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Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Rolle für Discovery Bot

  • Aktualisiert: 2020/10/19
    • Automation 360 v.x
    • Erstellen
    • Discovery Bot

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Rolle für Discovery Bot

Erfahren Sie, wie Sie eine Discovery Bot benutzerdefinierte Rolle zu erstellen, mit der Benutzer Discovery Bot Standard-Benutzerrollen (Admin-, Business-Benutzer- oder Analystenrolle) und eine einzelne Control Room Admin-Feature-Berechtigung für die Anzeige von Benutzern.

Vorbereitungen

Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Discovery Bot Lizenzen für Ihre Geschäftskunden erworben haben: Voraussetzungen für Discovery Bot.

Um die Discovery Bot-Funktionen nutzen zu können, müssen dem Nutzer die entsprechende Rolle und Lizenzen zugewiesen werden.
Anmerkung: Die Admin-Rolle und -Berechtigungen für Discovery Bot unterscheiden sich von der Admin-Rolle für Control Room. Einzelheiten finden Sie unter Discovery Bot Benutzer.
Anwendungsfall
Die Discovery Bot Benutzer mit benutzerdefinierter Rolle ist mit Control Room Admin-Berechtigungen zum Anzeigen von Benutzern, hat aber keine Bearbeitungsberechtigungen. Mit dieser Rolle kann der Benutzer alle Discovery Bot Funktionsberechtigungen für Prozesse, Aufzeichnungen, Aggregationen und Verkaufschancen. Die Rolle erlaubt es dem Benutzer jedoch nicht, Verkaufschancen oder die zugehörigen Metadaten zu sehen, die von anderen Analysten in der Datenbank Verkaufschancen Registerkarte. Die Berechtigung zum Anzeigen aller Opportunities ist für den Benutzer nicht aktiviert.

Prozedur

  1. Melden Sie sich auf Ihrem lokalen Computer als Administrator bei Ihrem Control Room an.
  2. Weiter zu Verwaltung > Rollen.
  3. Klicken Sie auf Rolle erstellen.
    Das Symbol befindet sich oben rechts auf der Seite Alle Rollen Tabelle.
    Die Rolle erstellen Seite wird angezeigt.
  4. Eingabe einer Rolle ein, und geben Sie optional eine Rolle Beschreibung ein.
  5. Blättern Sie zum Menüpunkt Verwaltung Abschnitt.
  6. Wählen Sie Benutzer anzeigen.
  7. Wählen Sie Rollen ansehen.
  8. Blättern Sie zum Entdeckungs-Bot Abschnitt.
  9. Wählen Sie Zugewiesenen Prozess anzeigen auf der übergeordneten Ebene.
    Die Berechtigungen für die untergeordnete Ebene sind aktiviert.
  10. Wählen Sie alle die folgenden Merkmalsberechtigungen: .
    1. Entdeckungsbot Prozessmerkmalberechtigungen auf der untergeordneten Ebene
    2. Entdeckungsbot Aufzeichnung von Merkmalsberechtigungen auf übergeordneter und untergeordneter Ebene
    3. Entdeckungsbot Aggregationsmerkmal Berechtigungen auf Eltern- und Kindebene
    4. Entdeckungsbot Berechtigungen für Features auf Eltern- und Kindebene zu ermöglichen
      Anmerkung: Haben nicht auswählen Alle Möglichkeiten anzeigen.
  11. Klicken Sie auf Rolle erstellen.
    Die Entdecker-Bot wird eine benutzerdefinierte Rolle erstellt.

Nächste Maßnahme

Weisen Sie die Discovery Bot benutzerdefinierte Rolle einem Benutzer

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