acción Insertar registro de Salesforce

Utilice la Insertar registro de Salesforce acción para insertar un nuevo registro en un objeto de Salesforce junto con los valores de los campos que deben asignarse a los campos del objeto.

Antes de empezar

Nota: Los ejemplos y gráficos proporcionados en esta página son meramente ilustrativos y es posible que no reflejen con precisión su caso específico. No nos hacemos responsables de su mantenimiento ni de su exactitud.
Nota: Asegúrese de que se ha autentificado antes de solicitar cualquier acción de Salesforce. Para obtener más información sobre la autenticación, consulte acción Autenticación de Salesforce.

En este tutorial, insertará algunos campos en un objeto de Salesforce utilizando la acción Insertar registro.

Procedimiento

  1. En el panel Acciones, seleccione Insertar registro > de Salesforce y colóquelo en el lienzo.
  2. Escriba los siguientes campos:
    1. Ingrese el Nombre del objeto, por ejemplo, Caso.
      Nota: Para Objetos personalizados de Salesforce, asegúrese de proporcionar el nombre de la API en lugar del Nombre de visualización del objeto. Por ejemplo, proporcione el Nombre de la API: AAIRPA__Salesforce_Connection__c y no el nombre para mostrar: Conexión con Salesforce” Para obtener más información sobre cómo encontrar el nombre de la API, consulte https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000327123&type=1.
    2. Introduzca los campos y datos que desea insertar. Elija una de las siguientes opciones Diccionario o Lista de entradas. En esta muestra, está seleccionado Diccionario y se modifican algunos campos de objeto de Caso. Por ejemplo, se establece Estado como Nuevo y Origen está configurado como Web.
      Acción de insertar de Salesforce
    3. Introduzca Predeterminado como nombre de la sesión.
    4. Guardar el resultado en una variable. Por ejemplo, el ID del objeto se guarda en Str_RecordID.
  3. Verifique si el valor se inserta en Salesforce.
    1. Busque el valor de la variable Str_RecordID en el modo de Depuración.
      Depuración de inserción de Salesforce
    2. En Salesforce, vaya al objeto de Caso con el ID de registro (por ejemplo 5004W000026rD5tQAE) que ha recibido como respuesta.
      Salida de Salesforce de Automation 360
      Verifique si los valores del campo coinciden con la entrada que envió desde Automation 360. Por ejemplo, en este caso, el Estado es Nuevo y Origen del caso es Web.