Erstellen einer Lerninstanz in Document Automation

Beginnen Sie mit der Verarbeitung von Dokumenten, indem Sie eine Lerninstanz erstellen, um Daten aus Rechnungen, Nebenkostenabrechnungen oder Quittungen zu extrahieren. Eine Lerninstanz ist eine Struktur, die Informationen wie Dokumenttyp, Sprache und zu extrahierende Felder enthält.

Vorbereitungen

  • Um eine Lerninstanz zu erstellen, müssen Sie ein a Learning instance creator -Nutzer sein. Einzelheiten finden Sie unter Document Automation Nutzer.
  • Die Standard-OCR ist ABBYY FineReader Engine. Alternativ können Cloud Control Room-Nutzer eine Lerninstanz erstellen, um Dokumente in Google Vision OCR zu verarbeiten.

In diesem Video sehen Sie den kompletten Erstellungsprozess einer Lerninstanz:

Prozedur

  1. Navigieren Sie auf der Control Room-Startseite zu Verwalten > Lerninstanzen > Lerninstanz erstellen.
  2. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Lerninstanz ein.
    Document Automation lässt keine doppelten Namen für Lerninstanzen zu, daher muss der von Ihnen angegebene Name eindeutig sein.
  3. Wählen Sie den Dokumenttyp: Rechnung ,benutzerdefiniert, Nebenkostenabrechnung, oder Beleg
    Verwenden Sie den nutzerdefinierten Dokumenttyp, um Dokumente zu verarbeiten, die visuell Rechnungen ähneln, wie z. B. Bestellungen und Kundenaufträge, die Schlüssel-Wert-Paare und eine Tabellenstruktur enthalten. In diesem Dokumenttyp erstellen und konfigurieren Sie alle Formular- und Tabellenfelder.
  4. Wählen Sie die Sprache.
    Document Automation unterstützt Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch (Brasilien), und Spanisch. Weitere Details finden Sie unter Unterstützte Sprachen in Document Automation.
    Anmerkung: Die Extraktion von Dokumenten in deutscher Sprache ergibt derzeit noch vorläufige Ergebnisse. Die Extraktionsergebnisse werden in zukünftigen Versionen verbessert.

    Wenn Sie einen Dokumenttyp auswählen, der bei der Konfiguration des Parsers in Schritt 3 verwendet wird, wird die bei der Parserkonfiguration ausgewählte Sprache automatisch ausgewählt. Außerdem werden in der Gebietsschema-Liste Sprachoptionen auf der Grundlage der automatisch ausgewählten Sprache angezeigt.

  5. Wenn Sie „Rechnung“ ausgewählt haben: Wählen Sie den Anbieter aus.
    Wenn Sie in Schritt 4 „Englisch“ als Sprache ausgewählt haben, wird Automation Anywhere (vortrainiert) automatisch ausgewählt.

    Wenn Sie einen Dokumenttyp auswählen, der bei der Konfiguration des Parsers in Schritt 3 verwendet wird, wird der konfigurierte Parser (eines Drittanbieters) automatisch als Anbieter ausgewählt.

  6. Optional: Wählen Sie den OCR-Anbieter aus. Standardmäßig verarbeitet Document Automation Dokumente in ABBYY FineReader Engine.
    Nutzer mit einem Cloud Control Room können auswählen, ob sie Dokumente in Google Vision OCR verarbeiten wollen.
  7. Optional: Mit der Option Genauigkeit durch Validierung verbessern können Sie Feedback zur Verbesserung der Extraktionsergebnisse an das System senden. Weitere Informationen finden Sie unter Verbessern der Extraktionsgenauigkeit durch Validierung.
    Anmerkung: Die Option Genauigkeit durch Validierung verbessern ist für die Dokumenttypen Versorgungsrechnungen und Belege nicht verfügbar.
  8. Optional: Wählen Sie die Option Generative KI-gesteuerte Datenextraktion, um die generative KI-Funktionen für die Extraktion zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter Datenextraktion bei der Dokumentenautomatisierung mit generative KI.
    Erstellen einer Lerninstanz in Document Automation
  9. Klicken Sie auf Weiter.

Wir empfehlen Ihnen, ein Beispieldokument neben dem Control Room-Fenster zu öffnen, während Sie die Formular- und Tabellenfelder konfigurieren.

Anmerkung:
  • Ein Formularfeld ist eine Art von Feld, das nur einmal in einem Dokument vorkommt.
  • Ein Tabellenfeld ist eine Art von Feld, das in einem Dokument immer wieder auftaucht, normalerweise in Form einer Tabelle.

  1. Konfigurieren Sie die Formular- und Tabellenfelder für die Extraktion. Weitere Details finden Sie unter Referenzen für die Erstellung einer Lerninstanz in Document Automation.
    1. Klicken Sie auf ein Feld, um den Feldeditor zu öffnen. Weitere Details finden Sie unter Referenzen für die Erstellung einer Lerninstanz in Document Automation.
    2. Fahren Sie mit der Maus über das Menüsymbol rechts neben einem Feld, um auf die Pfeile nach oben/unten zuzugreifen.
    3. Verwenden Sie die Pfeile, um die Reihenfolge der Felder für eine effizientere manuelle Validierung neu anzuordnen.
      Die Reihenfolge der Felder hat keinen Einfluss auf die Extraktion.
    Weitere Informationen zu den anderen Feldattributen finden Sie unter Referenzen für die Erstellung einer Lerninstanz in Document Automation.
  2. Klicken Sie auf Feld hinzufügen und geben Sie die Felddetails an, wie Feldname, Feldbezeichnung, Zuverlässigkeit, Datentyp, Format für Datum/Zahl usw. Weitere Details finden Sie unter Referenzen für die Erstellung einer Lerninstanz in Document Automation.
    Das folgende Bild zeigt Formular- und Tabellenfelder, die in einer Lerninstanz konfiguriert sind:
    Formularfelder einer Lerninstanz

    Tabellenfelder einer Lerninstanz und Hinzufügen einer benutzerdefinierten Tabelle auf Ebene der Lerninstanz
  3. Optional: Klicken Sie auf der Registerkarte Tabellenfelder auf das Symbol + , um eine benutzerdefinierte Tabelle auf Ebene der Lerninstanz hinzuzufügen.
    1. Geben Sie einen Namen für die Tabelle ein und klicken Sie auf Hinzufügen.
    2. Klicken Sie auf Feld hinzufügen und geben Sie die Felddetails an, wie Feldname, Feldbezeichnung, Zuverlässigkeit, Datentyp, Format für Datum/Zahl usw. Weitere Details finden Sie unter Referenzen für die Erstellung einer Lerninstanz in Document Automation.
      Anmerkung: Sie können die benutzerdefinierte Tabelle auch während der Bearbeitung einer Lerninstanz hinzufügen und löschen.
    Die benutzerdefinierte Tabelle wird in der Dropdown-Liste Tabelle angezeigt.
    Auf Ebene der Lerninstanz erstellte und in der Dropdown-Liste angezeigte Tabelle

    Sie können die Felder aus benutzerdefinierten und Standardtabellen auch auf der Registerkarte Dokumentenregeln anzeigen, aber Sie können keine Felder aus allen verschiedenen Tabellen auswählen. Weitere Einzelheiten zur Unterstützung mehrerer Tabellen finden Sie unter Referenzen für die Erstellung einer Lerninstanz in Document Automation.

  4. Klicken Sie auf Erstellen.
Wenn eine neue Lerninstanz erstellt wird, erstellt der Control Room einen Ordner mit dem gleichen Namen wie die Lerninstanz im Ordner Automatisierung > Dokumentarbeitsbereich. Der Ordner enthält zwei Bots (Extraktion und Download), einen Prozess und ein Formular. Weitere Details finden Sie unter Referenzen für die Erstellung einer Lerninstanz in Document Automation.

Nächste Maßnahme

Laden Sie Dokumente in die Lerninstanz hoch, beheben Sie Validierungsfehler und überprüfen Sie die extrahierten Daten: Dokumente bearbeiten in Document Automation