Automation Anywhere für Salesforce

Führen Sie Bots für routinemäßige Geschäftsaufgaben über eine beliebige Salesforce Cloud-Seite mit Automation Anywhere für Salesforce aus.

Anmerkung: Automation Anywhere für Salesforce erfordert eine Lizenz für jeden Nutzer, der Bots und Prozesse automatisieren soll. Es handelt sich um ein Modell, das auf der Anzahl der Arbeitsplätze basiert. Dabei entspricht die Anzahl der erforderlichen Lizenzen der Anzahl der Nutzer, die Zugriff auf Automation Anywhere für Salesforce haben. Das ist nicht zu verwechseln mit den Administratoren, die die Anwendung und die Zuordnung von Bots konfigurieren. Administratoren benötigen keine Lizenz. Eine Lizenz muss nur Geschäftsanwendern zugewiesen werden, die Automatisierungen ausführen.
Automation Anywhere für Salesforce ist eine intelligente Automatisierungslösung, die auf Salesforce AppExchange verfügbar ist und als Connector aus dem Automation Anywhere Control Room fungiert, um Konfigurationen für die Automatisierung von Geschäftsaufgaben mit Bots und Prozessen überall innerhalb von Salesforce zu verwalten und zu speichern. Die RPA-Lösung besteht aus den folgenden Komponenten:
  • Automation Anywhere für Salesforce-Connector

    Der Automation Anywhere für Salesforce-Connector verwendet eine Kombination aus Bot-Konfigurationsbildschirmen und verschiedenen REST-APIs, die Nutzern eine sichere Integration zwischen der Salesforce-Plattform und dem Automation Anywhere Control Room ermöglicht.

  • Lightning-Webkomponente für den Automation Anywhere Bot Launcher

    Die auch als Automation Launcher bezeichnete Komponente wurde mit dem UI-Framework von Salesforce Lightning erstellt, mit dem Nutzer Bots von jeder standardmäßigen oder nutzerdefinierten Datensatzseite in Salesforce aus starten können.

Der Connector Automation Anywhere für Salesforce funktioniert nur im Kontext einer einzelnen Salesforce-Organisation und kann in mehreren Salesforce-Organisationen installiert werden. Verwenden Sie den Connector Automation Anywhere für Salesforce, um viele Geschäftsprozesse in Salesforce zu automatisieren, z. B. den Fallabschluss durch Supportmitarbeiter sowie die Auftragsannahme und -verarbeitung. Sie können den Connector Automation Anywhere für Salesforce im gesamten Salesforce-Portfolio nutzen, einschließlich Service Cloud und Marketing Cloud, und ihn für alle Objekttypen verwenden, die zu diesen Produktbereichen gehören, z. B. Leads, Fälle, Konten und Möglichkeiten.

Verwenden Sie den Connector Automation Anywhere für Salesforce, um Service Cloud-Aufgaben wie die folgenden zu automatisieren:

  • Verarbeitung eines Kontos, bei dem ein Salesforce-Nutzer zur Verarbeitung von Kreditkartenanwendungen auf ein Greenscreen-Terminal zugreifen muss
  • Verarbeitung von Tausenden von Hotel-Treuepunkten für in Salesforce generierte Leads
  • Zugriff auf ein Produktprofil in Salesforce, während Sie mit einem Anrufer sprechen
  • Automatischer Start von Bots zur Aktualisierung einer Kundenlizenz als Reaktion auf ein in Salesforce Lightning Flows oder Process Builder konfiguriertes vordefiniertes Ereignis

Einrichten des Automation Anywhere Control Room

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Voraussetzungen und Schritte, die Sie vor dem Start von Automation Anywhere Control Room in Salesforce im Bots ausführen müssen.
Anmerkung: Die Schritte 1 bis 5 werden vom Control Room-Admin ausgeführt. Schritt 6 wird vom Bot Creator-Nutzer ausgeführt.
  1. Überprüfen Sie die Systemanforderungen sowie den Zugriff auf und die Berechtigung für Control Room.

    Voraussetzungen für Automation Anywhere für Salesforce

  2. Erstellen Sie einen Control Room-Nutzer für den Connector-Konfigurationsschritt in Salesforce.

    Erstellen von Control Room-Nutzern für Automation Anywhere für Salesforce

  3. Erstellen Sie eine nutzerdefinierte Rolle, um die Bot Runner, die Bot-Ordner und den Nutzer zuzuordnen, der für den Connector Automation Anywhere für Salesforce erstellt wurde.

    Erstellen einer benutzerdefinierten Rolle für Automation Anywhere für Salesforce

  4. Erstellen Sie einen neuen Gerätepool und legen Sie die neue nutzerdefinierte Rolle als Verbraucher dieses Gerätepools fest.

    Erstellen eines Gerätepools für Automation Anywhere für Salesforce

  5. Optional können Sie den API-Schlüssel, der später bei der Konfiguration des Salesforce-Verbindung in der Salesforce-Organisation verwendet werden soll, generieren und speichern. Der API-Schlüssel wird verwendet, damit der Connector Automation Anywhere für Salesforce auf den Control Room zugreifen kann.

    Generieren eines API-Schlüssels für Automation Anywhere für Salesforce

  6. Melden Sie sich als Control Room beim Bot Creator an und erstellen Sie Bots mit Eingabeparametern, um Daten aus Salesforce zu übertragen. Prüfen Sie die Bots in dem bzw. den Bot-Ordnern, die sie bei der Einrichtung der nutzerdefinierten Rollen ausgewählt haben (Schritt 3).
    Tipp: Wenn Sie Daten von Ihrem Bot an Salesforce zurücksenden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie Ihrem Bot auch Ausgabevariablen hinzugefügt haben, die Sie in einem späteren Schritt Salesforce-Datensatzfeldern zuordnen können.

Einrichten Ihrer Salesforce-Organisation

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Schritte, die Sie ausführen müssen, um Ihre Salesforce-Organisation einzurichten, bevor Sie Bots in Salesforce starten.

Weitere Informationen zu diesen Schritten finden Sie unter Anpassungshandbücher > Installations- und Konfigurationshandbuch in der Automation Anywhere für Salesforce AppExchange-Liste.

Salesforce AppExchange

Das Automation Anywhere-Paket besteht aus zwei Schlüsselkomponenten: Bot-Konfiguration und Automation Launcher. Um Salesforce Standard-Nutzern das Starten von Bots zu ermöglichen, stellen Sie sicher, dass der Nutzer über die Berechtigungen zum Zugriff auf die Automation Launcher-Komponente verfügt. Der Automation Launcher muss auf Salesforce-Datensatzdetailseite des Nutzers verfügbar sein, damit der Nutzer Bots starten kann.

  1. Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator Ihrer Organisation an, um den Automation Anywhere-Connector Automation Anywhere für Salesforce installieren und konfigurieren zu können.
  2. Laden Sie den Connector aus der Salesforce AppExchange-Liste herunter und installieren Sie ihn in Ihrer angegebenen Salesforce-Organisation.
  3. Stellen Sie eine sichere Verbindung zwischen Automation Anywhere Control Room und Salesforce her.

    Erstellen einer neuen Bot-Verbindung in Automation Anywhere für Salesforce

    Hinweis: Bevor eine Verbindung hergestellt werden kann, müssen Sie das Sicherheitsprotokoll für Ihre Control Room-URL in den Salesforce-Einstellungen für die Remote-Site deaktivieren. Anleitungen zum Ändern dieses Sicherheitsprotokolls finden Sie auf der Salesforce-Hilfeseite. Konfigurieren der Remote-Site-Einstellungen
  4. Konfigurieren Sie Bots für die Weitergabe von Daten.

    Erstellen neuer Bot-Konfigurationen in Automation Anywhere für Salesforce

  5. Konfigurieren Sie Ihre Salesforce-Erfahrung, um Rückrufdaten von Automation Anywhere für Salesforce zu empfangen.

    Konfigurieren der Integration von Automation Anywhere für Salesforce-Rückrufen

  6. Wenn dies noch nicht für Sie erledigt wurde, weisen Sie Berechtigungssätze zu und fügen Sie Webkomponenten für Datensatzdetailseiten hinzu.

    Automation Anywhere für Salesforce-Berechtigungen und Webkomponenten

Ausführen von Bots über Salesforce

Als Bot Runner können Salesforce-Nutzer Bots von seiner Salesforce-Datensatzseite aus starten. Jeder Salesforce-Nutzer mit der Automation Launcher-Berechtigung kann jetzt konfigurierte Bots von einer Salesforce-Datensatzseite aus auslösen.

Ausführen von Bots mit Automation Anywhere für Salesforce

Integration von Automation Co-Pilot und Prozessautomatisierung

Nutzer können jetzt Automation Co-Pilot für Geschäftsanwender (Automation Co-Pilot) in Automation Anywhere für Salesforce aktivieren, um von jeder Datensatzdetailseite auf automatisierte Prozesse zuzugreifen. Durch diese Integration profitiert die Salesforce-Plattform direkt von der Leistung von Automation Co-Pilot-Lösungen, und Nutzer erhalten somit mehr Möglichkeiten für den Kundenaustausch. Gleichzeitig werden die Anforderungen an Entscheidungsfindung und Datenvalidierung in Geschäftsprozessen erleichtert. Automatisierte Prozesse rationalisieren die Arbeitsabläufe und sorgen dafür, dass die Daten für alle Beteiligten stets griffbereit sind. Prozessautomatisierungen in Automation Anywhere für Salesforce

Im folgenden Video erhalten Sie wertvolle Einblicke in automatisierte Prozesse.