Erstellen einer Prozessansicht mit Verzweigungen und Möglichkeiten

Erstellen Sie eine konsolidierte Übersicht über Ihre Geschäftsprozesse und wählen Sie Schritte aus, um potenzielle Möglichkeiten für die Automatisierung zu schaffen. Erfahren Sie, wie Sie eine Verzweigung erstellen, Schritte in die Verzweigung einfügen und Möglichkeiten erstellen.

Vorbereitungen

  • Diese Aufgabe wird vom Discovery Bot-Analysten, der für die Überprüfung und Analyse der zugehörigen Aufzeichnungen für Geschäftsprozesse zuständig ist, ausgeführt.
    Anmerkung: Auch Nutzer mit mehreren oder benutzerdefinierten Rollen können diese Aufgabe ausführen, sofern sie die passenden Berechtigungen haben. Auf der Kachel für einen Prozess werden andere verfügbare Menüaktionen (vertikale Ellipse) angezeigt.
  • Dem Nutzer muss die Rolle AAE_Discovery Bot Analyst und die Prozess Analyzer-Lizenz zugewiesen sein.

    Unterstützte Lizenzen für Discovery Bot

Prozedur

  1. Zeigen Sie eine Ansicht oder Aufzeichnung an, wählen Sie Schritte aus und erstellen Sie in einem linearen Workflow auf der Registerkarte Aggregiert eine Möglichkeit:
    1. Wählen Sie auf der Seite „Prozesse“ einen Prozess aus.
      Es wird automatisch die zuletzt aktive Registerkarte geöffnet.
    2. Klicken Sie auf die Registerkarte Aggregiert
      Standardmäßig wird die ausgewählte Ansicht auf dem Hauptbildschirm der Registerkarte Aggregiert angezeigt. In der Tabelle Aufzeichnungen zeigen die markierten Kästchen die in der Ansicht enthaltenen Aufzeichnungen an. Um aus einer angezeigten Ansicht eine einzelne Aufzeichnung auszuwählen, schalten Sie die ausgewählte Ansicht in der Tabelle Aufrufe aus. Deaktivieren Sie in der Tabelle Aufzeichnungen das Kontrollkästchen für die ausgewählte Aufzeichnung, die aktiviert ist.

      Wenn eine Ansicht nicht ausgewählt ist, sind standardmäßig alle Aufzeichnungen in der Tabelle Aufzeichnungen ausgewählt. Um eine einzelne Aufzeichnung auszuwählen, klicken Sie zunächst auf das Kontrollkästchen Alle auswählen, um die Auswahl aller Aufzeichnungen aufzuheben. Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm der Registerkarte Aggregiert eine Aufzeichnung für die Anzeige.

    3. Wählen Sie entweder das Screenshot-Symbol oder das Anwendungssymbol in der Wechselansicht (oben rechts auf der Registerkarte Aggregiert), je nachdem, wie die Schritte dargestellt werden sollen.
      Zusammenhängende Schritte, die in derselben Anwendung durchgeführt werden, werden miteinander kombiniert. Zur besseren Lesbarkeit des Prozesses wird dieser als eine einzelne Gruppe dargestellt. Die Anzahl der zusammengefassten Schritte ist in der rechten unteren Ecke der Gruppe angegeben.
      Anmerkung: Wenn die Screenshot-Ansicht die letzte aktive Ansicht ist, wird das Bild des letzten Schritts in der Gruppe für die zusammengeklappte Gruppe angezeigt. Sie können den Prozess innerhalb der Leinwand ziehen, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten und den Prozess an die gewünschte Stelle verschieben.
      Verwenden Sie die Option Vergrößern oder Verkleinern, je nach Bedarf. Verwenden Sie die Option Vergrößerung zurücksetzen, um die Ansicht auf die Standardstufe zurückzusetzen und den Prozess auf der Leinwand neu zu zentrieren.
    4. Klicken Sie auf einen einzelnen aggregierten Schritt, um eine Gruppe von Schritten zu erweitern und eine detailliertere Vorschau des Schritts anzuzeigen. Alternativ können Sie auch auf den Pfeil in der oberen rechten Ecke des Gruppensymbols klicken.
      Verwenden Sie das Gruppensymbol, um Gruppen von Schritten anzuzeigen, die zu den während der Aufzeichnungssitzung verwendeten Aktionen auf primärer und sekundärer Ebene (und Aktionen auf Untergruppenebene) gehören. Erweitern Sie bei Bedarf eine Gruppe von Schritten, um von der Primär- zur Untergruppenebene aufzuschlüsseln, damit Sie entscheiden können, welche Gruppe von Schritten Sie beim Erstellen einer potenziellen Möglichkeit für eine zu automatisierende Aufgabe verwenden möchten. Eine Aktion auf primärer Ebene zeigt beispielsweise Microsoft Outlook an, eine Aktion auf sekundärer Ebene zeigt Outlook-E-Mail-Benachrichtigungen an und Aktionen auf Untergruppenebene können „E-Mail erstellen“, „E-Mail-Textkörper“ und „E-Mail senden“ anzeigen.

      Klicken Sie auf den jeweiligen Schritt, um im Fenster Vorschau auf der rechten Seite der Ansicht Aggregiert Details zu diesem Schritt anzuzeigen. Die Informationen werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt:

      Feld Beschreibung
      Anwendungsname Der während der Aufzeichnung verwendete Anwendungstyp.

      Es wird ein Screenshot angezeigt. Klicken Sie auf das Bild, wenn Sie eine größere Ansicht des Screenshots anzeigen möchten.

      Das Feld Anwendung wird nach dem Feld Schritt-ID angezeigt.
      Schritttitel Der Schritttitel kann der vom System festgelegte PNG-Name oder der Name der Registerkarte sein.
      Liste der Aufzeichnungen in diesem Workflow Die mit dem Schritt verbundene(n) Aufzeichnungs-ID(s).
      Schritt-ID Die interne ID, die der Aufzeichnung für die Back-End-Verarbeitung zugeordnet ist.
      Daten Die von einem Nutzer über die Tastatur eingegebenen Daten.
      Aktionstyp Der Aktionstyp kann Rechtsklick oder Linksklick sein.
      Zeit auf Schritt Die Dauer des aufgezeichneten Schritts in Minuten und Sekunden.
    5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben dem Schritt, um eine potenzielle Möglichkeit zu erstellen.
      Das Fenster Möglichkeiten – Details zeigt die folgenden Informationen an:
      Feld Beschreibung
      Schritte Die vom Nutzer gewählte Anzahl von Schritten. Dieses Feld erhöht sich jedes Mal, wenn ein Nutzer das Kästchen ankreuzt, um einen Schritt auszuwählen und eine potenzielle Möglichkeit zu erstellen.
      Alle Schritte auswählen Mit dieser Option können alle in der Ansicht angezeigten Schritte, einschließlich der Verzweigungen, ausgewählt werden, um eine Möglichkeit zu erstellen.
      • Auswahl einer Gruppe von Schritten/Verzweigungen/Schleifen

        Aktivieren Sie in der Entwurfsansicht das Kontrollkästchen neben einer Verzweigung, einer Schleife oder einer Gruppe, um alle Schritte innerhalb dieser Gruppe, dieser Verzweigung oder dieser Schleife auszuwählen. Wenn Sie eine verschachtelte Verzweigung oder einen Loop auswählen, zeigt die übergeordnete Verzweigung oder der übergeordnete Loop eine Teilauswahl an.

      • Benutzerdefinierte Auswahl der Schritte

        Um eine bestimmte Anzahl von Schritten innerhalb eines Pfades auf der Hauptleinwand auszuwählen, verwenden Sie die Umschalttaste. Eine pfadübergreifende Auswahl ist nicht verfügbar.
      Durchschnittliche Zeit Die Dauer der ausgewählten Schritte in der Möglichkeit im Format Minuten und Sekunden.
      Variante Anzahl der in der Möglichkeit enthaltenen Verzweigungen.
    6. Geben Sie einen Namen für die Möglichkeit ein.
    7. Geben Sie die mit der Möglichkeit verbundenen durchschnittlichen Kosten ein.
      So können Sie am besten einschätzen, was es kostet, die in der Möglichkeit enthaltenen Schritte durchzuführen.
    8. Geben Sie die mit der Möglichkeit verbundenen potenziellen Einsparungen ein.
      Dies ist die beste Einschätzung der zu erwartenden Einsparungen auf Jahresbasis, wenn alle Schritte in der Möglichkeit von einem Bot ausgeführt werden.
      Anmerkung: Die potenziellen Einsparungen müssen größer sein als die geschätzten Durchschnittskosten.
    9. Wählen Sie zwischen „Hoch“, „Mittel“ oder „Niedrig“ als Priorität im Zusammenhang mit der Möglichkeit.
    10. Klicken Sie auf Möglichkeit erstellen.
      Es erscheint ein Meldungsfenster, das Sie darüber informiert, dass die Möglichkeit erstellt wurde. Klicken Sie auf den Hyperlink, um die neu erstellte Möglichkeit auf der Registerkarte Möglichkeit im Control Room anzuzeigen.
    11. Um eine weitere Möglichkeit aus derselben Aufzeichnung zu erstellen, klicken Sie auf Auswahl für alle aufheben. Damit werden alle zuvor ausgewählten Schritte abgewählt oder Sie können die Auswahl nach Bedarf ändern. Geben Sie dann die Details an (Name, Kosten, Einsparungen und Priorität).
    12. Klicken Sie auf Möglichkeit erstellen.
      Es können mehrere Möglichkeiten mit demselben Namen erstellt werden – jede hat eine neue ID.
  2. Erstellen Sie über die Ansicht Aggregiert eine Ansicht für Ihren Workflow-Prozess:
    1. Wenn eine oder mehrere Aufzeichnungen in der Ansicht Aggregiert vorausgewählt sind, klicken Sie auf Ansicht erstellen, um eine Ansicht aus der geöffneten Aufzeichnung zu erstellen.
      Wenn Sie eine Ansicht erstellen, können Sie Schritte aus mehreren Aufzeichnungen kombinieren, um eine vollständigere Übersicht über den gesamten, durch die Aufzeichnungen dargestellten Prozess zu erhalten.
    2. Geben Sie im Feld Titel einen Namen für die Sitzung ein.
    3. Optional: Geben Sie eine Beschreibung ein.
    4. Klicken Sie auf Erstellen.
      Die Option Erstellen wurde aktualisiert und enthält nun in der Dropdown-Liste die Option Ansicht speichern. Verwenden Sie Speichern unter, um eine Kopie der neu erstellten Ansicht zu erstellen. Verwenden Sie Speichern unter [manuell], um die vom System generierte Ansicht in eine manuelle Ansicht umzuwandeln.
      Erstellen Sie eine beliebige Anzahl von Ansichten. Um eine neue Ansicht zu erstellen, schalten Sie die ausgewählte Ansicht in der Tabelle Aufrufe aus. Verwenden Sie die Pfeile, um die Tabelle Aufrufe und Aufzeichnungen zu öffnen bzw. zu schließen. Verwenden Sie die Seitennummerierung, um durch die gespeicherten Ansichten zu scrollen.
      Die vom System generierte Ansicht zeigt nun eine Schleife oder eine Abfolge von Schritten an, die für eine einzelne Aufzeichnung eine bestimmte Anzahl von Malen vorkommt. Das Loop-Symbol wird als orangefarbener Kreis mit einem Pfeil angezeigt. Das Schleifen-Symbol wird mit einer für-Bedingung angezeigt, und zwar zusammen mit der Anzahl, die angibt, wie oft die Schrittfolge in dieser Schleife im Prozess wiederholt wird. Die Schleifen-Bedingung (für und während) können Sie ändern, indem Sie die Ansicht als manuelle Ansicht speichern.
      Die vom System generierte Ansicht wird auf dem Hauptbildschirm der Ansicht Aggregiert angezeigt. In der Tabelle Aufrufe wird die vom System generierte Ansicht durch das Aggregiert-Symbol in der Spalte Typ angezeigt. In der Tabelle Aufzeichnungen ist das Kontrollkästchen aktiviert, um die bereits in der Ansicht enthaltenen Aufzeichnungen anzuzeigen. Standardmäßig ist die Tabelle reduziert, und wenn eine Ansicht zum ersten Mal erstellt wird, wird die Tabelle Aufzeichnungen erweitert. Die Tabelle Aufzeichnungen kehrt zum ersten Seitenumbruch zurück. Sie können nun Aufzeichnungen und ggf. Verzweigungen hinzufügen.
    5. Wählen Sie die Option Modell, wenn Sie Ihre Aufzeichnungen vergleichen und die beste aggregierte Ansicht für sie finden möchten. Mit dieser Option können Sie so viele Ansichten mit verschiedenen Kombinationen wie nötig speichern. Sie können die Ansicht auch als manuelle Ansicht speichern, um sie weiter anzupassen und die Ansichten gegenüberzustellen. Wählen Sie nun die Modelloption Dynamisch, um Aufzeichnungen anzuzeigen, bei denen Gruppen von Schritten einen Satz sich wiederholender Muster anzeigen, die zur gleichen Anwendung oder zur gleichen Aktion auf Primärebene gehören, die während der Aufzeichnungssitzung verwendet wurde. Verwenden Sie diese Option, um den Kontext des Prozesses oder der Aufgabe zu bestimmen, die Sie automatisieren möchten. Angenommen, Sie sollen ein Administratorkonto erstellen. Nach der Erstellung des Kontos wird eine E-Mail-Benachrichtigung an den Nutzer gesendet. Verwenden Sie die Option Dynamisch, um Gruppen von Schritten zur Automatisierung einer Aufgabe für die E-Mail-Benachrichtigung anzuzeigen. Wählen Sie zwischen einem Einfach- oder Strikt-Modell, um entweder die Aufzeichnungen mit den gleichen Schritten oder die Aufzeichnungen mit unterschiedlichen Ergebnissen und mehr Verzweigungen im Prozesspfad zu betrachten. Standardmäßig ist die Option Einfach ausgewählt. Um Ihre Auswahl zu speichern, bevor Sie von einer Ansicht auf eine andere umschalten, klicken Sie auf Ansicht speichern. Die Änderungen werden auf den Registerkarten Dashboard, Aggregiert und Vergleich gespeichert. Wenn Sie Ihre Änderungen nicht speichern, wird der Filter zurückgesetzt und Sie müssen Ihre Optionen erneut auswählen und anwenden. Klicken Sie auf Modell, um aus den folgenden Optionen für die Anzeige auf der Registerkarte Aggregiert auszuwählen:
      Im Fenster Modell wird Folgendes angezeigt:
      Option Aktion
      Dynamisch Wählen Sie Dynamisch, wenn eine Abfolge von Schritten angezeigt werden soll, die mithilfe eines Musterabgleichs gekennzeichnet sind. Gruppen von gekennzeichneten Schritten gehören zu unterstützten Anwendungen wie Microsoft (Excel, Outlook und Notepad), Notepad++, Texteditoren, den meisten Windows-Anwendungsfällen und Chrome-Browser-Funktionen. Gekennzeichnete Schritte zeigen Begriffe wie Rechner, E-Mail – hinzufügen, E-Mail – E-Mail – Textkörper hinzufügen und Windows – Suchen – Anwendung öffnen.
      Anmerkung: Bei neuen Anwendungsfällen oder spezifischen Prozessabläufen haben Gruppen von Schritten möglicherweise keine Bezeichnung. Bei einer manuellen Ansicht können Sie die Gruppenbezeichnung nach Bedarf aktualisieren. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Menü auf Zeilenebene in der Tabelle Aufrufe und klicken Sie auf Bearbeiten. Geben Sie neben dem Gruppensymbol einen Namen in das Textfeld ein. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen, um Ihre Änderungen zu speichern. Klicken Sie auf Speichern, um die Ansicht zu speichern und den Modus Bearbeiten zu verlassen.
      Einfach Wählen Sie Einfach, wenn Sie erwarten, dass die meisten Aufzeichnungen für einen bestimmten Prozess gleich sind. Dies führt zu weniger Verzweigungen in ausgewählten Ansichten und Aufzeichnungen. Es werden dann zwei Schritte zusammengelegt, da die Abweichungen zwischen den Aufzeichnungen geringer sind.
      Tipp: Klicken Sie auf Alle Schritte auswählen. Die Gesamtzahl der angezeigten Schritte ist geringer als die Anzahl der Schritte, die bei der Option Strikt angezeigt werden. Bei der Option Einfach gibt es weniger Schritte, da die meisten Schritte bei allen ausgewählten Aufzeichnungen gleich sind.
      Strikt Wählen Sie Strikt, wenn Sie unterschiedliche Ergebnisse für einen bestimmten Prozess erwarten. Dies führt zu mehr Verzweigungen in ausgewählten Ansichten und Aufzeichnungen.
      Daten einbeziehen Wählen Sie Daten einbeziehen, um die während der Aufzeichnungssitzung über die Tastatur eingegebenen Daten zu berücksichtigen. Diese Informationen werden im Fenster Vorschau angezeigt.
      Beschreibung einbeziehen Wählen Sie Beschreibung einbeziehen, um alle vom Discovery Bot-Nutzer bereitgestellten Anmerkungen einzuschließen. Diese Informationen werden im Fenster Vorschau angezeigt.
      Zurücksetzen Klicken Sie auf Zurücksetzen, um Ihre ausgewählten Optionen zurückzusetzen und erneut anzuwenden. Standardmäßig wird hiermit auf die Option Einfach zurückgesetzt.
      Anwenden Klicken Sie auf Anwenden, um die ausgewählten Optionen für die Anzeige auf der Registerkarte Aggregiert für die systemgenerierte oder manuelle Ansicht anzuwenden.
    6. Wählen Sie die Option Filter, wenn Sie die verschiedenen Abschnitte eines Prozesses über verschiedene Aufzeichnungen unter Verwendung einer Reihe von Werten vergleichen und dafür einen bestimmten Pfad und Schrittfilter auswählen möchten. In Verbindung mit der Option Modell können die Pfad- und Schrittfilteroptionen für eine systemgenerierte oder manuelle Ansicht Ihnen dabei helfen, einen guten Kandidaten für die Automatisierung zu ermitteln und auszuwählen. Um Ihre Auswahl zu speichern, bevor Sie von einer Ansicht auf eine andere umschalten, klicken Sie auf Ansicht speichern. Die Änderungen werden auf den Registerkarten Dashboard, Aggregiert und Vergleich gespeichert. Wenn Sie Ihre Änderungen nicht speichern, wird der Filter zurückgesetzt und Sie müssen Ihre Optionen erneut auswählen und anwenden. Bei einer manuellen Ansicht müssen Sie Ihre Filteroptionen erneut auswählen, um eine Möglichkeit zu erstellen. Klicken Sie auf Filter und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
      Das Fenster Filter zeigt Folgendes an:
      Option Aktion
      Pfad: Mit dem allgemeinsten Fluss

      Wählen Sie diese Option, wenn Sie sehen möchten, welche Pfade die häufigste Abweichung eines verwendeten Prozesses aufweisen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, diesen Pfadtyp zu automatisieren, werden Sie eine höhere Investitionsrendite erzielen.
      Pfad: Mit den meisten Abweichungen Wählen Sie diese Option, wenn Sie bestimmte Abschnitte des Prozesses sehen möchten, die eine andere Abweichung im Pfad aufweisen. Die Automatisierungspriorität für solche Pfade ist in der Regel niedrig.
      Pfad: Mit dem sich am meisten wiederholenden Fluss Wählen Sie diese Option, wenn Sie Abschnitte des Prozesses anzeigen möchten, die sich häufiger wiederholen und mehr kosten. Die Automatisierungspriorität für solche Pfade ist in der Regel hoch.
      Schritt: Anwendung Wählen Sie die Option Anwendung, wenn Sie den während der Aufzeichnung verwendeten Anwendungstyp sehen möchten. Nutzen Sie diese Option, um zu sehen, welche Anwendungen am häufigsten genutzt werden, und um zu entscheiden, welche Anwendungen Vorrang haben sollten.
      Schritt: Aktionstyp Wählen Sie die Option Aktionstyp, um die Prozessschritte so zu filtern, dass nur diejenigen Aktionen angezeigt werden, die Ihnen eine Vorstellung davon geben, wie die Schritte verwendet werden.
      Löschen Wählen Sie Löschen, um alle ausgewählten Optionen zu löschen.
      Zurücksetzen Wählen Sie Zurücksetzen, um den zuvor gespeicherten Zustand der Filter in einer Ansicht wiederherzustellen.
      Anwenden Wählen Sie Anwenden, um die für die Anzeige ausgewählten Optionen auf der Registerkarte Aggregiert für die systemgenerierte Ansicht oder die manuelle Ansicht anzuwenden.
    7. Wählen Sie die Option Frequenzzähler ein-/ausblenden, um die Anzahl der Aufzeichnungen, die ein bestimmter Pfad im Ablauf benötigt, in einer vom System generierten Ansicht anzuzeigen. Verwenden Sie diese Option, um die Häufigkeit des Pfades im Vergleich zu anderen Aufzeichnungen oder Ansichten zu verstehen. Diese Option kann nur für systemgenerierte Ansichten verwendet werden. Wählen Sie in der Tabelle Aufzeichnungen zwei oder mehr Aufzeichnungen aus. Frequenzzähler ein-/ausblenden zeigt zu Beginn des Prozessablaufs als Anzahl der ausgewählten Aufzeichnungen „zwei“ an. Wenn jede Aufzeichnung einen anderen Pfad nimmt, wird der Prozessablauf auf die Gesamtzahl der ausgewählten Aufzeichnungen aufgeteilt und entsprechend angezeigt. Beispiel: Es gibt zehn Aufzeichnungen in einer Ansicht und es werden drei Pfade angezeigt. Zwei Aufzeichnungen folgen einem Pfad, zwei Aufzeichnungen folgen dem zweiten Pfad und sechs Aufzeichnungen folgen dem dritten Pfad. Entlang des Pfadverlaufs sehen Sie zwei, zwei und sechs. Wenn ein Schritt zusammengelegt wird, wird die Zahl zwischen den beiden Pfaden addiert. Nutzen Sie den dicken oder dünnen Pfad, um Prozesse für die Automatisierung zu priorisieren. Der am häufigsten verwendete Pfad ist der dickste Pfad, was bei der Überprüfung vieler Aufzeichnungen für die Priorisierung eines Prozesses nützlich sein kann. Wenn es z. B. fünf Pfade für 20 Aufzeichnungen gibt, werden Sie schnell erkennen, welcher der dickste ist und diesen Pfad automatisieren können. Wenn Sie über zusätzliche Bandbreite verfügen, um einen anderen Pfad zu automatisieren, können Sie den Ablauf aufschlüsseln und die Zahlen betrachten, um zu sehen, welcher Pfad als nächster für die Automatisierung in Frage kommt.
    8. Fahren Sie mit der Maus in der Tabelle Aufrufe über den Menüpunkt „Aktionen“, um eine Ansicht zu kopieren, sie in eine manuelle Ansicht umzuwandeln oder sie zu löschen.
      Die Menüoption ist die vertikale Ellipse (drei Punkte). Die vertikale Ellipse wird nur angezeigt, wenn das Menü auf Zeilenebene ausgeblendet ist. Sie können die Menüoption über das Symbol Spalten anpassen so konfigurieren, dass sie wie gewünscht angezeigt wird. Über die Menüoption können Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
    OptionAktion
    Kopieren Wählen Sie Kopieren, um eine Kopie der Ansicht zu erstellen. Die neu erstellte kopierte Ansicht wird in der Ansicht Aggregiert angezeigt und in der Tabelle Aufrufe unter einer neuen ID gespeichert.
    In manuell umwandeln Wählen Sie In manuell umwandeln, um die vom System generierte Ansicht in eine manuelle Ansicht umzuwandeln. Mit dieser Option können Sie weitere Aufzeichnungen oder Schritte aus anderen Aufzeichnungen hinzufügen, indem Sie die Option Bearbeiten verwenden. Wiederholen Sie die Schritte 2a und 2b. Klicken Sie auf Speichern. In der Tabelle Aufrufe wird die manuelle Ansicht durch das Definitionssymbol in der Spalte Typ angezeigt. Die neu erstellte manuelle Ansicht wird auf dem Hauptbildschirm der Ansicht Aggregiert angezeigt. In der Tabelle Aufzeichnungen ist das Kontrollkästchen aktiviert, um die bereits in der Ansicht enthaltenen Aufzeichnungen anzuzeigen.
    Bearbeiten Wählen Sie Bearbeiten, um Aufzeichnungen oder Schritte aus anderen Aufzeichnungen aus der Tabelle Aufzeichnungen hinzuzufügen.
    Löschen Wählen Sie Löschen, um die Ansicht zu löschen. Die der Ansicht zugrundeliegenden Aufzeichnungen werden dabei nicht gelöscht.
  3. Erstellen Sie eine neue Ansicht aus ausgewählten Aufzeichnungen, oder wählen Sie eine manuelle Ansicht, um weitere Schritte aus einer anderen Aufzeichnung zur Prozessansicht hinzuzufügen. Erstellen Sie eine Verzweigung und führen Sie Schritte aus einer oder mehreren Aufzeichnungen in die Verzweigung ein. Erstellen Sie Möglichkeiten.
    In diesem Beispiel wird eine Verzweigung zur Überprüfung der Kreditwürdigkeit für einen Bankkredit eingerichtet.
    1. Klicken Sie auf Ansicht erstellen oder wählen Sie eine manuelle Ansicht aus der Tabelle Aufrufe.
    2. Fahren Sie mit der Maus über das Menü auf Zeilenebene in der Tabelle Aufrufe und klicken Sie auf Bearbeiten.
    3. Fahren Sie mit der Maus über das Menü auf Zeilenebene in der Tabelle Aufzeichnungen und klicken Sie auf das Plus-Zeichen, um eine Aufzeichnung auszuwählen, die in der manuellen Ansicht angezeigt werden soll.
      Die ausgewählte Aufzeichnung wird im neuen Zuführbereich rechts neben der Hauptleinwand in der Ansicht Aggregiert angezeigt.

      Um im Fenster Details anzeigen auf der rechten Seite der Ansicht Aggregiert Details zu einem Schritt anzuzeigen, klicken Sie auf den entsprechenden Schritt. Die Informationen werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt:

      Feld Beschreibung
      Kopie von Die Kopie der Ansicht (Ansichts-ID), von der die Ansicht kopiert wird. Die ID der Ansicht wird in der Tabelle Aufrufe angezeigt.
      Liste der Aufzeichnungen Die Liste der Aufzeichnung(en), die in dieser Ansicht verwendet werden.
      Namen anzeigen Der Name der erstellten Ansicht.
      Beschreibung Die bei der Erstellung einer Ansicht eingegebene Beschreibung.
    4. Klicken Sie auf das Verzweigungssymbol im Workflow Aggregiert.
      Klicken Sie auf das Verzweigungssymbol, um einen Bedingungsschritt in die Ansicht einzufügen. Das Verschieben des nachfolgenden Schritts in eine Verzweigung auf der linken Seite und das Hinzufügen einer neuen Verzweigung auf der rechten Seite der leeren Verzweigung sollen Schritte aus einer anderen Aufzeichnung erhalten. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des gelben Kastens auf die drei Punkte, um eine neue Verzweigung zu erstellen oder eine Verzweigung zu löschen. Der Endpunkt der Verzweigung wird mit einem kleinen Kreis angezeigt.
      Standardmäßig können Sie den Endpunkt der Verzweigung im Pfadverlauf nach unten verschieben, um mehr als einen Schritt einzubeziehen. Um den Endpunkt der Verzweigung zu verschieben, drücken Sie mit dem Cursor auf den Endpunkt, bis die gepunkteten Linien um die Verzweigungen herum angezeigt werden. Ziehen Sie den Endpunkt im Pfadverlauf nach unten. Platzieren Sie den Endpunkt, wenn Sie die gestrichelten Linien zwischen den Pfeilen sehen. Der Endpunkt wird im Pfadverlauf nach unten verschoben und umfasst mehr Schritte.
      Anmerkung: Jetzt wird das Verschieben des Verzweigungsendpunkts nach oben in der Verzweigung unterstützt.
    5. Klicken Sie auf das Feld Bedingung auf der Knotenebene.
    6. Geben Sie im Feld Bedingung einen Namen für die Bedingung ein. Beispiel: credit score.
    7. Klicken Sie auf das Häkchen, um den Namen für die Bedingung zu speichern.
    8. Öffnen Sie die entsprechenden Verzweigungen auf der rechten und linken Seite und legen Sie einen Wert für die Bedingung fest.
      Geben Sie zum Beispiel rechts weniger als 200 und links mehr als 700 ein.
    9. Ziehen Sie Schritte aus der Aufzeichnung im Zuführbereich auf der Hauptleinwand in den Empfängerschritt der Verzweigung mit der Bezeichnung Elemente hierher ziehen.
      Verwenden Sie die Umschalttaste, um einen oder mehrere Schritte auszuwählen, die Sie in den Empfängerschritt ziehen. Um eine Bedingung in der Verzweigung zu löschen, klicken Sie auf die drei Punkte. Wählen Sie Verzweigung löschen.
    10. Wiederholen Sie die Schritte d bis h, um weitere Verzweigungen zu erstellen und Schritte in der Verzweigung zusammenzuführen.
    11. Klicken Sie auf Speichern, um die Ansicht zu speichern und den Modus Bearbeiten zu verlassen.
    12. Wiederholen Sie die Schritte a bis j, um je nach Bedarf weitere Ansichten und Verzweigungen zu erstellen.

      Die Ansicht oder Aufzeichnung, die auf de Hauptleinwand zu sehen ist, wird in der Tabelle Aufrufe bzw. Aufzeichnungen fett dargestellt.

      Sie können auf das X-Zeichen (Schließen) klicken, um den Modus zu verlassen. Wenn Sie die Ansicht nicht speichern möchten, klicken Sie auf Änderungen verwerfen. Alle ausgewählten Schritte werden gelöscht. Diese Meldung wird nur angezeigt, wenn nicht gespeicherte Änderungen vorliegen.
    13. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Schritten in der Ansicht und erstellen Sie Möglichkeiten.
      Wenn Sie das Kontrollkästchen neben dem Bedingungsfeld aktivieren, werden alle Verzweigungen und der zugehörige Schritt in der Möglichkeit ausgewählt.
      Die Registerkarte Möglichkeit – Details wird angezeigt.
    14. Geben Sie die erforderlichen Details zur Möglichkeit ein und klicken Sie auf Möglichkeit erstellen.

Nächste Maßnahme

Überprüfen der Möglichkeiten und Umwandeln in Bot

Sie sind nun bereit, Ihre potenziellen Möglichkeiten zu überprüfen und abschließend zu bewerten. Wandeln Sie eine Möglichkeit in einen Bot um. Sie können die Daten zum Nachschlagen in ein Word-Dokument exportieren.