Erstellen eines Discovery Bot-Prozesses

Erstellen Sie einen Discovery Bot-Prozess und weisen Sie Nutzern die Aufgabe zu, einen Prozess für Ihre Automatisierungsanforderungen aufzuzeichnen und zu analysieren.

Vorbereitungen

  • Diese Aufgabe wird vom Discovery Bot-Administrator ausgeführt, der die Erstellung, Löschung und Bearbeitung von Discovery Bot-Prozessen verwaltet.
    Anmerkung: Auch Nutzer mit mehreren oder benutzerdefinierten Rollen können diese Aufgabe ausführen, sofern sie die passenden Rollen oder Berechtigungen haben. Auf der Kachel für einen Prozess werden andere verfügbare Menüaktionen (vertikale Ellipse) angezeigt.
  • Die Prozess-Recorder-Lizenz muss den Discovery Bot-Nutzern zugewiesen sein, die einen Prozess aufzeichnen sollen.
  • Die Prozess Analyzer-Lizenz muss dem Discovery Bot-Analysten zugewiesen sein, der einen Prozess analysiert.

Prozedur

  • Erstellen Sie einen Prozess und weisen Sie Nutzer zu:
    1. Melden Sie sich auf Ihrem lokalen Computer als Discovery Bot-Administrator bei Ihrem Control Room an.
    2. Gehen Sie zu Discovery Bot > Prozesse.
    3. Klicken Sie auf Prozess erstellen.
      Die Seite Prozess erstellen wird angezeigt.
    4. Geben Sie auf der Registerkarte Allgemeine Details einen Prozessnamen ein.
      Sonderzeichen werden nicht unterstützt. Das Erstellen eines Prozesses mit einem bereits vorhandenen Namen wird nicht unterstützt.
    5. Optional: Geben Sie eine Prozessbeschreibung ein.
    6. Klicken Sie auf Weiter, um Nutzer einem Prozess zuzuweisen.
    7. Optional: Wählen Sie auf der Registerkarte Nutzer den Discovery BotGeschäftsnutzer oder Analysten aus der Liste der verfügbaren Nutzer aus.
    8. Klicken Sie auf den Pfeil nach rechts, um die Rollen zur Liste in die Spalte Ausgewählt zu verschieben.
    9. Klicken Sie auf Weiter, um die Einladung anzuzeigen, die an die Nutzer gesendet wird, um mit der Aufzeichnung von Prozessen zu beginnen.
    10. Klicken Sie auf Prozess erstellen.
    11. Klicken Sie auf Schließen, um die Seite zu verlassen und zur Seite Prozesse zurückzukehren.
      Anmerkung: An zugewiesene Nutzer (neue oder später hinzugefügte Nutzer) wird eine E-Mail-Einladung für das Beginnen einer Discovery Bot-Prozessaufzeichnungssitzung gesendet.
      Der neu erstellte Prozess wird auf der Seite Prozesse auf einer Kachel angezeigt.

      Für Nutzer sind alle ihnen zugewiesenen Prozesse auf der Seite Prozesse einsehbar. Verwenden Sie das Suchfeld, um einen bestimmten Prozess anhand seines Namens zu finden. Das Feld unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung. Nutzer können in diesem Feld nach einem Prozess suchen, dem sie zugewiesen sind. Admin-Nutzer können über dieses Feld nach allen Prozessen suchen. Verwenden Sie das Sortierfeld, um eine Prozesskachel schnell zu finden. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste, um eine Prozesskachel anhand des Prozessnamens in alphabetischer Reihenfolge zu sortieren. Sie können auch in der Reihenfolge vom neuesten zum ältesten Prozess und umgekehrt sortieren. Die Kachel für einen Prozess zeigt die folgenden Informationen für Admin-Nutzer an:

      Prozesskachel Beschreibung
      Aufzeichnungen Die Anzahl der Aufzeichnungen, die von den Nutzern für einen Prozess erfasst und gespeichert wurden.
      Prozesszyklus Die durchschnittliche Zeit in Minuten und Sekunden für alle Aufzeichnungen, die für einen Prozess erfasst wurden.
      Vertikales Ellipsen-Symbol (drei Punkte)
      Anmerkung: Wenn Sie in Discovery Bot ein Standardnutzer, ein Nutzer mit mehreren Rollen oder ein Nutzer mit einer benutzerdefinierten Rolle sind, stehen Ihnen möglicherweise andere Menüaktionen in der Kachel zur Verfügung.
      		 Sie können Informationen zu einem Prozess anzeigen, bearbeiten oder löschen.

      • Klicken Sie auf Prozessdetails anzeigen, um weitere Informationen über einen Prozess anzuzeigen, Informationen zu bearbeiten und zu aktualisieren und Änderungen zu speichern.

      • Klicken Sie auf Prozessdetails bearbeiten, um einen Prozess zu bearbeiten. Geben Sie Ihre Änderungen ein und klicken Sie auf Änderungen speichern. Klicken Sie auf Schließen, um zur Seite Prozesse zurückzukehren.

        Anmerkung: Der Name des Prozesses kann nicht geändert werden.

      • Klicken Sie auf Prozess löschen, um einen Prozess zu löschen. Es wird ein Meldungsfenster angezeigt.

      • Klicken Sie auf Ja, löschen, um einen Prozess zu löschen.

        Alle Aufzeichnungen und zugehörigen Daten werden dauerhaft gelöscht. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

        Klicken Sie auf Nein, abbrechen, um zur Seite Prozesse zurückzukehren.

      • Klicken Sie auf Prozessdetails anzeigen/bearbeiten, um weitere Informationen über einen Prozess anzuzeigen, Informationen zu bearbeiten und zu aktualisieren und Änderungen zu speichern. Um einen Prozess zu bearbeiten, klicken Sie auf Bearbeiten. Geben Sie Ihre Änderungen ein und klicken Sie auf Änderungen speichern. Klicken Sie auf Schließen, um zur Seite Prozesse zurückzukehren.

        Anmerkung: Der Name des Prozesses kann nicht geändert werden.
      • Klicken Sie auf Meine Aufzeichnung bearbeiten, um Aufzeichnungen zu bearbeiten und zu überprüfen.
      • Klicken Sie auf Prozess-Möglichkeiten anzeigen, um automatisch generierte oder benutzerdefinierte Möglichkeiten anzuzeigen, die auf der Registerkarte Möglichkeiten erstellt wurden.
  • Erstellen Sie einen Prozess und fügen Sie zu einem späteren Zeitpunkt Nutzer hinzu:
    1. Melden Sie sich auf Ihrem lokalen Computer als Discovery Bot-Administrator bei Ihrem Control Room an.
    2. Gehen Sie zu Discovery Bot > Prozesse.
    3. Klicken Sie auf Prozess erstellen.
      Die Seite Prozess erstellen wird angezeigt.
    4. Geben Sie auf der Registerkarte Allgemeine Details einen Prozessnamen ein.
      Sonderzeichen werden nicht unterstützt. Das Erstellen eines Prozesses mit einem Namen, der zuvor für einen anderen Prozess verwendet wurde, wird nicht unterstützt.
    5. Optional: Geben Sie eine Prozessbeschreibung ein.
    6. Klicken Sie auf Prozess erstellen, um einen Prozess ohne Zuweisung von Nutzern zu erstellen.
    7. Klicken Sie auf Schließen, um die Seite zu verlassen und zur Seite Prozesse zurückzukehren.
  • Einen bestehenden Prozess aktualisieren und Nutzer hinzufügen.
    1. Melden Sie sich auf Ihrem lokalen Computer als Discovery Bot-Administrator bei Ihrem Control Room an.
    2. Gehen Sie zu Discovery Bot > Prozesse.
    3. Gehen Sie zu dem Prozess, den Sie bearbeiten möchten.
    4. Klicken Sie auf Bearbeiten unter dem Symbol Optionen.
    5. Klicken Sie auf der Seite Prozess bearbeiten auf Weiter, um einem Prozess Nutzer zuzuweisen.
    6. Wählen Sie auf der Registerkarte Nutzer den Discovery BotGeschäftsnutzer oder Analysten aus der Liste der verfügbaren Nutzer aus.
    7. Klicken Sie auf den Pfeil nach rechts, um die Rollen zur Liste in die Spalte Ausgewählt zu verschieben.
    8. Klicken Sie auf Änderungen speichern.
    9. Klicken Sie auf Weiter, um die Einladung anzuzeigen, die an die Nutzer gesendet wird, um mit der Aufzeichnung von Prozessen zu beginnen.
    10. Klicken Sie auf Schließen, um die Seite zu verlassen und zur Seite Prozesse zurückzukehren.
      Anmerkung: An zugewiesene Nutzer (neue oder später hinzugefügte Nutzer) wird eine E-Mail-Einladung für das Beginnen einer Discovery Bot-Prozessaufzeichnungssitzung gesendet.
    Der neu erstellte Prozess wird auf der Seite Prozesse auf einer Kachel angezeigt.

Nächste Maßnahme

Einen Discovery Bot-Geschäftsprozess aufzeichnen

Melden Sie sich in Ihrem Control Room als Discovery Bot-Nutzer an und erfassen Sie einen Ihnen zugewiesenen Geschäftsprozess.