Erstellen neuer Bot-Konfigurationen in Automation Anywhere für Salesforce

Um mit der Nutzung von Automation Anywhere für Salesforce zu beginnen, nachdem Sie eine sichere Verbindung zwischen Salesforce und dem Automation Anywhere Control Room hergestellt haben, müssen Sie Bots so konfigurieren, dass Daten von Salesforce übertragen werden. Wenn Sie Bots für die Übermittlung von Daten aus Salesforce konfigurieren, können Salesforce-Nutzer ihre routinemäßigen Geschäftsprozesse über ihre Salesforce-Datensatzseite effizient automatisieren.

Vorbereitungen

Bevor Sie mit diesen Konfigurationen beginnen, sollten Sie damit vertraut sein, wie Bots erstellt und eingesetzt werden. Sie müssen über die erforderlichen Rechte und Berechtigungen verfügen, um diese Aufgabe auszuführen, und berechtigt sein, sich als lizenzierter Nutzer beim Control Room anzumelden.
Erstellen Sie eine neue Konfiguration mithilfe des Bot-Konfigurationsassistenten (auch als Lightning-App Automation Anywhere für Salesforce bezeichnet), indem Sie die erforderlichen Schritte durchführen, einschließlich:
  • Bot-Auswahl und -Ausführung
  • Objektauswahl und Feldzuordnung
  • Rückruf

Prozedur

Um Ihre Bot-Konfiguration zu starten, wählen Sie eine vordefinierte Verbindung, einen Bot aus Ihrem Control Room, Gerätedetails und die Art der Ausführung des Bots aus.

  1. Navigieren Sie von Automation Anywhere für Salesforce aus zu Bot-Konfigurationen > Neu > Bot-Auswahl und -Ausführung.
    Das Kontrollkästchen Aktivieren sollte standardmäßig aktiviert sein.
  2. Geben Sie einen Namen ein.
  3. Wählen Sie eine Verbindung aus.
  4. Wählen Sie einen Bot zur Ausführung.
    Wählen Sie Ihren Bot aus, indem Sie in der Baumstruktur des Bot-Verzeichnisses nach unten scrollen oder den Ordner auswählen, der den Bot enthält, und dann Text in das Feld Auswählen Bot eingeben, um eine Liste von Bots mit übereinstimmenden Zeichen anzuzeigen.
  5. Wählen Sie die Ausführungsoptionen aus.
    OptionBeschreibung
    Auf Server ausführen Wählen Sie diese Option aus, um Gerätepool, Nutzer und Bereitstellung zu konfigurieren.
    1. Wählen Sie einmal oder mehrmals Als Nutzer ausführen aus.

      Wenn mehrmals „Als Nutzer ausführen“ ausgewählt wird, wird der Bot für alle bereitgestellt, d. h. mehrere Instanzen der Automatisierung werden gleichzeitig ausgeführt.

    2. Wählen Sie optional einen oder mehrere Gerätepools aus, wenn Sie den Bot für einen vordefinierten Gerätepool im Control Room bereitstellen.
    3. Geben Sie die Anzahl der zu verwendenden Als-Nutzer-ausführen ein.

      Das System priorisiert Ausführungsnutzer (Eigenschaft Als Nutzer ausführen), die zum Zeitpunkt der Bereitstellungsanforderung die geringste Anzahl von Aufgaben in der Warteschlange aufweisen. Ist die Zahl 0, werden alle Nutzer verwendet.

      Anmerkung: Die Zahl sollte ein Integer-Wert sein. Ist die Zahl größer als die Gesamtzahl der angegebenen Nutzer oder kleiner als null, tritt ein Fehler auf.
    4. Wählen Sie aus, durch welchen Auslöser der Bot bereitgestellt werden soll: Nutzer, Ablauf oder beide.
    Lokal ausführen

    Der Bot wird auf dem Control Room-Standardgerät bereitgestellt, das dem Salesforce-Nutzer zugeordnet ist.

    Anmerkung: Für eine erfolgreiche Bereitstellung müssen alle Voraussetzungen für diese Option erfüllt sein. Voraussetzungen für Automation Anywhere für Salesforce
    Die folgende Animation ist ein exklusives Online-Beispiel für Schritt 5.
  6. Klicken Sie auf Weiter.

Konfigurieren Sie Objektauswahl und Feldzuordnung des Bots. Ordnen Sie den Bot einem beliebigen standardmäßigen oder benutzerdefinierten Salesforce-Objekt zu. Auf der Datensatzseite für das ausgewählte Objekt wird der auszuführende Bot angezeigt. Der ausgewählte Objekttyp bestimmt auch, welche Daten dem Bot als Eingabe zur Verfügung gestellt werden können.

  1. Wählen Sie ein Objekt aus.
    ObjektBeschreibung
    Keine Sie können den Bot von der Startseite, der App-Seite und der Datensatzseite aus starten.
    Beliebiges Salesforce-Objekt Der Bot wird von der Datensatzseite des ausgewählten Objekts aus gestartet.
    Anmerkung: Es wird empfohlen, bei generischen Bots die Option Keine und bei spezialisierten Bots ein bestimmtes Objekt auszuwählen.
  2. Klicken Sie auf Zuordnung hinzufügen.
    Ordnen Sie die Automation Anywhere-Bot-Eingabevariablen den Datenfeldern des Salesforce-Objekts zu, indem Sie den Typ SF-Feldzuordnung oder einen statischen Wert unter Verwendung des Typs Eingabefeldzuordnung verwenden. Wenn der Bot bereitgestellt ist, werden die Daten in die zugeordneten Felder übertragen.
  3. Wählen Sie einen Automation Launcher aus.
    Diese Auswahl bestimmt den Seitentyp, auf dem die Bot-Konfiguration angezeigt wird.
    OptionBeschreibung
    Startseite Der Bot Launcher zeigt die Bot-Konfiguration auf der Startseite von Lightning-Apps an.
    App-Seite Der Bot Launcher zeigt die Bot-Konfiguration auf der App-Seite an.
    Datensatzseite Die Bot-Konfiguration wird auf der Datensatzseite des ausgewählten Objekts angezeigt.
  4. Optional: Fügen Sie einen Sichtbarkeitsfilter hinzu. Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden Thema. Sichtbarkeitsfilter in Automation Anywhere für Salesforce
  5. Klicken Sie auf Weiter.

Konfigurieren Sie, wie Daten aus dem Bot-Rückruf den Feldern im Salesforce-Connector zugeordnet werden.

  1. Konfigurieren Sie, wie die Bot-Ausgabedaten an Salesforce zurückgegeben werden sollen, indem Sie eine der folgenden Operationsarten auswählen:
    TypOperation
    Keine Gibt an, dass kein Rückruf ausgeführt wird.
    Erstellen Erstellt einen neuen Datensatz des in der nächsten Dropdown-Liste angegebenen Typs.
    Aktualisieren Aktualisiert das mit der obligatorisch zugeordneten Datensatz-ID angegebene Objekt, um den Datensatz zu identifizieren.
    Upsert Aktualisiert das mithilfe einer Zuordnung in der Datensatz-ID angegebene Objekt, um den Datensatz in der Salesforce-Organisation zu finden. Wenn kein Datensatz gefunden wird, wird ein neuer Datensatz des angegebenen Objekttyps erstellt, der die zugeordneten Daten enthält.
    Löschen Löscht den Datensatz, der durch das obligatorische Feld mit der zugeordneten Datensatz-ID identifiziert wurde.
  2. Wählen Sie ein beliebiges standardmäßiges oder benutzerdefiniertes Salesforce-Objekt aus, für das der Bot Daten zurückgeben soll.
  3. Klicken Sie auf Zuordnung hinzufügen.
    Diese Konfiguration bestimmt, wie Daten von Automation Anywhere zurückgegeben und im Salesforce-Datensatz dargestellt werden.
  4. Klicken Sie auf Speichern.