auswählen.
    2. Wählen Sie den Datei-Upload-Speicher.
      Automation Co-Pilot-Speicher ist Standard für die Prozessautomatisierung und Document Workspace-Speicher ist Standard für die Dokumentenautomatisierung.
    3. Geben Sie im Feld Anforderungstitel einen beliebigen Text ein oder fügen Sie eine Variable als Eingangsvariable ein. Für diese Anforderung wird ein dynamischer Titel erstellt, der in der Weboberfläche angezeigt wird und als Referenz dient.
      Anmerkung: Sie können eine Referenz-ID wie ref ID = $RefId$ verwenden. Die Referenz-ID ist ein Meta-Variablentyp.
      Dies zeigt, wie der Drilldown in der Benutzeroberfläche zur Auswahl der Referenz-ID für die Metavariable ausgeführt wird.
    4. Geben Sie im Feld Aufgabenname den Namen der Aufgabe an.
      Sie können eine Referenz-ID wie task ref ID = $RefId$ verwenden.
    5. Geben Sie im Feld Datenschutz-Tag (entspricht dem PII-Tag [Personally Identifiable Information]) einen Text oder eine Variable ein, um eine ausgeblendete benutzerdefinierte Ausgabe zu generieren.
    6. Klicken Sie im Feld Attribute anfordern auf Attribut hinzufügen und machen Sie die folgenden Angaben:
      • Attribut-Anzeigebezeichnung: Geben Sie eine Bezeichnung (Name) für das Attribut an. Nachdem Sie die Bezeichnung hinzugefügt haben, wird automatisch eine Attribut-ID erzeugt.
      • Datentyp: Wählen Sie den Datentyp (Zeichenfolge, Nummer, Boolescher Wert, Datum/Zeit).
      • Attribut-Typ: Wählen Sie den Attribut-Typ (Sichtbar, Ausgeblendet).
      • Wertzuweisung: Sie können dem ausgewählten Datentyp entweder einen fest programmierten Wert zuweisen oder einen Wert über eine Variable bereitstellen.

      Die Attribute werden im Rahmen des Prozesses erstellt und eingecheckt. Sie können die Spalten in den Ansichtsseiten Anforderung und Aufgabe anpassen und die Attribute auswählen, um sie als separate Spalten anzuzeigen. Attribute werden prozessübergreifend genutzt.

      Anmerkung: Um die Funktion Anforderungsattribute zu nutzen, benötigen Sie die Enterprise Platform-Lizenz. Einzelheiten finden Sie unter Enterprise Platform.
    7. Optional: Geschäftsattribute überschreiben.
      1. Im Feld Anforderungsattribute überschreiben klicken Sie auf Attribut auswählen.
      2. Wählen Sie im Dropdown-Feld Anzeigebezeichnung des Attributs das Attribut aus, das Sie überschreiben möchten.
      3. Optional: Geben Sie einen Wert im Feld Wertzuweisung an.
        Anmerkung: Wenn das Geschäftsattribut vom Typ Datetime ist, müssen Sie einen Wert angeben, wenn Sie dieses Attribut überschreiben.

      Wiederholen Sie diese Schritte für alle Attribute, die Sie überschreiben möchten.

    8. Klicken Sie auf Anwenden.
  4. Hinzufügen einer Bot-Aufgabe zu einer Prozessautomatisierung.
    Die Bot-Aufgabe führt einen Bot mit Eingaben und Ausgaben aus.
  5. Hinzufügen einer Formular-Aufgabe zu einer Prozessautomatisierung.
    Die Formularaufgabe zeigt ein Formular an, das Interaktionen durch einen Nutzer erfordert.
  6. Sie können diese optionalen Elemente zur Prozessautomatisierung hinzufügen:
  7. Sie können logische Bedingungen hinzufügen, um interne und bedingte Verzweigungen in die Prozessautomatisierung aufzunehmen. Ziehen Sie die Bedingung aus dem Bereich Elemente. Sie können ein Wenn/Sonst-Paar oder Sonst Wenn wählen.
  8. Im Bereich Bedingung können Sie diese optionalen Felder hinzufügen:
    1. Fügen Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung hinzu.
    2. Fügen Sie im Feld Nachricht anzeigen eine Nachricht hinzu. Als Ergebnis wird die von Ihnen eingegebene Nachricht in der Anforderungsansicht der Weboberfläche angezeigt.
    3. Klicken Sie auf Bedingung hinzufügen, um eine Bedingung hinzuzufügen.
      Sie können eine Bedingung aus diesen verfügbaren Typen auswählen: Boolescher Wert, Datum/Zeit, Zahl oder Zeichenfolge.
    4. Klicken Sie auf Anwenden.
  9. Hinzufügen eines Endpunkts zu einer Prozessautomatisierung.
    Sie können Endpunkt hinzufügen, um eine Prozessautomatisierung mit einem ausgewählten Status zu beenden (z. B.: abgeschlossen, fehlgeschlagen oder abgebrochen) oder Weiter zu hinzufügen, um zu anderen Aufgaben in der Prozessautomatisierung zu navigieren.
    Sie haben jetzt Ihre Prozessautomatisierung konfiguriert.
  10. Zur Vorschau Ihres Bots oder Formularinformationen im Process Composer (Seite Prozess bearbeiten) in Ihrem öffentlichen und privaten Arbeitsbereich:
    1. Klicken Sie auf die vertikalen Auslassungspunkte neben Bot-Aufgabe oder Formular-Aufgabe.
    2. Wählen Sie Botvorschau oder Formularvorschau aus.
      Im öffentlichen Arbeitsbereich zeigen diese Optionen die Vorschau des Bot-Namens oder die Vorschau des Formular-Namens an, auf der Sie schnell einen Bot oder ein Formular anzeigen können.
      Diese Optionen zeigen entweder die Seite TaskBot bearbeiten oder Formular bearbeiten im privaten Arbeitsbereich an, auf der Sie Änderungen an Ihrer Bot-Aufgabe bzw. am Formular vornehmen können.