Importieren Sie zuvor erstellte Daten wie Möglichkeiten, Arbeitsabläufe, Integrationen, Quellen für Möglichkeiten, Aktivitäten usw. per Massenimport in ein Programm im CoE Manager.

In diesem Verfahren verwenden Sie die Export- und Importfunktion, um die Vorlage aus dem CoE Manager auf Ihren lokalen Rechner zu exportieren. Die Vorlage wird in Form einer XLS-Datei heruntergeladen. Diese Vorlage ist vorausgefüllt, wenn bereits Daten vorhanden sind. Wenn keine Daten im CoE Manager vorhanden sind, enthält die exportierte Vorlage nur Header. Sie müssen Geschäftseinheiten erstellen, bevor Sie die Vorlage exportieren. Einzelheiten finden Sie unter Organisationshierarchie und Verknüpfung von Möglichkeiten einrichten.

Sobald Sie die Vorlage (XLS-Datei) exportiert haben, füllen Sie die vorhandenen Daten aus oder ersetzen Sie sie und importieren Sie diese XLS-Datei von Ihrem lokalen Rechner in Ihre CoE Manager-Instanz.

Prozedur

  1. Navigieren Sie in CoE Manager zu Admin-Einstellungen > Programmeinstellungen.
  2. Laden Sie die Vorlage herunter.
    1. Wählen Sie die Option, die Sie exportieren und importieren möchten. Zum Beispiel: Möglichkeit, Automatisierungsaktivitätstyp, Automatisierungsaktivität und so weiter.
      Die Vorlage wird in Form einer XLS-Datei auf Ihren lokalen Rechner heruntergeladen.
    2. Öffnen Sie die heruntergeladene Vorlage und klicken Sie auf Bearbeitung aktivieren.
    3. Geben Sie für jede Zeile der neu zu erstellenden Informationen die Daten wie unten aufgeführt ein:
      • Spalte A: Behalten Sie die voreingetragenen Standarddaten bei.
      • Spalte B: Nicht ausfüllen.
      • Spalte C: Geben Sie die Geschäftseinheit ein, die für den Abschnitt relevant ist, den Sie erstellen.
      • Spalte D und folgende: Füllen Sie die erforderlichen Details aus.
        Anmerkung: Löschen Sie gegebenenfalls alte Daten und geben Sie die neuen Daten manuell in die entsprechenden Felder ein.
    4. Speichern Sie die Datei.
  3. Importieren Sie die Datei (XLS), in die Sie im Schritt 2.c Daten hinzugefügt haben.
    1. Klicken Sie auf Importieren.
    2. Wechseln Sie zu dem Ordner, in dem Sie die Vorlage (XLS-Datei) heruntergeladen und bearbeitet haben, und wählen Sie die bearbeitete Datei aus.
    3. Klicken Sie auf Importieren.
      Wichtig: Wählen Sie die Option Importieren nicht mehrmals aus, um eine Duplizierung der Daten zu vermeiden.
      Die bearbeitete Datei, die die Daten enthält, wird in den CoE Manager importiert.