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Erstellen Sie eine Prozessansicht mit Verzweigungen und möglichen Aufträge

  • Aktualisiert: 5/07/2021
    • Automation 360 v.x
    • Erstellen
    • Discovery Bot

Erstellen Sie eine Prozessansicht mit Verzweigungen und möglichen Aufträge

Erstellen Sie eine konsolidierte Ansicht Ihres Geschäftsprozesses, und wählen Sie Schritte aus, um potenzielle Automatisierungsmöglichkeiten zu schaffen. Erfahren Sie, wie Sie einen Branch erstellen, Schritte in den Branch zusammenführen und Opportunities erstellen.

Vorbereitungen

  • Diese Aufgabe wird vom Discovery Bot Analysten ausgeführt, der für die Überprüfung und Analyse der zugehörigen Aufzeichnungen für Geschäftsprozesse verantwortlich ist.
    Anmerkung: Benutzer mit mehreren Rollen und benutzerdefinierten Rollen können diese Aufgabe auch je nach den Ihnen zugewiesenen Berechtigungen ausführen. Auf einer Kachel für einen Prozess werden verschiedene Menüaktionen (vertikales Ellipsensymbol) angezeigt.
  • Stellen Sie sicher, dass dem Benutzer die Rolle „AAE_Discovery bot Analyst“ und die Lizenz für den Prozessanalysator zugewiesen ist.

    Unterstützte Lizenzen für Discovery Bot

Prozedur

  1. Zeigen Sie eine Ansicht oder Aufzeichnung an, wählen Sie Schritte aus und erstellen Sie einen möglichen Auftrag in einem linearen Workflow auf der Registerkarte „aggregiert “:
    1. Wählen Sie auf der Seite Prozesse einen Prozess aus.
      Die letzte aktive Registerkarte wird automatisch geöffnet.
    2. Klicken Sie auf die Registerkarte aggregiert.
      Standardmäßig wird die ausgewählte Ansicht im Hauptbildschirm der aggregierten Registerkarte angezeigt. In der Tabelle Aufzeichnungen zeigen die Kontrollkästchen, die aktiviert sind, die Aufzeichnungen an, die in der Ansicht enthalten sind. Um eine einzelne Aufzeichnung auszuwählen, wenn eine Ansicht angezeigt wird, deaktivieren Sie die ausgewählte Ansicht in der Ansichtstabelle . Deaktivieren Sie in der Aufzeichnungstabelle das Kontrollkästchen für die ausgewählte Aufnahme, die aktiviert ist.

      Wenn keine Ansicht ausgewählt ist, werden standardmäßig alle Aufzeichnungen in der Aufnahstabelle ausgewählt. Um eine einzelne Aufnahme auszuwählen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen Alle auswählen, um alle Aufnahmen zu löschen. Wählen Sie eine Aufzeichnung für die Anzeige im Hauptbildschirm der Registerkarte „aggregiert “ aus.

    3. Wählen Sie entweder das Screenshot-Symbol oder das Anwendungssymbol in der Umschaltansicht (oben rechts in der aggregierten Registerkartenansicht) aus, um festzulegen, wie die Schritte angezeigt werden sollen.
      Zusammenhängende Schritte, die in derselben Anwendung durchgeführt werden, werden miteinander kombiniert. Diese wird als einzelne Gruppe angezeigt, um eine bessere Lesbarkeit des Prozesses zu ermöglichen. Die Anzahl der zusammengezählt Schritte wird in der unteren rechten Ecke der Gruppe angezeigt.
      Anmerkung: Wenn die Screenshot-Ansicht die letzte aktive Ansicht ist, dann ist das Bild des letzten Schritts in der Gruppe das Bild, das für die ausgeblendete Gruppe angezeigt wird. Sie können den Prozess innerhalb der Arbeitsfläche ziehen, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten und den Prozess an die gewünschte Position verschieben.
      Verwenden Sie bei Bedarf die Optionen Vergrößern oder Verkleinern. Verwenden Sie den Zoom „Zurücksetzen “, um die Ansicht auf die Standardebene zurückzusetzen und den Prozess im Bildschirm neu zu zentrieren.
    4. Klicken Sie auf einen einzelnen aggregierten Schritt, oder klicken Sie auf das Pluszeichen (+), um eine Gruppe von Schritten zu erweitern, um eine detailliertere Vorschau des Schritts anzuzeigen.
      Klicken Sie auf das Minuszeichen - (Minus), um die Schritte auszublenden. Diese Informationen sind hilfreich bei der Entscheidung, welche Schritte zur Schaffung einer potenziellen Geschäftschance zu verwenden sind.

      Klicken Sie auf den einzelnen Schritt, um Details zum Schritt im Vorschaufenster rechts neben der aggregierten Ansicht anzuzeigen. Die Informationen werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt:

      Feld Beschreibung
      Anwendungsname Der während der Aufzeichnung verwendete Anwendungstyp.

      Ein Screenshot wird angezeigt.

      Das Feld Anwendung wird nach dem Feld Schritt-ID angezeigt.

      Schritttitel Der Schritttitel kann der PNG-Name oder der vom System festgelegte Registerkartenname sein.
      Liste der Aufzeichnungen in diesem Workflow Die mit dem Schritt verknüpfte Aufzeichnungs-ID.
      Schritt-ID Die interne ID, die der Aufzeichnung für die Back-End-Verarbeitung zugeordnet ist.
      Daten Die von einem Benutzer über die Tastatur eingegebenen Daten.
      Aktionstyp Der Aktionstyp kann mit der rechten oder linken Maustaste klicken.
      Zeit auf Schritt Die Dauer des aufgezeichneten Schritts in Minuten und Sekunden.
    5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen links neben dem Schritt, um eine potenzielle Geschäftschance zu erstellen.
      Das Fenster „Opportunities Details“ enthält die folgenden Informationen:
      Feld Beschreibung
      Schritte Die Anzahl der vom Benutzer ausgewählten Schritte. Dieses Feld erhöht sich jedes Mal, wenn ein Benutzer das Kontrollkästchen aktiviert, um einen Schritt auszuwählen und eine potenzielle Geschäftschance zu erstellen.
      Alle Schritte auswählen Ermöglicht die Auswahl aller Schritte, einschließlich der Zweige, die in der Ansicht angezeigt werden, um einen möglichen Auftrag zu erstellen.

      Wählen Sie eine Gruppe von Schritten/Verzweigungen/Schleifen aus

      Aktivieren Sie in der Arbeitsfläche das Kontrollkästchen neben einer Verzweigung, Schleife oder Gruppe, um alle Schritte innerhalb dieser Gruppe, Verzweigung oder Schleife auszuwählen. Wenn Sie eine verschachtelte Verzweigung oder Schleife auswählen, zeigt die übergeordnete Verzweigung oder Schleife eine Teilauswahl an.

      Benutzerdefinierte Auswahl von Schritten

      Verwenden Sie die Umschalttaste, um eine bestimmte Anzahl von Schritten innerhalb eines Pfades aus der Hauptfläche auszuwählen. Die Querfeldauswahl ist nicht verfügbar

      Durchschnittliche Zeit Die Dauer der ausgewählten Schritte im möglichen Auftrag in Minuten und Sekunden.
      Variante Die Anzahl der Filialen, die in der Opportunity enthalten sind.
    6. Geben Sie einen Namen für den möglichen Auftrag ein.
    7. Geben Sie die durchschnittlichen Kosten für den möglichen Auftrag ein.
      Dies ist Ihre beste Einschätzung der Kosten für die Durchführung der in der Opportunity enthaltenen Schritte.
    8. Geben Sie die potenziellen Einsparungen ein, die mit dem möglichen Auftrag verbunden sind.
      Dies ist Ihre beste Bewertung der erwarteten jährlichen Einsparungen, wenn ein bot für alle Schritte der Opportunity verwendet wird.
      Anmerkung: Die potenziellen Einsparungen müssen größer sein als die durchschnittliche Kostenschätzung.
    9. Wählen Sie als Priorität für den möglichen Auftrag aus den Optionen hoch, Mittel oder Niedrig.
    10. Klicken Sie auf Chance erstellen.
      Es wird ein Meldungsfenster angezeigt, in dem Sie darüber informiert werden, dass der Opportunity erstellt wurde. Klicken Sie auf den Hyperlink, um den neu erstellten möglichen Auftrag auf der Registerkarte möglicher Auftrag im Control Roomanzuzeigen.
    11. Um eine weitere Chance aus derselben Aufzeichnung zu erstellen, klicken Sie auf Alle aufheben , um alle zuvor ausgewählten Schritte zu löschen oder die Auswahl nach Bedarf zu ändern und die Details (Name, Kosten, Einsparungen und Priorität) anzugeben.
    12. Klicken Sie auf Chance erstellen.
      Es können mehrere Opportunities mit demselben Namen erstellt werden – jede hat eine neue ID.
  2. Erstellen Sie eine Ansicht für Ihren Workflow-Prozess aus der aggregierten Ansicht:
    1. Wenn eine oder mehrere Aufzeichnungen in der aggregierten Ansicht vorausgewählt sind, klicken Sie auf Ansicht erstellen , um eine Ansicht aus der geöffneten Aufzeichnung zu erstellen.
      Durch das Erstellen einer Ansicht können Sie Schritte aus mehreren Aufzeichnungen kombinieren, um eine vollständigere Ansicht des gesamten Prozesses zu erhalten, der durch die Aufzeichnungen dargestellt wird.
    2. Geben Sie im Feld Titel einen Namen für die Ansicht ein.
    3. Optional: Geben Sie eine Beschreibung ein.
    4. Klicken Sie Auf Erstellen.
      Die Option Erstellen wird jetzt aktualisiert, um die Ansichtsoptionen Speichern aus dem Dropdown-Menü anzuzeigen. Verwenden Sie Speichern unter , um eine Kopie der neu erstellten Ansicht zu erstellen. Verwenden Sie Speichern unter [manuell] , um die vom System generierte Ansicht in eine manuelle Ansicht zu konvertieren.
      Erstellen Sie nach Bedarf beliebig viele Ansichten. Um eine neue Ansicht zu erstellen, deaktivieren Sie die ausgewählte Ansicht aus der Ansichtstabelle . Verwenden Sie die Pfeile, um die Tabellen „Ansichten und Aufzeichnungen “ zu öffnen und zu reduzieren. Verwenden Sie die Paginierung, um durch die gespeicherten Ansichten zu blättern.
      Die vom System generierte Ansicht zeigt jetzt eine Schleife oder eine Sequenz von Schritten an, die für eine bestimmte Anzahl von Malen für eine einzelne Aufzeichnung auftreten. Das Schleifensymbol wird als orangefarbener Kreis mit einem Pfeil angezeigt. Unter dem Schleifensymbol wird eine für -Bedingung zusammen mit einer Zählungangezeigt, die beschreibt, wie oft die Sequenz der Schritte in dieser Schleife während des Prozesses wiederholt wird. Sie können die Schleifenbedingung ändern (for und while), indem Sie die Ansicht als manuelle Ansicht speichern.
      Die vom System generierte Ansicht wird im Hauptbildschirm der aggregierten Ansicht angezeigt. In der Tabelle Views wird die vom System generierte Ansicht durch das Aggregatsymbol in der Spalte Type angezeigt. In der Tabelle Aufzeichnungen ist das Kontrollkästchen aktiviert, um die Aufzeichnungen anzuzeigen, die bereits in der Ansicht enthalten sind. Standardmäßig ist die Tabelle ausgeblendet und die Aufnahstabelle wird erweitert, wenn eine Ansicht zum ersten Mal erstellt wird. Die Aufnahstabelle kehrt zur ersten Paginierung zurück. Sie können jetzt bei Bedarf Aufzeichnungen und Verzweigungen hinzufügen.
    5. Wählen Sie die Option Modell , wenn Sie die beste aggregierte Ansicht für Ihre Aufnahmen vergleichen und finden möchten. Verwenden Sie diese Option, um so viele Ansichten mit unterschiedlichen Kombinationen wie erforderlich zu speichern. Sie können die Ansicht auch als manuelle Ansicht speichern, um Ihre Ansicht weiter anzupassen und nebeneinander zu vergleichen. Wählen Sie ein einfaches oder strenges Modell aus, mit dem Sie die Aufzeichnungen anzeigen können, bei denen die Schritte identisch sind, im Vergleich zu Aufnahmen mit unterschiedlichen Ergebnissen mit mehr Verzweigungen im Prozesspfad. Standardmäßig ist die Option einfach ausgewählt. Um Ihre Auswahl zu speichern, bevor Sie eine Ansicht in eine andere Ansicht umschalten, klicken Sie auf Ansicht speichern. Die Änderungen werden auf den Registerkarten Dashboard , aggregiert und Vergleich gespeichert. Wenn Sie Ihre Änderungen nicht speichern, wird der Filter zurückgesetzt. Sie müssen Ihre Optionen erneut auswählen und erneut anwenden. Klicken Sie auf Modell , um eine der folgenden Anzeigeoptionen auf der Registerkarte „aggregiert“ auszuwählen:
      Im Fenster Modell wird Folgendes angezeigt:
      Option Aktion
      Gemacht Wählen Sie einfach , wenn die meisten Aufnahmen für einen bestimmten Prozess identisch sein sollen. Dies führt zu weniger Verzweigungen über ausgewählte Ansichten und Aufzeichnungen hinweg. Es wird erwartet, dass zwei Schritte zusammengeführt werden, da die Unterschiede zwischen den Aufzeichnungen geringer sind.
      Tipp: Klicken Sie auf Alle Schritte auswählen. Die Gesamtzahl der angezeigten Schritte ist geringer als die Anzahl der angezeigten Schritte bei Verwendung der Option Strict . Die Option „einfach“ enthält weniger Schritte, da die meisten Schritte für ausgewählte Aufzeichnungen identisch sind.
      Strikt Wählen Sie Strict aus, wenn Sie erwarten, dass für einen bestimmten Prozess unterschiedliche Ergebnisse angezeigt werden. Dies führt zu mehr Verzweigungen über ausgewählte Ansichten und Aufzeichnungen.
      Daten einbeziehen Wählen Sie Daten einschließen , um während der Aufzeichnungssitzung eingegebene Tastaturdaten einzuschließen. Diese Informationen werden im Vorschaufenster angezeigt.
      Beschreibung einbeziehen Wählen Sie Beschreibung einschließen , um vom Discovery Bot Benutzer bereitgestellte Anmerkungen einzuschließen. Diese Informationen werden im Vorschaufenster angezeigt.
      Zurücksetzen Klicken Sie auf Zurücksetzen , um die ausgewählten Optionen zurückzusetzen und erneut anzuwenden. Standardmäßig wird diese auf die Option „einfach “ zurückgesetzt.
      Anwenden Klicken Sie auf Anwenden , um die ausgewählten Anzeigeoptionen auf der Registerkarte „aggregiert “ für die vom System generierte oder manuelle Ansicht anzuwenden.
    6. Wählen Sie die Option Filter , wenn Sie mithilfe eines Satzes von Werten die verschiedenen Abschnitte eines Prozesses über verschiedene Aufzeichnungen hinweg vergleichen möchten, indem Sie einen bestimmten Pfad und einen Schrittfilter auswählen. In Verbindung mit der Option Modell können die Filteroptionen Pfad und Schritt für eine systemgenerierte oder manuelle Ansicht Ihnen helfen, einen geeigneten Kandidaten für die Automatisierung zu ermitteln und zu entscheiden. Um Ihre Auswahl zu speichern, bevor Sie eine Ansicht in eine andere Ansicht umschalten, klicken Sie auf Ansicht speichern. Die Änderungen werden auf den Registerkarten Dashboard , aggregiert und Vergleich gespeichert. Wenn Sie Ihre Änderungen nicht speichern, wird der Filter zurückgesetzt. Sie müssen Ihre Optionen erneut auswählen und erneut anwenden. Für eine manuelle Ansicht müssen Sie Ihre Filteroptionen erneut auswählen, um einen möglichen Auftrag zu erstellen. Klicken Sie auf Filter , und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
      Im Fenster Filter wird Folgendes angezeigt:
      Option Aktion
      Pfad: Mit dem allgemeinsten Fluss

      Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie sehen möchten, welche Pfade die häufigste Varianz eines verwendeten Prozesses haben. Wenn Sie diese Art von Weg automatisieren möchten, haben Sie eine höhere Rendite auf Ihre Investition.

      Pfad: Mit den meisten Abweichungen Wählen Sie diese Option, wenn Sie bestimmte Abschnitte des Prozesses mit einer anderen Abweichung im Pfad anzeigen möchten. Die Automatisierungspriorität für solche Pfade ist in der Regel gering.
      Pfad: Mit dem sich am meisten wiederholenden Fluss Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Abschnitte des Prozesses anzeigen möchten, die sich wiederholender und teurer sind. Die Automatisierungspriorität für solche Pfade ist in der Regel hoch.
      Schritt: Anwendung Wählen Sie die Option Anwendung , wenn Sie den während der Aufzeichnung verwendeten Anwendungstyp anzeigen möchten. Verwenden Sie diese Option, um zu sehen, welche Anwendungen häufiger verwendet werden, und um zu entscheiden, welche Anwendungen Priorität haben sollen.
      Schritt: Aktionstyp Wählen Sie die Option Aktionstyp, um die Prozessschritte zu filtern, sodass nur bestimmte Aktionen angezeigt werden, die Ihnen helfen, eine Vorstellung davon zu erhalten, wie die Schritte verwendet werden.
      Löschen Wählen Sie Löschen , um alle ausgewählten Optionen zu löschen.
      Zurücksetzen Wählen Sie Zurücksetzen , um den vorherigen gespeicherten Status der Filter in einer Ansicht wiederherzustellen.
      Anwenden Wählen Sie Anwenden , um die ausgewählten Anzeigeoptionen auf der Registerkarte „aggregiert“ für die vom System generierte oder manuelle Ansicht anzuwenden.
    7. Wählen Sie die Option Frequenzzähler umschalten, um die Anzahl der Aufzeichnungen anzuzeigen, die ein bestimmter Pfad im Fluss in einer vom System generierten Ansicht aufnimmt. Verwenden Sie diese Option, um die Frequenz des Pfades im Vergleich zu anderen Aufzeichnungen oder Ansichten zu verstehen. Diese Option kann nur für systemgenerierte Ansichten verwendet werden. Wählen Sie in der Aufnahgetabelle zwei oder mehr Aufzeichnungen aus, und der Frequenzzähler zeigt zwei zu Beginn des Prozessflusses an, um die Anzahl der ausgewählten Aufzeichnungen anzuzeigen. Wenn jede Aufzeichnung einen anderen Pfad eingeht, wird der Prozessablauf zwischen der Gesamtzahl der ausgewählten Aufzeichnungen aufgeteilt und entsprechend angezeigt. Beispiel: Zehn Aufzeichnungen in einer Ansicht und drei Pfade werden angezeigt. Zwei Aufnahmen folgen einem Pfad, zwei Aufnahmen folgen dem zweiten Pfad und sechs Aufnahmen folgen dem dritten Pfad. Entlang des Pfades fliessen zwei, zwei und sechs. Wenn ein Schritt zusammengeführt wird, wird die Zahl zwischen den beiden Pfaden hinzugefügt. Nutzen Sie die Dicke oder Feinheit des Pfades, um Prozesse für die Automatisierung zu priorisieren. Der am häufigsten verwendete Pfad ist der dickste Pfad, der bei der Überprüfung vieler Aufzeichnungen nützlich sein kann, um einen Prozess zu priorisieren. Wenn es beispielsweise 5 Pfade für 20 Aufzeichnungen gibt, sehen Sie schnell, welcher der dicksten ist, und erwägen die Automatisierung dieses Pfades. Wenn Sie über zusätzliche Bandbreite verfügen, um einen anderen Pfad zu automatisieren, können Sie einen Drilldown im Flow durchführen und die Zahlen betrachten, um zu sehen, welcher Pfad als nächster möglicher Kandidat für die Automatisierung folgt.
    8. Bewegen Sie die Maus über die Menüoption Aktionen in der Ansichtstabelle, um eine Ansicht zu kopieren, in eine manuelle umzuwandeln oder zu löschen.
      Die Menüoption ist die vertikale Ellipse (drei Punkte). Die vertikalen Auslassungspunkte werden nur angezeigt, wenn das Menü auf Zeilenebene ausgeblendet ist. Mit dem Symbol Spalten anpassen können Sie die Menüoption so konfigurieren, dass sie nach Wunsch angezeigt wird. Mit der Menüoption können Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
    OptionAktion
    Kopieren Wählen Sie Kopieren , um eine Kopie der Ansicht zu erstellen. Die neu erstellte kopierte Ansicht wird in der aggregierten Ansicht angezeigt und in der Ansichtstabelle mit einer neuen ID gespeichert.
    In manuell konvertieren Wählen Sie in manuell konvertieren , um die vom System generierte Ansicht in eine manuelle Ansicht zu konvertieren. Mit dieser Option können Sie weitere Aufzeichnungen oder Schritte von anderen Aufzeichnungen über die Option Bearbeiten hinzufügen. Wiederholen Sie die Schritte 2a und 2b. Klicken Sie auf Speichern. In der Tabelle Views wird die manuelle Ansicht durch das Definitionssymbol in der Spalte Type angezeigt. Die neu erstellte manuelle Ansicht wird im Hauptbildschirm der aggregierten Ansicht angezeigt. In der Tabelle Aufzeichnungen ist das Kontrollkästchen aktiviert, um die Aufzeichnungen anzuzeigen, die bereits in der Ansicht enthalten sind.
    Bearbeiten Wählen Sie Bearbeiten , um Aufzeichnungen oder Schritte von anderen Aufzeichnungen aus der Aufnahstabelle hinzuzufügen.
    Löschen Wählen Sie Löschen , um die Ansicht zu löschen. Die in der Ansicht verwendeten zugrunde liegenden Aufzeichnungen sind vom Löschen der Ansicht nicht betroffen.
  3. Erstellen Sie eine neue Ansicht aus ausgewählten Aufzeichnungen, oder wählen Sie eine manuelle Ansicht aus, um der Prozessansicht weitere Schritte aus einer anderen Aufzeichnung hinzuzufügen. Erstellen Sie einen Branch, und führen Sie Schritte aus einer oder mehreren Aufzeichnungen in den Branch zusammen. Schaffen Sie Geschäftschancen.
    In diesem Beispiel wird eine Zweigstelle zur Überprüfung der Bonität für einen Bankkredit erstellt.
    1. Klicken Sie auf Ansicht erstellen , oder wählen Sie eine manuelle Ansicht aus der Ansichtstabelle aus.
    2. Bewegen Sie die Maus über das Menü auf Zeilenebene in der Tabelle Ansichten und klicken Sie auf Bearbeiten.
    3. Bewegen Sie die Maus über das Menü auf Zeilenebene in der Aufzeichnungstabelle , und klicken Sie auf das Pluszeichen, um eine Aufzeichnung auszuwählen, die in der manuellen Ansicht angezeigt werden soll.
      Die ausgewählte Aufzeichnung wird in der aggregierten Ansicht in der neuen Zuführungs-Arbeitsfläche rechts neben der Haupt-Arbeitsfläche angezeigt.

      Klicken Sie auf den einzelnen Schritt, um Details zum Schritt im Fenster Details anzeigen rechts neben der aggregierten Ansicht anzuzeigen. Die Informationen werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt:

      Feld Beschreibung
      Kopie von Die Kopie der Ansicht (View ID), aus der die Ansicht kopiert wird. Die View-ID wird in der Ansichtstabelle angezeigt.
      Liste der Aufzeichnungen Die Liste der Aufzeichnungen, die in dieser Ansicht verwendet werden.
      Namen anzeigen Der Name der erstellten Ansicht.
      Beschreibung Die beim Erstellen einer Ansicht eingegebene Beschreibung.
    4. Klicken Sie im aggregierten Workflow auf das Branch-Symbol.
      Klicken Sie auf das Branch-Symbol, um der Ansicht einen Bedingungsschritt hinzuzufügen. Verschieben Sie den folgenden Schritt in einen Zweig auf der linken Seite und fügen Sie einen neuen Zweig auf der rechten Seite in den leeren Zweig ein, um Schritte aus einer anderen Aufzeichnung zu empfangen. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des gelben Felds auf die drei Punkte, um einen neuen Zweig zu erstellen oder einen Zweig zu löschen. Der Endpunkt der Verzweigung wird mit einem kleinen Kreis angezeigt.
      Standardmäßig können Sie den Zweigendpunkt im Pfadfluss nach unten verschieben, um mehr als einen Schritt zu enthalten. Um den Endpunkt der Verzweigung zu verschieben, drücken Sie mit dem Cursor auf dem Endpunkt nach unten, bis die gepunkteten Linien um die Verzweigungen herum angezeigt werden. Ziehen Sie den Endpunkt im Pfadfluss nach unten. Platzieren Sie den Endpunkt, wenn die gepunkteten Linien zwischen dem Pfeil angezeigt werden. Der Endpunkt wird im Pfadfluss nach unten verschoben und umfasst weitere Schritte.
      Anmerkung: Das Verschieben des Zweigstellen-Endpunkts in der Zweigstelle wird jetzt unterstützt.
    5. Klicken Sie auf der Knotenebene auf das Feld Bedingung.
    6. Geben Sie im Feld Bedingung einen Namen für die Bedingung ein. Beispiel, Kredit-Score.
    7. Klicken Sie auf das Häkchen, um den Namen für die Bedingung zu speichern.
    8. Öffnen Sie die entsprechenden Verzweigungen rechts und links und legen Sie einen Wert für die Bedingung fest.
      Geben Sie beispielsweise rechts weniger als 200 und links mehr als 700 ein.
    9. Ziehen Sie die Schritte aus der Aufnahme in der Einzugsleinwand in den Empfängerschritt, in dem die Elemente aus dem Zweig in der Hauptleinwand hierher ziehen angezeigt wird.
      Wählen Sie mit der Umschalttaste einen oder mehrere Schritte aus, um sie in den Empfängerschritt zu ziehen. Um eine Bedingung in der Verzweigung zu löschen, klicken Sie auf die drei Punkte. Wählen Sie Verzweigung löschen.
    10. Wiederholen Sie die Schritte c bis h, um weitere Verzweigungen zu erstellen und die Schritte in den Verzweigungen zusammenzuführen.
    11. Klicken Sie auf Speichern , um die Ansicht zu speichern und den Bearbeitungsmodus zu beenden.
    12. Wiederholen Sie die Schritte A bis j, um bei Bedarf weitere Ansichten und Verzweigungen zu erstellen.

      Die Ansicht oder Aufzeichnung, die in der Hauptansicht sichtbar ist, wird in den jeweiligen Ansichten oder Aufzeichnungstabelle fett angezeigt.

      Sie können auf das X-Zeichen (Schließen) klicken, um den Modus zu verlassen. Klicken Sie auf Änderungen verwerfen , um die Ansicht nicht zu speichern. Alle ausgewählten Schritte werden gelöscht. Diese Meldung wird nur angezeigt, wenn nicht gespeicherte Änderungen vorhanden sind.
    13. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Schritten in der Ansicht, und erstellen Sie Opportunities.
      Wenn Sie das Kontrollkästchen neben dem Bedingungsfeld aktivieren, werden alle Verzweigungen und der zugehörige Schritt zum möglichen Auftrag ausgewählt.
      Die Registerkarte „Details zum möglichen Auftrag“ wird angezeigt.
    14. Geben Sie die erforderlichen Details zum möglichen Auftrag ein und klicken Sie auf Chance erstellen.

Nächste Maßnahme

Überprüfen Sie Opportunities, und wandeln Sie sie in um Bot

Sie sind nun bereit, Ihre potenziellen Geschäftschancen zu überprüfen und zu beenden. Umwandeln einer Opportunity in ein Bot. Sie können die Daten als Referenz in ein Word-Dokument exportieren.

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