Erstellen von Prozessverbindungen in Automation Anywhere für Salesforce

Verbinden Sie Ihren Control Room mit Salesforce und speichern Sie ihn als Prozessverbindung, die Sie in einer Prozesskonfiguration verwenden können.

Vorbereitungen

Die Control Room-URL muss in den Salesforce-Einstellungen für die Remote-Site als sicher eingestuft sein, da ansonsten der Versuch, eine neue Verbindung zu erstellen, fehlschlägt. Halten Sie dann die Control Room-URL und das Passwort bereit, um eine neue Verbindung zu authentifizieren. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, einen API-Schlüssel zu generieren, der anstelle des Passworts verwendet werden kann. Einstellungen für Remote-Site

Generieren eines API-Schlüssels für Automation Anywhere für Salesforce

In der Standardansicht der Registerkarte Verbindungen werden die Verbindungen aufgelistet, die Kürzlich angezeigt wurden. Bei Erstnutzern sind diese möglicherweise leer. Um in Automation Anywhere für Salesforce eine Prozessanforderung zu initiieren, benötigen Sie zuerst eine erfolgreiche Live-Verbindung zu einem Control Room. Erstellen Sie neue Verbindungen und passen Sie sie an Ihre individuellen Geschäftsanforderungen an. Wählen Sie einen Verbindungsnamen, der dem Verbindungstyp entspricht, damit Nutzer Automatisierungen korrekt konfigurieren können. Dadurch wird die Organisation von Kanälen und Berichten insgesamt optimiert.

Prozedur

  1. Navigieren Sie in der App Automation Anywhere für Salesforce Lightning zur Registerkarte Verbindungen.
  2. Klicken Sie auf Neu.
  3. Wählen Sie den Verbindungstyp Prozess aus.
  4. Geben Sie einen Verbindungsnamen ein.
  5. Geben Sie die Control Room-URL ein.
    Die folgende URL ist ein Beispiel: https://cd-cr-your_controlroom_url.com/
  6. Geben Sie Ihren Automation 360 Nutzernamen ein.
  7. Wählen Sie den Authentifizierungstyp aus.
  8. Geben Sie Ihren API-Schlüssel oder Ihr Passwort ein.
  9. Klicken Sie auf Autorisieren, um die Verbindung mit dem Control Room zu überprüfen.
    Wenn sie erfolgreich ist, wird das graue Signalfeld grün, um anzuzeigen, dass die Verbindung aktiv ist.
  10. Klicken Sie auf Speichern.
Der Verbindungsname wird in der Liste auf der Registerkarte Verbindungen angezeigt. Sie können nun mit der Konfiguration von Bots beginnen, die Ihre neu hinzugefügte Verbindung nutzen.