Grundlagen zu RPA-Aufgabenelementen

Der RPA Accelerator besteht aus Möglichkeiten, Arbeitssträngen und einem Programm. In Shibumi werden all diese Elemente als Aufgabenelemente bezeichnet. Dabei handelt es sich um Orte, an denen Informationen eingesehen und hinzugefügt werden können. Jedes dieser Aufgabenelemente setzt sich aus Registerkarten und Abschnitten zusammen.

Registerkarten

Wählen Sie eine Registerkarte, um andere Seiten innerhalb eines Aufgabenelements anzuzeigen. Wählen Sie die Pfeile nach links und rechts, um durch die verfügbaren Registerkarten zu navigieren. Die erste Registerkarte ist die einzige im Vorschaufenster verfügbare Registerkarte. Je nach Zugang oder Stadium Ihrer Möglichkeit sehen Sie möglicherweise verschiedene Registerkarten. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für Registerkarten in einer bereits bereitgestellten Möglichkeit.

Die in diesem Beispiel verfügbaren Registerkarten sind Möglichkeitenübersicht, Details, Aktivitäten, Historie und Ausführungsverfolgung.

Abschnitte

Listen und Ansichten

Die Verwaltung riesiger Datenmengen kann schwierig sein. Shibumi vereinfacht diese Verwaltung, indem es Ihnen ermöglicht, diese Daten zu erstellen und anzuzeigen. In Listen und Ansichten können Sie Folgendes tun:


Nummer	Option	Beschreibung
1	Aktualisieren	Aktualisieren Sie einen bestimmten Abschnitt, um neue Daten zu erhalten. Wenn neue Daten verfügbar sind, ist das Aktualisierungssymbol blau.
2	Berichtsansicht	Bietet die Möglichkeit, Daten in einem Tabellenformat anzuzeigen.
3	Gantt-Diagramm	Bietet die Möglichkeit einer zeitbasierten grafischen Darstellung von Start- und Fälligkeitsdaten (die Farben sind vom Status abhängig).
4	Diagramme	Bietet die Möglichkeit, Daten in einer Vielzahl von Diagrammen anzuzeigen.
5	Filtern	Bietet die Möglichkeit, eine Liste oder Ansicht nach Attribut oder Rolle zu filtern. Sortieren: Bietet die Möglichkeit, Listen oder Ansichten nach kürzlich aktualisierten Spalten oder nach Spalten im Abschnitt zu sortieren.
6	Einstellungen	Export- und Massenbearbeitungsoptionen sind im Einstellungsmenü verfügbar.
7	Erstellen	Sie können einer Liste Elemente hinzufügen, indem Sie auf das Plus-Symbol (+) klicken. Diese Option ist für Ansichten nicht verfügbar.

Abschnittssymbole sind verfügbar, wenn Sie den Mauszeiger über die obere rechte Ecke von Listen oder Ansichten bewegen. Die Option „Erstellen“ (Plus-Symbol) wird in Listen immer angezeigt.

Berichtsansicht

Berichtsansicht

Bearbeiten: Sie können ein Element (für das Sie eine Bearbeitungsberechtigung haben) bearbeiten, indem Sie es in einer Zelle auswählen und den Wert ändern.

bearbeiten


Nummer	Option	Beschreibung
1	Export	Erzeugt eine CSV-Datei, die sofort auf Ihren Computer heruntergeladen werden kann. Die Datei enthält nur die Spalten der Liste oder der Ansicht. Wenn der Ausblendfilter aktiviert ist, werden die ausgeblendeten Spalten nicht angezeigt.
2	Exportieren am	Planen Sie einen Export in einem wiederkehrenden Rhythmus. Sie können alle geplanten Exporte auf der Seite Mein Konto anzeigen.
3	Massenbearbeitung	Ermöglicht Nutzern die Massenbearbeitung großer Listen oder Datenansichten in dem für den Typfilter angegebenen Kontext.

Diagrammansicht

Je nach Listen-, Ansichtstyp und Konfiguration sind verschiedene Diagrammtypen verfügbar. Durch Umschalten der Diagrammsymbole im oberen rechten Teil eines Abschnitts können Sie die Art und Weise der Datenanzeige ändern.

Im folgenden Beispiel sehen Sie die Optionen für ein Liniendiagramm, ein Balkendiagramm und ein Ringdiagramm. In diesem Beispiel wird das Ringdiagramm angezeigt.


Nummer	Diagrammtyp
1	Gestapeltes Balkendiagramm
2	Liniendiagramm
3	Balkendiagramme
4	Ringdiagramm

Filter

In jeder Datenliste oder -ansicht kann ein Nutzer Daten filtern, indem er das Filtersymbol (oben rechts im Abschnitt) anklickt. Wenn Sie auf die Symbole klicken, wird die Filterleiste angezeigt, in die der Nutzer Werte für nicht gesperrte Filter eingeben oder auswählen kann. Wenn Sie Text in ein Filterfeld eingeben, wird nach allen Elementen gesucht, deren Wert diesen Text enthält.

Dropdown-Filter


Name des Filters	Beschreibung
Beschränken	Gilt für einzelne Zeilen, wenn der Filter für Anzeigen oder Ausblenden auf „Anzeigen“ gesetzt ist Gilt für gruppierte Zeilen, wenn der Filter für Anzeigen oder Ausblenden auf „Ausblenden“ gesetzt ist

Umschaltfilter

Einige Attributfilter werden als Umschalter und nicht als Text-, Zahlen- oder Datumsfelder angezeigt.


Name des Filters	Beschreibung
Aktiv/Alle	Aktive Elemente sind solche, die nicht als abgeschlossen oder storniert markiert wurden. Alle Elemente umfassen alle Elemente, unabhängig von ihrem Status
Einblenden/Ausblenden	Wenn es sich bei Elementen um Gruppenelemente handelt, wird die Möglichkeit angezeigt, Elemente ein- oder auszublenden. Durch Auswahl von „Ausblenden“ werden gruppierte Elemente ausgeblendet.

Filteroperationen

Operatoren geben an, wie sich Filterkriterien zueinander verhalten. In der folgende Liste mit Filteroperatoren wird erläutert, was passiert, wenn Sie Filter für Listen, Ansichten, Dashboards und benutzerdefinierte Felder festlegen.


Aktion	Operator	Beschreibung	Unterstützte Filtertypen
ODER	Durch Komma getrennt (,)	Filter für einen der eingegebenen Werte	Text, numerisch
UND	Durch Pluszeichen getrennt (+)	Filter für eine Kombination aus mehreren Werten	Text, numerisch
Genaue Übereinstimmung	Werte werden in Anführungszeichen gesetzt, z. B. „Werte einfügen“.	Gibt Ergebnisse zurück, die allen eingegebenen Werten entsprechen.	Text, numerisch
Leere Werte	Eingabe doppelter Anführungszeichen, z. B. „“	Filter für Felder, die keinen Wert enthalten	Text, numerisch
Kleiner als	<	Prüft, ob ein Wert kleiner ist als der Wert, der auf dieses Symbol folgt	Numerisch
Größer als	>	Prüft, ob ein Wert größer ist als der Wert, der auf dieses Symbol folgt	Numerisch
Kleiner oder gleich	<=	Prüft, ob ein Wert kleiner oder gleich dem Wert ist, der auf dieses Symbol folgt	Numerisch
Größer oder gleich	>=	Prüft, ob ein Wert größer oder gleich dem Wert ist, der auf dieses Symbol folgt	Numerisch
Ungleich	!=	Schließt Werte von der Ergebnisliste aus	Text, numerisch

Sortieren

Nutzer können ihre Listen und Ansichten mit den Optionen für Sortieren nach sortieren. In der Dropdown-Liste Sortieren nach können Nutzer eine oder mehrere Spalten auswählen, um die Sortierreihenfolge zu bestimmen. Wenn Sie die Elemente in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren möchten, klicken Sie auf den Pfeil neben dem Element, um die Sortierrichtung zu wechseln.

Anmerkung:

Spaltenüberschriften und Aktualisierungsdatum sind als Optionen für Sortieren nach verfügbar.
Bei der Sortierung nach aufsteigender Reihenfolge erscheinen leere Einträge vor alphabetisch sortierten Einträgen (bei absteigender Reihenfolge ist es umgekehrt).

Erstellen

Nutzer können einer Liste Elemente hinzufügen, indem sie das blaue Plus-Symbol (+) in der oberen rechten Ecke auswählen. Diese Option ist für Ansichten nicht verfügbar. Mit der Option Neu erstellen können Sie ein Element erstellen und die Option Mehrere erstellen ermöglicht die Massenerstellung von Elementen.

Export

Sie können Ihre Daten problemlos aus Shibumi exportieren. Um Daten aus einer Liste oder einem Ansichtsabschnitt manuell zu exportieren, wählen Sie das Zahnradsymbol Einstellungen oben rechts im Abschnitt und dann Exportieren aus den Dropdown-Optionen.

Die Daten werden entsprechend den Konfigurationen für Filter und Sortierreihenfolge exportiert. Es werden alle verfügbaren Ergebnisse zurückgegeben, unabhängig von der Limit-Konfiguration des Filters.

Wenn Sie die exportierte Datei in Excel öffnen, entspricht die Struktur der Spalten der Struktur der Liste oder der Ansicht.

Anmerkung: Wenn Sie in einem anderen Format exportieren möchten, ändern Sie Ihre Kontoeinstellungen unter Nutzereinstellungen.

Um einen Export zu planen, klicken Sie auf Exportieren am, um das Dialogfeld für die Zeitplanung zu öffnen. Wählen Sie ein Startdatum, einen Rhythmus (wöchentlich oder monatlich) und eine Häufigkeit (z. B. alle 2 Wochen am Freitag). Um einen geplanten Export aus dem Abschnitt abzubrechen, öffnen Sie das Dialogfeld für die Zeitplanung und wählen Sie Planung abbrechen in der linken unteren Ecke.

Wenn ein geplanter Export ausgeführt wird, werden nur gesperrte Filter berücksichtigt. Exporte können nur geplant werden, wenn der Typfilter gesperrt ist. Wenn ein Typfilter nach der Planung entsperrt wird, kann der Export nicht abgeschlossen werden.

Um alle geplanten Exporte anzuzeigen, gehen Sie auf Ihre Kontoseite. Bewegen Sie dazu den Mauszeiger über das Benutzersymbol in der Navigationsleiste und wählen Sie Mein Konto bearbeiten.

Anmerkung: Möglicherweise ist die Exportfunktion in Ihrer Lösung deaktiviert.