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IQ Bot-Standardformulare

  • Aktualisiert: 11/27/2021
    • Automation 360 v.x
    • IQ Bot
    • Digitize

IQ Bot-Standardformulare

Bei Standardformularen handelt es sich um Dokumente mit festem Format, die in der Regel eine große Anzahl von Feldern enthalten und deren Gesamtlayout nur wenig oder gar nicht variiert, und die sowohl handschriftliche als auch digitale Inhalte enthalten können. IQ Bot ermöglicht das Extrahieren von Daten aus Standardformularen.

Sie können Daten aus Standardformularen extrahieren, indem Sie diese anpassen und ein Modell erstellen, bevor Sie es in IQ Bot einrichten. Ein Modell für maschinelles Lernen ist eine Datei, die so trainiert werden kann, dass sie bestimmte Arten von Mustern in Dokumenten erkennt. Sie können ein Beispieldokument mit einer Reihe von Daten verwenden, um ein Modell zur Erkennung von Mustern zu trainieren.

Basierend auf der vom Control Room-Administrator definierten zugeordneten Rolle oder Berechtigung können Sie dann mithilfe dieses Modells eine Lerninstanz erstellen, um Daten aus Standardformularen zu extrahieren.

Einige Beispiele für Standardformulare sind W-4 (Quellensteuerbescheinigung für Arbeitnehmer), Einkommenssteuerformular, Kaufvertrag und Gesellschaftsvertrag. Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem Sie Daten aus einer großen Anzahl von Einkommensteuerformularen extrahieren möchten. Erstellen Sie ein Modell mit dem Namen IT-Formulare und trainieren Sie dieses Modell, um Inhalte aus Einkommensteuerformularen zu extrahieren. Sie können dann in IQ Bot eine Lerninstanz mit dem vortrainierten IT-Formular-Modell erstellen und damit Daten wie Name, Veranlagungsjahr, Alter, Kontoinformationen usw. aus den Einkommensteuerformularen extrahieren.

Im folgenden Workflow wird beschrieben, wie Sie ein nutzerdefiniertes Modell erstellen, das zur Datenextraktion aus Standardformularen verwendet werden kann:
  1. Richten Sie die erforderlichen Dienste ein und erstellen Sie ein Modell.

    Einrichten von Diensten und Erstellen eines Modells

  2. Richten Sie das Standardformularmodell in IQ Bot ein und konfigurieren Sie es.

    Wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager (CSM) oder Partner Enablement Manager (PEM), der Sie bei der Einrichtung und Konfiguration von Standardformularen in IQ Bot unterstützt.

    How to Setup and configure standard forms in IQ Bot (A-People login required)

  3. Lerninstanz verwalten.
  4. Fügen Sie Validierungsregeln für die Lerninstanz basierend auf einem Standardformular-bot hinzu.

    Bearbeiten des bots für Standardformulare

  5. Verschieben Sie eine Lerninstanz für Standardformulare in verschiedene IQ Bot-Umgebungen.

    Importieren einer Lerninstanz mit Standardformularen | Exportieren einer Lerninstanz mit Standardformularen

  6. Daten aus Dokumenten in der Produktionsumgebung extrahieren.

    Extrahieren von Daten aus Dokumenten

    Wenn Sie über einen großen Satz von Dokumenten verfügen, werden einige dieser Dokumente möglicherweise nicht verarbeitet und im Ordner Fail gespeichert. Wenn Sie beispielsweise versuchen, mehr als 10.000 Dokumente zu verarbeiten, schlagen drei davon möglicherweise fehl.

  7. Fehler für die verarbeiteten Dokumente beheben.

    Verwenden des IQ Bot Validators

  8. Ausgabe generieren.

    Die Standardformular-Lerninstanz verwendet Modelle von Drittanbietern, die darauf ausgelegt sind, Formularfelder in CSV-Dateien zu extrahieren. Tabellenfelder in den Dokumenten werden als separate CSV-Dateien extrahiert und nicht validiert. Überprüfen und korrigieren Sie Fehler in der CSV-Datei manuell.

  9. Verwenden Sie die Details zur Lerninstanz, um die Ausgabedaten zu überprüfen und zu analysieren.

    Details zur Lerninstanz

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