Verwenden von IQ Bot für Standardformulare

Bei Standardformularen handelt es sich um Dokumente mit festem Format, die in der Regel eine große Anzahl von Feldern enthalten und deren Gesamtlayout nur wenig oder gar nicht variiert, und die sowohl handschriftliche als auch digitale Inhalte enthalten können. IQ Bot ermöglicht das Extrahieren von Daten aus Standardformularen.

Einige Beispiele für Standardformulare sind W-4 (Quellensteuerbescheinigung für Arbeitnehmer), Einkommenssteuerformular, Kaufvertrag und Gesellschaftsvertrag. Sie können Daten aus Standardformularen extrahieren, indem Sie diese anpassen und ein Modell erstellen, bevor Sie es in IQ Bot einrichten. Ein Modell für maschinelles Lernen ist eine Datei, die so trainiert werden kann, dass sie bestimmte Arten von Mustern in Dokumenten erkennt. Sie können ein Beispieldokument mit einer Reihe von Daten verwenden, um ein Modell zur Erkennung von Mustern zu trainieren.

Basierend auf der vom Control Room-Administrator definierten zugeordneten Rolle oder Berechtigung können Sie dann mithilfe dieses Modells eine Lerninstanz erstellen, um Daten aus Standardformularen zu extrahieren.
Anmerkung: Nutzer müssen über die Produktlizenz für Standardformularseiten verfügen, um Dokumente zur Verarbeitung hochzuladen. Weitere Informationen finden Sie unter Automation 360-Lizenzen.
Der folgende Workflow beschreibt die verschiedenen Schritte und Verfahren zur Einrichtung der Datenextraktion aus Standardformularen:
  1. Bewerten Ihres Anwendungsfalls für Standardformulare.

    Evaluieren Ihres Anwendungsfalls

  2. Prüfen, welche Art von Extraktionsdienst für Standardformulare den Anforderungen entspricht.

    Extraktionsdienste überprüfen

  3. Überprüfen der Voraussetzungen für die Dienstimplementierung.

    Implementierungsvoraussetzungen überprüfen

  4. Einrichten und Konfigurieren eines Extraktionsdiensts.

    Extraktionsdienst einrichten

  5. Konfigurieren von IQ Bot für den ausgewählten Extraktionsdienst.

    Konfigurieren von IQ Bot für den Extraktionsdienst

  6. Erstellen eines Datenextraktionsmodells.

    Extraktionsmodell erstellen

  7. Anmelden bei IQ Bot und Erstellen einer Lerninstanz.

    Erstellen einer Lerninstanz für Standardformulare

  8. Hinzufügen von Validierungsregeln für Standardformular-Lerninstanzen.

    Festlegen von Validierungsregeln für Standardformular-Lerninstanzen

  9. Übertragen der Extraktionsmodelle Dritter.

    Übertragen von Extraktionsdienstmodellen Dritter

  10. Verschieben von Standardformular-Lerninstanzen über verschiedene IQ Bot-Umgebungen hinweg.

    Übertragen von Standardformular-Lerninstanzen

  11. Hochladen von Dokumenten in IQ Bot.

    Hochladen von Dokumenten für die Standardformular-Lerninstanz

  12. Validieren der verarbeiteten Dokumente für Standardformular-Lerninstanzen.

    Verwenden des IQ Bot-Validators

  13. Herunterladen der aus Standardformularen extrahierten Inhalte.

    Herunterladen extrahierter Inhalte

  14. Überprüfen des Leistungsberichts und Dokumentieren der Verarbeitungsinformationen.

    Überprüfung des Dashboards

Arbeitsablauf Karte: Klicken Sie auf die folgende schematische Abbildung, um den Workflow für Standardformulare in einem interaktiven visuellen Format anzuzeigen:
Schematische Karte für StandardformulareIQ Bot standard forms