Validación de documentos mediante el validador Automation Co-Pilot

Document Automation usa tecnología Automation Co-Pilot for Business Users para administrar el proceso de extracción de documentos de principio a fin. Cada documento entrante crea una nueva solicitud, que activa el proceso de extracción. Si un documento requiere una validación manual, Automation Co-Pilot crea una tarea de validación y la asigna a un equipo de validación.

Al hacer clic en el vínculo Validar documentos en la página de instancias de aprendizaje, el Administrador de tareas Automation Co-Pilot se abre en una nueva pestaña, con el primer documento con errores en la lista de prioridad.

Nota: Una página vacía con un mensaje de notificación aparece en los siguientes escenarios:
  • Si no está asignado a ningún equipo de validación, y, de esa forma, no tiene acceso a las instancias de aprendizaje.
  • Si no hay archivos que requieran validación en las instancias de aprendizaje a las que tiene acceso.
  • Si otro usuario está trabajando en el archivo restante de la lista de prioridad de validación.

Interfaz de usuario del validador

1. Puede alternar entre las vistas de Tabla y Detallada
Vista detallada: Le recomendamos que realice las tareas de validación en la vista Detallada porque esta vista muestra todos los documentos en la cola de validación junto con el documento que se está validando en ese momento. Además, cuando termina de validar un documento, se abre automáticamente el siguiente en la lista de prioridad.
Nota: Puede buscar documentos específicos (tareas) solo en la vista Detallada.
Vista de la tabla: Utilice la vista de la Tabla para ver el historial de instancias de aprendizaje. Cuando abre un documento en esta vista, el historial de la instancia de aprendizaje que está procesando este documento aparece en un panel a la izquierda. Haga clic en el campo de texto vacío y, a continuación, seleccione el recuadro limitado de azul en el documento que contiene los datos que desea extraer. Después de seleccionar un recuadro, los datos se resaltan en amarillo y aparece un contorno verde, que puede redimensionar o reposicionar para incluir todos los datos que quiera extraer.
2. Filtrar los documentos de la lista de prioridad
El Validador se abre con ciertos filtros habilitados de forma predeterminada para mostrar solo los documentos de una instancia de aprendizaje específica que necesita validación.
3. Su lista de prioridad de documentos
Aquí aparecen los documentos que coinciden con los parámetros que especificó en el panel de filtros.
Se puede pasar de un documento a otro en la lista de prioridad sin finalizar la validación del documento actual.
4. Personalizar su vista
Use los íconos de la barra de tareas para ocultar las regiones identificadas por el sistema en azul, apile el panel de documentos sobre el panel de campos o cambie los niveles de zoom.
5. Alternar entre las vistas de los campos
Use la lista desplegable para seleccionar entre Mostrar todos los campos para ver todos los campos del documento o Mostrar los campos que necesitan validación para mostrar solo los campos que necesitan su validación manual.
6. Los campos pendientes de validación están marcados en rojo
En el ejemplo anterior, los campos de tabla Total de elementos y Cantidad requieren una entrada manual.
7. Agregar o eliminar una fila
Para insertar o eliminar una fila, pase el mouse por encima de las elipses para mostrar los íconos para agregar o borrar filas de tabla.
8. Saltar al siguiente archivo
Omita un archivo sin corregir los errores en el documento actual.
9. Reprocesar
Si la instancia de aprendizaje se edita mientras los documentos están en espera de validación, debe volver a procesar los documentos.
10. Marcar un documento como no válido
Elimina el documento de la cola de validación y guarda una copia del documento en la carpeta Invalid (No válidos). Haga clic aquí para marcar un documento como no válido y luego seleccione una de las siguientes razones:
  • Campos faltantes
  • Tablas faltantes
  • Valores incorrectos
Para los documentos procesados en una instancia de aprendizaje conectada:
El Validator muestra el número de grupo del documento. Si no está satisfecho con los resultados de la extracción, puede volver a entrenar la instancia de aprendizaje en Automation 360 IQ Bot.