Aufgaben filtern und suchen

Wenn ein Co-Pilot Nutzer viele Aufgaben erstellt hat, kann er auf der Seite Aufgaben schnell nach einer spezifischen Aufgabe suchen.

Vorbereitungen

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

  • Es wurde eine vom System erstellte Rolle namens AAE_Robotic_Interface User für den Co-Pilot Nutzer-Nutzer bereitgestellt.
  • Automation Co-Pilot-Lizenz zugewiesen
  • Sie benötigen Zugang zu Automation Co-Pilot.

Prozedur

Befolgen Sie diese Schritte, um schnell Ihre Aufgaben zu suchen oder zu filtern:

  1. Melden Sie sich beim Automation Co-Pilot als Co-Pilot Nutzer an.
    Sie befinden sich nun auf Ihrer Startseite, wo Sie Ihre Aufgaben einsehen können.
  2. Navigieren Sie zu der Seite Aufgaben und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    OptionSchritte
    Sortieren
    1. Klicken Sie auf eine Spalte.

      Folgende Optionen stehen zur Auswahl: Status, Aufgabenname, Zugewiesener, Team,Anforderungstitel, Referenz, Aufgabe wurde erstellt, Aufgabe aktualisiert.

      Die Spalte wird standardmäßig in aufsteigender Reihenfolge sortiert.

    2. Optional: Klicken Sie erneut auf dieselbe Spalte.

      Die Spalte ist nun standardmäßig in absteigender Reihenfolge sortiert.

    3. Sehen Sie sich Ihre sortierten Aufgaben an.
    Suchen
    1. Klicken Sie auf Status (standardmäßig eingestellt).

      Sie können nach Aufgabenname, Anforderungstitel, Referenz, Privatsphäre-Tags (nur für Co-Pilot Administrator), Zugewiesener und Team suchen.

    2. Suchen Sie nach Ihrer Aufgabe.
      Die Suchleiste sucht dynamisch nach gängigen Stichwörtern.
      • Geben Sie einen Aufgabennamen im Feld Aufgabenname ein.
      • Geben Sie den Titel im Feld Anforderungstitel ein.
      • Geben Sie den Referenzschlüssel im Feld Referenz ein.
      • Geben Sie einen Namen für den Zugewiesenen im Feld Zugewiesener ein.
      • Geben Sie den Teamnamen im Feld Team ein.
      • Optional: Geben Sie die Abfrage im Feld Privatsphäre-Tag ein.
        Anmerkung: Diese Option ist nur für den Co-Pilot Administrator verfügbar. Der Administrator kann das Feld aktualisieren und alle Informationen zur Privatsphäre verwalten.
    3. Optional: Klicken Sie auf das x, um gesuchte Stichwörter zu löschen.
    4. Sehen Sie sich die gesuchten Aufgaben an.
    Datum
    1. Wählen Sie das Feld Datum der Erstellung oder Datum aktualisiert.

      Das Fenster mit dem Datumsbereich wird angezeigt.

    2. Wählen Sie das aktuelle Datum oder geben Sie ein beliebiges Datum in den Feldern Von und Bis ein.

    3. Klicken Sie auf Absenden.
    4. Rufen Sie Ihre Aufgaben nach Erstellungsdatum oder Datum der Änderung ab.
    Voreingestellte Filter in der Tabellenansicht
    1. Navigieren Sie zur Tabellenansicht (standardmäßig eingestellt)
    2. Klicken Sie auf Meine abgeschlossenen Aufgaben, Meine ausstehenden Aufgaben oder Nicht zugewiesene Aufgaben.
    3. Rufen Sie Ihre gefilterten Aufgaben ab.
    Filter in der Tabellenansicht
    1. Klicken Sie auf Status (standardmäßig eingestellt) oder Typ.
    2. Wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü.

      Bei Status können Sie zwischen Ausstehend, Abgebrochen und Abgeschlossen wählen.

      Bei Typ können Sie zwischen Formular und Validierung wählen.

    3. Rufen Sie Ihre gefilterten Aufgaben ab.
    Filter in der Detailansicht
    1. Navigieren Sie zur Registerkarte Detailansicht.
    2. Klicken Sie auf Filter.
    3. Konfigurieren Sie im angezeigten Filterfenster Ihre Inhalte aus diesen Filteroptionen:

      • Wählen Sie einen voreingestellten Filter aus Meine abgeschlossenen Aufgaben, Meine ausstehenden Aufgaben und Nicht zugewiesene Aufgaben.

      • Wählen Sie ein Datum im Feld Datum der Erstellung oder Datum aktualisiert.

        Sie können das aktuelle Datum auswählen oder ein beliebiges Datum in den Feldern Von und Bis angeben.

      • Wählen Sie einen Status unter der Option Status aus.

        Sie können Ausstehend-, Abgebrochen, oder Abgeschlossen wählen.

      • Geben Sie einen Aufgabennamen im Feld Aufgabenname ein.
      • Geben Sie einen Namen im Feld Anforderungstitel an.
      • Geben Sie einen Namen im Feld Erstellt durch an.
      • Geben Sie den Referenzschlüssel im Feld Referenz ein.
      • Wählen Sie unter der Option Typ einen Typ aus.

        Sie können Formular oder Validierung wählen.

      • Geben Sie einen Namen im Feld Zugewiesener ein.
      • Optional: Geben Sie die Abfrage im Feld Privatsphäre-Tag ein.
        Anmerkung: Diese Option ist nur für den Co-Pilot Administrator verfügbar. Er kann das Feld aktualisieren und alle Informationen zur Privatsphäre verwalten.
    4. In der Aufgabenliste können Sie Ihre Aufgaben mit weiteren Sortieroptionen filtern:
      1. Klicken Sie auf Aufgabe wurde erstellt (standardmäßig eingestellt).
      2. Wählen Sie im Feld Sortieren nach eine der Optionen Status, Aufgabenname, Referenz, Titel oder Aufgabe wurde erstellt aus.
      3. Wählen Sie im Feld Reihenfolge aus Aufsteigend (standardmäßig eingestellt) und Absteigend.
    5. Optional: Klicken Sie auf das x, um alle benutzerdefinierten Filterstichwörter oder Tags zu löschen.
    6. Rufen Sie Ihre gefilterten Aufgaben ab.